Les 7 principaux défis de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie chimique dans les guerres commerciales

Vous n'avez pas le temps de lire l'article en entier ? Écoutez le résumé en 2 minutes.

Peu de secteurs sont confrontés à des perturbations mondiales aussi intenses que l'industrie chimique - et ses les défis de la chaîne d'approvisionnement s'accumulent.

Des produits pharmaceutiques à l'agriculture en passant par l'électronique et la construction, presque tous les produits modernes dépendent de produits chimiques à un moment ou à un autre du processus. Mais derrière la science se cache une chaîne d'approvisionnement étroitement tissée et mondialement interdépendante, qui craque facilement sous la pression géopolitique.

Et rien ne met plus l'accent sur cette toile qu'une guerre commerciale.

Qu'il s'agisse des batailles tarifaires entre les États-Unis et la Chine ou des tensions renouvelées en 2024 entre les principales économies, les guerres commerciales ont provoqué des ondes de choc dans l'industrie chimique. Elles augmentent les coûts, limitent l'accès, ralentissent la logistique et sèment l'incertitude.

Dans cet article, nous examinons les sept défis les plus importants de la chaîne d'approvisionnement auxquels les producteurs de produits chimiques sont confrontés pendant les guerres commerciales, et comment les entreprises intelligentes se préparent à la prochaine vague.

1. La flambée des coûts opérationnels due aux tarifs

Les guerres commerciales ne sont pas menées avec des missiles, mais avec des droits de douane. Et pour les entreprises chimiques, le coût est stupéfiant.

Au cours de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis ont imposé des droits de douane sur les produits suivants $15,4 milliards d'euros des produits chimiques et plastiques chinois. La Chine a riposté en imposant des droits de douane sur $10,8 milliards dans les exportations américaines de produits chimiques.

Ce n'était que le début.

En 2024, de nouvelles menaces de droits de douane sur les exportations américaines vers le Canada ($29,5 milliards), le Mexique ($27,6 milliards) et la Chine ($14,7 milliards) ont poussé les producteurs mondiaux à se mettre en mode survie. Ces coûts érodent la rentabilité, en particulier pour les entreprises américaines autrefois portées par le gaz de schiste à bas prix.

Les producteurs se retrouvent face à trois choix : absorber les pertes, répercuter les coûts sur les clients ou se retirer de marchés clés. Aucun de ces choix n'est indolore.

2. Pénuries de matières premières et perturbations de la production

Les fabricants de produits chimiques ne se contentent pas d'exporter des produits finis : ils importent des matières premières essentielles, en particulier des produits intermédiaires spécialisés.

Lorsque les barrières de la guerre commerciale touchent ces intrants en amont, c'est toute la chaîne qui s'effondre.

Les fabricants américains de produits chimiques dépendant d'intermédiaires chinois ont trouvé peu d'exemptions tarifaires en 2019. Moins de 20% des demandes d'exclusion ont été accordées. Le résultat ? Des ruptures de stock, des retards et des arrêts de production dans tous les domaines.

Les restrictions imposées par la Chine sur les métaux des terres rares - essentiels pour tout ce qui va des catalyseurs aux polymères - n'ont fait qu'aggraver les perturbations.

En l'absence de stratégies d'approvisionnement multirégionales, ces dépendances ponctuelles deviennent des obstacles majeurs.

3. Chaos logistique et flambée des coûts d'expédition

Les guerres commerciales ne se limitent pas aux droits de douane. Elles s'accompagnent d'inspections, de paperasserie, de contrôles des exportations et de réacheminement du fret, qui sont autant de facteurs de temps et de coûts supplémentaires.

En 2022, 97% des fabricants américains de produits chimiques ont modifié leurs activités pour les raisons suivantes perturbation des transports. Plus de la moitié ont dû réduire la production en raison de retards dans l'acheminement des marchandises vers ou depuis le port (enquête ACC).

Certains se sont détournés des itinéraires tarifés, mais ont dû faire face à des prix plus élevés ou à des délais d'exécution plus longs. Pour un secteur fondé sur la livraison juste à temps et la conformité des cargaisons dangereuses, les retards logistiques ne sont pas seulement gênants, ils sont aussi paralysants sur le plan financier.

4. Perdre l'accès à des marchés d'exportation clés

Les tarifs douaniers ne font pas qu'augmenter les coûts, ils bloquent les portes.

Au cours de l'impasse entre les États-Unis et la Chine, cette dernière a imposé des droits de douane sur les produits suivants $10.8B des exportations américaines de produits chimiques, réduisant les ventes presque du jour au lendemain. S'il existe d'autres marchés, ils offrent souvent des marges plus faibles et une logistique plus difficile.

Et il n'y a pas que la Chine. En 2024, des destinations clés comme le Canada et le Mexique seront également touchées par les frictions commerciales transfrontalières.

