Le secteur européen de la défense entre dans l'une des périodes de transformation les plus importantes depuis la fin de la guerre froide. L'augmentation des budgets de défense, l'expansion industrielle, les préoccupations relatives à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et l'incertitude géopolitique croissante obligent les gouvernements et les dirigeants de l'industrie à repenser les exigences en matière de préparation, de capacité de production et de leadership.

L'article ci-dessous, publié à l'origine par le groupe Valtus et présentant les points de vue de dirigeants du secteur de la défense et de l'industrie à travers l'Europe, examine les défis stratégiques, opérationnels et liés au capital humain qui façonneront les 25 prochaines années de la défense européenne.

L'industrie européenne de la défense à un tournant stratégique

Le secteur européen de la défense est confronté à un paysage de menaces en évolution rapide. Les dépenses de défense de l'UE atteindront 343 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de 19% en glissement annuel. Les investissements dans la défense ont également augmenté, passant de 51 milliards d'euros en 2021 à 106 milliards d'euros en 2024, un niveau record.

Cette augmentation reflète l'ampleur et la rapidité du réarmement de l'Europe, marquant une nette rupture avec les décennies de stagnation et de sous-investissement de l'après-guerre froide, lorsque la plupart des États membres de l'UE consacraient moins de 2% du PIB à la défense.

L'environnement stratégique a changé de manière décisive.

La guerre de la Russie en Ukraine, la montée en puissance stratégique de la Chine, les menaces hybrides croissantes, la fragmentation géopolitique et les signes de réduction de l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité européenne obligent à repenser fondamentalement l'état de préparation en matière de défense.

La question centrale est de savoir si l'Europe peut réaliser “Préparation 2030”au rythme et à l'ambition voulus.

Un tournant stratégique historique

Les Livre blanc de la Commission européenne sur la défense européenne - Préparation 2030 souligne ce défi : l'Europe doit renforcer sa capacité à façonner son propre avenir et éviter de dépendre excessivement des résultats obtenus ailleurs.

Les Plan ReArm Europe propose de débloquer jusqu'à 800 milliards d'euros d'investissements dans la défense, soutenus par de nouveaux mécanismes tels que la Action pour la sécurité en Europe (SAFE).

Cette transformation est déjà visible sur le terrain.

La production de défense en Europe a connu une croissance spectaculaire ces dernières années, sous l'effet d'une vague de fusions et d'acquisitions, de l'expansion rapide des secteurs des munitions et de l'électronique, et de l'urgence des marchés publics.

Pourtant, les contraintes de capacité restent importantes, qu'il s'agisse des pénuries d'explosifs et de propergols, de la lenteur des systèmes nationaux d'approvisionnement ou de la grave pénurie d'ingénieurs qualifiés, de gestionnaires de programmes et de responsables opérationnels.

La feuille de route de l'UE pour la défense à l'horizon 2030 met en évidence la profondeur structurelle de ces frictions : des décennies de marchés publics fragmentés et cloisonnés au niveau national ont créé une base industrielle hétéroclite mal adaptée à la production requise aujourd'hui.

Défis en matière de marchés publics de la défense en Europe

Aucune tension n'est peut-être plus aiguë que le décalage entre la vitesse exigée par les ambitions de l'Europe en matière de défense et le rythme auquel ses systèmes de passation de marchés sont effectivement en mesure de fournir.

“L'Europe continue d'acheter des équipements de défense principalement par l'intermédiaire de systèmes nationaux, ce qui crée de nombreux petits marchés au lieu d'une base industrielle évolutive. L'état d'esprit en matière d'acquisition doit encore changer : L'Europe s'attend à une production à l'échelle du temps de guerre, mais achète encore avec des processus lents, complexes et fortement nationalisés, plutôt qu'avec des achats rapides, standardisés et conjoints”.”

Markus Nakanishi, associé à Valtus Allemagne

Cette tension structurelle est largement reconnue dans l'ensemble du secteur. Markus Nakanishi souligne également un autre obstacle : les entreprises de défense sont réticentes à investir de manière agressive dans de nouvelles capacités, des installations, des fournisseurs, de la main-d'œuvre qualifiée et des stocks à long délai de livraison sans contrats pluriannuels importants et contraignants qui offrent une certitude financière.

Tant que les cadres de passation de marchés ne seront pas véritablement réformés pour répondre à l'urgence de la position stratégique de l'Europe, la montée en puissance de l'industrie restera limitée.

Développer l'écosystème européen de fabrication de matériel de défense

La vague de consolidation qui remodèle le paysage européen de la défense a été la plus prononcée dans les segments des armes légères, des munitions et des systèmes électroniques, c'est-à-dire précisément dans les domaines qui absorbent la plus forte demande en temps de guerre.

