La vague de fermetures d'usines en Europe : Qu'est-ce qui la provoque ?

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Quelque chose est en train de changer fondamentalement dans le cœur industriel de l'Europe.

Des produits chimiques aux voitures, de l'acier aux engrais, les usines du continent ferment à un rythme alarmant. Ce qui était autrefois une puissance mondiale est aujourd'hui au bord d'une nouvelle ère industrielle, définie non pas par la croissance, mais par la contraction.

Il ne s'agit pas d'un ralentissement temporaire. Il s'agit d'un bouleversement structurel provoqué par une tempête parfaite de prix élevés de l'énergie, d'effondrement des marges, de pression réglementaire et de concurrence mondiale féroce.

Dans cet article, nous analysons les causes profondes de la vague de fermetures d'usines en Europe et ce qu'elle signifie pour l'avenir de l'industrie manufacturière sur le continent.

Coûts énergétiques élevés

L'énergie est devenue le talon d'Achille de l'économie industrielle européenne.

La guerre en Ukraine a considérablement réduit les approvisionnements en gaz naturel de la Russie, qui représentaient auparavant 40% des importations de l'UE. En conséquence, les prix du gaz en Europe s'élèvent aujourd'hui à près de 3x plus élevé qu'aux États-Unis.

Pour les industries à forte consommation d'énergie, l'impact a été dévastateur :

• OCI NV a réduit la production d'ammoniac aux Pays-Bas, se tournant vers les importations en provenance du Texas et de l'Égypte.

• CF Industries a fermé définitivement une usine au Royaume-Uni, invoquant des niveaux de coûts insoutenables.

• Acerinox SA en Espagne a été contrainte d'interrompre sa production pendant plusieurs jours en raison de pics de consommation d'électricité.

• KAPLa seule fonderie d'aluminium du Monténégro a fermé ses portes après avoir échoué à obtenir un contrat d'électricité viable.

Même si les prix de l'électricité diminuent légèrement en 2025, les dégâts à long terme sont déjà visibles sur la carte industrielle de l'Europe.

Faible demande économique

Le secteur manufacturier européen est désormais en contraction depuis plus de deux ansL'indice PMI de l'industrie manufacturière de la zone euro est inférieur à 50 depuis 26 mois consécutifs.

Les principaux symptômes de la fatigue liée à la demande sont les suivants

• Les volumes de nouvelles commandes diminuent fortement, surtout à la fin de l'année 2024.
• Les pertes d'emplois se multiplient en Allemagne, en France et ailleurs.
• La demande d'exportation s'affaiblit sous la pression de l'économie mondiale.

L'indice PMI de mai 2025 de 49.4 n'apporte aucun soulagement. Même les plus grandes économies européennes se contractent sur le front de la production, obligeant les fabricants à mettre leurs usines au ralenti ou à les fermer définitivement.

Concours mondial

Les fabricants européens sont de plus en plus dépassés en termes de coûts et de rapidité.

Dans le domaine de la chimie, le coût élevé du naphta comme matière première continue de désavantager l'Europe par rapport à la production à base d'éthane utilisée aux États-Unis et au Moyen-Orient. Résultat ?

• ExxonMobil fermer près d'un million de tonnes de capacité d'éthylène en France.
• Sabic a arrêté l'un de ses crackers à vapeur néerlandais.
• BASFLe géant européen de la chimie réduit sa présence en Europe tout en investissant 10 milliards d'euros en Chine.

Dans le secteur automobile, les fabricants chinois de VE gagnent rapidement du terrain en proposant de meilleurs logiciels, un déploiement plus rapide et des modèles moins chers.

Pressions réglementaires et environnementales

Les réglementations augmentent plus rapidement que les entreprises ne peuvent s'y adapter.

L'objectif de l'UE de réduire les émissions de carbone de 55% d'ici 2030 exerce une pression considérable sur les usines existantes. Pour les installations plus anciennes, construites dans les années 1970, les coûts de mise à niveau sont souvent insurmontables.

Les entreprises chimiques déversent 11 milliards d'euros par an dans la R&D juste pour rester en conformité. Entre-temps, les bénéfices, en particulier dans les pays où les coûts sont élevés, ne suivent tout simplement pas le rythme.

