Топ-7 проблем цепочки поставок химической промышленности в условиях торговых войн

Не хватает времени на чтение полной статьи? Прослушайте краткое содержание за 2 минуты.

Немногие отрасли сталкиваются с более интенсивными глобальными потрясениями, чем химическая промышленность - и ее проблемы цепочки поставок монтируются.

Почти каждый современный продукт - от фармацевтики и сельского хозяйства до электроники и строительства - в процессе производства использует химические вещества. Но за наукой стоит тесно переплетенная, глобально взаимозависимая цепочка поставок, которая легко трескается под геополитическим давлением.

И ничто так не напрягает эту сеть, как торговая война.

От тарифных баталий между США и Китаем до возобновления напряженности между крупнейшими экономиками в 2024 году - торговые войны вызывают потрясения в химической промышленности. Они повышают затраты, ограничивают доступ, замедляют логистику и сеют неопределенность.

В этой статье мы рассмотрим семь наиболее важных проблем в цепочке поставок, с которыми сталкиваются производители химической продукции во время торговых войн, и расскажем, как умные компании готовятся к следующей волне.

1. Рост эксплуатационных расходов из-за тарифов

Торговые войны ведутся не ракетами - они ведутся тарифами. И для химических компаний их стоимость просто ошеломляет.

В ходе торговой войны между США и Китаем США ввели тарифы на $15,4 млрд. китайских химикатов и пластмасс. В ответ Китай ввел тарифы на $10,8 млрд. в американском химическом экспорте.

Это было только начало.

В 2024 году новые тарифные угрозы в отношении американского экспорта в Канаду ($29,5 млрд), Мексику ($27,6 млрд) и Китай ($14,7 млрд) заставили мировых производителей перейти в режим выживания. Эти затраты снижают рентабельность, особенно для американских компаний, которые когда-то были в выигрыше благодаря дешевому сланцевому газу.

У производителей остается три варианта: покрыть убытки, переложить расходы на покупателей или уйти с ключевых рынков. Ни один из них не является безболезненным.

2. Нехватка сырья и перебои в производстве

Производители химической продукции не просто экспортируют готовую продукцию - они импортируют важнейшее сырье, особенно специальные промежуточные продукты.

Когда барьеры торговой войны затрагивают эти производственные ресурсы, вся цепочка разрывается.

Американские производители химической продукции, использующие китайские полуфабрикаты, в 2019 году получили мало тарифных исключений. Было удовлетворено менее 20% запросов на исключение. Результат? Сток, задержки и остановки производства по всем направлениям.

Введенные Китаем ограничения на поставки редкоземельных металлов, необходимых для производства всего - от катализаторов до полимеров, - только усугубили ситуацию.

Без стратегий мультирегионального поиска поставщиков эти одноточечные зависимости становятся серьезными обязательствами.

3. Логистический хаос и резкое увеличение стоимости доставки

Торговые войны - это не только тарифы. Это инспекции, бумажная волокита, экспортный контроль, перенаправление грузов - все это увеличивает время и затраты.

В 2022 году 97% американских производителей химической продукции изменят свою деятельность из-за нарушение транспортного сообщения. Более половины пришлось сокращать производство из-за задержек в доставке товаров в порт или из порта (опрос ACC).

Некоторые из них выбирали маршруты, на которых действуют тарифы, но сталкивались с повышением цен или увеличением сроков выполнения заказа. Для отрасли, построенной на доставке точно в срок и соблюдении требований к опасным грузам, логистические задержки не просто неудобны - они наносят финансовый ущерб.

4. Потеря доступа к ключевым экспортным рынкам

Тарифы не просто повышают стоимость - они блокируют двери.

Во время американо-китайского противостояния Китай ввел тарифы на $10.8B американского химического экспорта, что практически в одночасье привело к сокращению продаж. Хотя альтернативные рынки существуют, они часто предлагают более низкую маржу и более сложную логистику.

И речь идет не только о Китае. По состоянию на 2024 год, такие ключевые направления, как Канада и Мексика, также будут затронуты трансграничными торговыми трениями.