Les secteurs qui dépendent des exportations, comme les produits chimiques, ne peuvent tout simplement pas prospérer dans un monde où l'accès aux marchés mondiaux se rétrécit.

5. Des charges de conformité en constante évolution

Les guerres commerciales créent une cible réglementaire mouvante.

Ce qui est conforme aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Les entreprises chimiques gèrent déjà des règles complexes telles que REACH (UE), TSCA (États-Unis) et SGH (mondial). Lorsque les frictions commerciales ajoutent des contrôles soudains des exportations, des changements de quotas ou des restrictions de rétorsion, la mise en conformité devient un combat de tous les instants.

Tout changement exige :

• Nouvelle paperasse
• Avis juridique
• Ajustements opérationnels
• Recyclage du personnel

Pour de nombreuses entreprises de taille moyenne, ces coûts ne sont pas supportables sans une aide extérieure.

6. La prévision devient un pari

Les tarifs augmentent. Les commandes diminuent. L'approvisionnement est retardé. Puis les tarifs baissent. Prévoir la demande dans ce contexte est une véritable gageure.

En 2022, 35% des entreprises chimiques ont déclaré annulations de clients en raison de retards de livraison ou d'incertitudes (ACC). Certaines entreprises ont surproduit et se sont retrouvées avec des stocks invendables. D'autres ont sous-produit et ont perdu des parts de marché.

Quoi qu'il en soit, la volatilité de la chaîne d'approvisionnement a transformé la planification en conjecture.

7. L'urgence de repenser les chaînes d'approvisionnement

L'époque où l'on dépendait d'un seul itinéraire, d'une seule région ou d'un seul fournisseur est révolue.

Lors de l'effondrement des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine, certaines chaînes d'approvisionnement en produits chimiques ont vu leurs prix baisser. Réductions 90% de débit. Les survivants ont réagi en :

• Approvisionnement en matières premières au Vietnam et en Inde
• Délocaliser la production plus près des marchés
• Création de chemins d'approvisionnement en miroir pour éviter les points de défaillance uniques

Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Cela nécessite des investissements, de la planification et un changement d'état d'esprit - de l'efficacité à la résilience.

💬 "Nous avons cessé d'optimiser les coûts. Désormais, nous optimisons pour la flexibilité."
-Directeur général d'une entreprise mondiale de produits chimiques spécialisés

Au-delà des sept grands : Pressions liées au cyberespace et au développement durable

Cela ne s'arrête pas aux droits de douane.

Les guerres commerciales mettent à rude épreuve des systèmes déjà soumis à des contraintes, les exposant à de nouvelles vulnérabilités :

• Risques liés à la cybersécurité Les entreprises adoptent des outils numériques sous la pression et sans garanties adéquates, ce qui entraîne une hausse des coûts.
• Conformité en matière de développement durable (comme le Green Deal de l'UE) ajoute des couches de réglementation qui se chevauchent, exigeant une double diligence en matière d'approvisionnement et de logistique.

Le résultat ? Les chaînes d'approvisionnement du secteur chimique ne sont pas seulement mondiales, elles sont aussi fragiles. Et les guerres commerciales les frappent là où ça fait mal

Que peut-on faire ? De la panique à la préparation

CE Interim a travaillé avec des clients du secteur chimique en Europe et en Amérique du Nord pour relever ces défis. Voici ce que nous avons vu réussir :

✅ Diversifier les sources de matières premières avant l'entrée en vigueur des droits de douane
✅ Déplacement des voies de fret et des entrepôts plus près des marchés de destination
✅ Mise en œuvre d'outils de prévision avancés (et formation du personnel à leur utilisation)
✅ Embaucher des dirigeants intérimaires pour répondre rapidement à de nouveaux régimes de conformité ou à des défaillances de fournisseurs.

Un projet mené par CE Interim a aidé un producteur de polymères de taille moyenne à déplacer 40% de son approvisionnement de la Chine vers le Mexique en moins de 5 mois, le protégeant ainsi de $12M de droits de douane attendus.

Conclusion : Les guerres commerciales ne sont plus un choc, elles sont la nouvelle normalité

Les chaînes d'approvisionnement en produits chimiques ont été conçues pour être stables. Mais le monde géopolitique dans lequel elles vivent aujourd'hui ? Tout sauf cela.

Les tarifs douaniers, les changements de politique et les mesures de rétorsion font désormais partie intégrante du commerce mondial. Pour l'industrie chimique, la survie dépend de la flexibilité, de la redondance et de la résilience.

Il ne s'agit pas de construire des murs, mais des options.

N'attendez pas la prochaine guerre commerciale pour agir.

S'adresser à CE Intérim et déployer des dirigeants intérimaires capables d'assurer l'avenir de votre chaîne d'approvisionnement en produits chimiques avant qu'il ne soit trop tard.