Agitation dans le secteur automobile

Les constructeurs automobiles européens se restructurent sous une pression énorme :

• Volkswagen prévoit de supprimer 35 000 emplois et de réduire la production de 25%.
• Stellantis a fermé son usine Vauxhall au Royaume-Uni et a réduit les activités de Mirafiori en Italie.
• Ford supprime 4 000 emplois en Allemagne et en Grande-Bretagne.

La demande de VE n'a pas augmenté assez rapidement pour compenser le déclin des ventes de moteurs à combustion. La surcapacité est endémique et les marges sont érodées par les concurrents chinois.

Le vieillissement des infrastructures

De nombreux actifs industriels européens sont tout simplement trop vieux.

Les unités de craquage construites dans les années 1970, en particulier dans le secteur chimique, nécessitent aujourd'hui une maintenance et des mises à niveau coûteuses. Des entreprises comme LyondellBasell et Trinseo ferment des sites au lieu de réinvestir dans des infrastructures obsolètes.

Surcapacité et consolidation du secteur

La surcapacité oblige à la rationalisation.

Qu'il s'agisse d'automobiles ou de produits chimiques, trop d'usines répondent à une demande trop faible. L'Europe se consolide rapidement. Et en l'absence d'une reprise claire, d'autres usines seront fermées ou vendues dans les mois à venir.

Perspectives pour 2025

En juin 2025, la tendance à la fermeture est loin d'être terminée.

Sans intervention, la base manufacturière des pays à coûts élevés continuera à se réduire. De nombreuses entreprises chimiques réorientent leurs investissements vers la Chine. Les acteurs du secteur automobile envisagent de créer de nouvelles usines en Chine. Maroc et Turquieoù les coûts de la main-d'œuvre et de l'énergie sont moins élevés.

Certains analystes s'attendent à ce que les fabricants chinois de VE rachètent des usines européennes en sommeil pour contourner les droits de douane de l'UE. Dans ce cas, l'Europe pourrait perdre non seulement des usines, mais aussi la propriété industrielle.

Aperçu des données sur l'arrêt

La place du leadership intérimaire dans le tableau

Bon nombre de ces fermetures d'usines auraient pu se dérouler différemment avec des interventions appropriées, plus précoces, plus précises et mieux ancrées dans la réalité.

C'est là que direction intérimaire apporte une réelle valeur ajoutée. A l'heure actuelle CE IntérimaireNous sommes intervenus pour :

• Restructurer les opérations des usines défaillantes en confiant à des chefs d'exploitation ou à des responsables de la chaîne d'approvisionnement temporaires

• Gérer les transitions énergétiques et réduire les risques liés aux délocalisations d'installations grâce à des experts neutres et soucieux de l'exécution.

• Guider les opérations de fusion et d'acquisition lorsque les fermetures d'usines se recoupent avec la stratégie d'acquisition

Un dirigeant intérimaire expérimenté n'inversera pas les pressions structurelles qui pèsent sur l'Europe, mais il peut gagner du temps, protéger les sites critiques et stabiliser les opérations avant que les décisions difficiles ne soient prises.

Conclusion : Donner un sens à la crise de la fermeture des usines

La vague de fermetures d'usines en Europe est plus qu'une crise, c'est un carrefour.

Sous l'effet des prix élevés de l'énergie, de la faiblesse de la demande, de la concurrence mondiale et des réglementations coûteuses, les fermetures auxquelles nous assistons aujourd'hui reflètent des défis structurels plus profonds dans le modèle industriel de l'Europe.

À moins que des réformes stratégiques sérieuses ne soient mises en œuvre - telles que la diversification des sources d'énergie, l'accélération de la transition vers les véhicules électriques et la relocalisation d'une production compétitive - cette tendance à la désindustrialisation s'accélérera.

Il est encore temps de stabiliser la base industrielle. Mais la fenêtre se referme.

Vous avez besoin d'aide pour déterminer les installations pour lesquelles vous devez vous battre et celles que vous devez laisser tomber ? Parlons-en.