Такие экспортозависимые отрасли, как химическая промышленность, просто не смогут процветать в мире, где глобальный доступ сокращается.

5. Постоянное перекладывание бремени соблюдения требований

Торговые войны создают движущуюся мишень для регуляторов.

То, что соответствует требованиям сегодня, может не соответствовать им завтра. Химические компании уже работают с такими сложными правилами, как REACH (ЕС), TSCA (США) и GHS (во всем мире). А когда к торговым трениям добавляются внезапные меры экспортного контроля, изменения квот или ответные ограничения, соблюдение правил превращается в постоянную перестрелку.

Каждое изменение требует:

• Новые документы
• Юридические обзоры
• Оперативные корректировки
• Переподготовка персонала

Для многих компаний среднего размера эти расходы непосильны без посторонней помощи.

6. Прогнозирование становится азартной игрой

Тарифы растут. Заказы падают. Поставки задерживаются. Затем тарифы снижаются. Прогнозирование спроса в таких условиях - занятие для дураков.

В 2022 году 35% химических компаний сообщили. отмена заказа из-за задержки поставок или неопределенности (ACC). Некоторые компании перепроизводили продукцию и оставались с нераспроданными запасами. Другие недопроизводили и теряли долю рынка.

В любом случае нестабильность цепочки поставок превращала планирование в гадание.

7. Срочная необходимость переосмысления цепочек поставок

Времена, когда приходилось полагаться на один маршрут, один регион или одного поставщика, прошли.

Во время торгового коллапса между США и Китаем в некоторых цепочках поставок химической продукции наблюдались Сокращения 90% в пропускной способности. Выжившие ответили тем, что:

• Закупка сырья из Вьетнама и Индии
• Перенос производства ближе к рынкам
• Создание зеркальных каналов поставок для предотвращения единых точек отказа

Но это легче сказать, чем сделать. Это требует инвестиций, планирования и изменения мышления - от эффективности к устойчивости.

💬 "Мы перестали оптимизировать только по стоимости. Теперь мы оптимизируем по гибкости".
-Генеральный директор, международная компания по производству специальных химикатов

За пределами "Большой семерки": Кибер- и устойчивое давление

Это не ограничивается тарифами.

Торговые войны растягивают и без того напряженные системы, подвергая их новым уязвимостям:

• Риски кибербезопасности растет по мере того, как компании под давлением внедряют цифровые инструменты без должных гарантий.
• Соблюдение требований устойчивого развития (например, "Зеленая сделка" ЕС) добавляет дублирующие друг друга уровни регулирования, требуя двойной тщательности при закупках и логистике.

Итог? Цепочки поставок в химическом секторе не просто глобальны - они хрупки. И торговые войны бьют их по больному месту.

Что можно сделать? От паники к подготовке

Компания CE Interim работала с клиентами-химиками в Европе и Северной Америке, чтобы решить эти проблемы. Вот что нам удалось сделать:

✅ Диверсификация источников сырья перед введением тарифов
✅ Перемещение грузовых путей и складских помещений ближе к рынкам назначения
✅ Внедрение передовых инструментов прогнозирования (и обучение персонала их использованию)
✅ Наем временных руководителей для быстрого реагирования на новые режимы соответствия или отказы поставщиков

Один из проектов под руководством CE Interim помог среднему производителю полимеров перенести 40% своих поставщиков из Китая в Мексику менее чем за 5 месяцев, защитив его от $12M ожидаемых тарифов.

Заключение: Торговые войны больше не являются шоком - они стали новой нормой

Цепочки поставок химической продукции были созданы для стабильности. Но геополитический мир, в котором они живут сейчас? В любом другом.

Тарифы, изменения в политике и ответные меры стали постоянной частью мировой торговли. Для химической промышленности выживание зависит от гибкости, избыточности и устойчивости.

Речь идет не о строительстве стен, а о создании возможностей.

Не ждите, пока разразится следующая торговая война.

Поговорите с CE Interim и внедрить временных руководителей, которые смогут защитить вашу цепочку поставок химической продукции в будущем, пока не стало слишком поздно.