L'intégration post-fusion est aujourd'hui un domaine spécialisé, qui s'appuie sur des équipes d'experts dédiés pour effectuer les vérifications préalables, intégrer les équipes et réaligner les chaînes d'approvisionnement dans des délais serrés.

Plutôt que de s'appuyer uniquement sur la consolidation pour atteindre l'échelle et la réactivité, l'Italie démontre que la coordination de l'écosystème peut favoriser l'innovation et la rapidité.

L'écosystème à deux niveaux du pays, centré sur des maîtres d'œuvre tels que Leonardo et Fincantieri, ainsi que sur un réseau dense de PME spécialisées regroupées en Toscane, en Lombardie, en Campanie et en Ligurie, a permis un prototypage rapide, un transfert de technologie flexible et l'exploitation d'innovations à double usage pour des applications civiles et militaires.

“Le modèle industriel de défense italien représente un écosystème unique et dynamique dans lequel les grands maîtres d'œuvre collaborent stratégiquement avec des PME spécialisées, créant ainsi un cadre d'innovation flexible qui accélère le développement technologique. La force de l'écosystème réside dans sa capacité à faciliter un transfert de technologie transparent grâce à une solide collaboration entre le secteur public et le secteur privé”.”

Roberto La Caria, associé gérant à Valtus Italie

Roberto La Caria considère que le rôle de l'Italie s'étend au-delà de ses frontières : en faisant le lien entre les grandes puissances européennes de défense et les nations plus petites par le biais d'initiatives conjointes d'acquisition et de partage de technologies, l'Italie contribue à construire la base industrielle intégrée et interopérable que la préparation de l'UE et de l'OTAN exige en fin de compte.

Pénuries de talents et de dirigeants dans l'industrie de la défense

Si la passation des marchés est la contrainte visible qui pèse sur la montée en puissance de la défense européenne, la pénurie de capital humain qualifié est peut-être un défi moins visible mais tout aussi important. Les délais de recrutement de six à neuf mois pour les profils techniques et opérationnels de haut niveau sont monnaie courante dans le secteur.

C'est au sommet de la hiérarchie que le déficit de compétences est le plus important. Les directeurs de la technologie disposant d'une expertise en matière de double usage, les directeurs de programme pour les initiatives de défense à grande échelle, les directeurs des opérations industrielles et des chaînes d'approvisionnement, ainsi que les responsables de la cybersécurité et de la transformation numérique sont tous en situation de pénurie critique par rapport à la demande.

L'industrie française de la défense, qui génère environ 30 à 35 milliards d'euros par an et qui est soutenue par l'Union européenne, est en pleine expansion. 2024-2030 Loi de programmation militaire en allouant 413 milliards d'euros à la modernisation des forces armées, s'est attaquée directement à ce défi, en faisant preuve d'une certaine inventivité.

“L'industrie de la défense est en train de passer de l'embauche de personnes expérimentées en cas de besoin au développement et au maintien continus de capacités stratégiques en interne. Nous constatons également que de plus en plus d'acteurs de l'industrie de la défense diversifient leurs sources de recrutement, passant des cabinets de recherche de cadres spécialisés traditionnels à des voies plus rapides d'accès à des ressources expérimentées telles que les managers intérimaires.”

Didier Cohen, associé à Valtus France

Didier Cohen observe qu'une réponse multidimensionnelle prend forme dans l'ensemble de l'industrie française : des programmes formels de mentorat et d'acquisition de connaissances, des académies internes axées sur la cybersécurité et l'IA, et des partenariats structurés avec des universités et des écoles techniques.

Les entreprises recrutent activement dans les secteurs adjacents, l'automobile, l'énergie, les logiciels et les télécommunications, et utilisent la gestion intérimaire comme mécanisme de déploiement rapide pour combler les lacunes en matière de leadership que le recrutement à long terme ne peut tout simplement pas combler à temps.

L'Europe du Nord et l'avenir de la préparation à la défense

Le cœur géographique du défi sécuritaire de l'Europe s'est déplacé vers le nord. La région de la Baltique, qui revêt désormais une importance stratégique, redéfinit les priorités et le positionnement des acteurs de la défense des pays nordiques et de l'Europe du Nord.

Accord de défense décennal avec le Danemark (2024-2033), qui alloue plus de 143 milliards de DKK à la modernisation et à la résilience, reflète l'urgence du moment.

Les capacités danoises en matière de sécurité maritime, de protection des infrastructures critiques, de résilience cybernétique, de systèmes radar avancés et de logistique sont passées d'un statut de niche à celui d'atout stratégique essentiel au sein de l'architecture européenne élargie.

“Le Danemark se trouve actuellement dans une position unique. Géographiquement, politiquement et industriellement, la région de la Baltique est passée du statut de région importante à celui de région stratégiquement critique pour la sécurité européenne. Ce qui rend le Danemark particulièrement pertinent, ce n'est pas l'échelle, mais la spécialisation et l'agilité”.”

Anne Sabroe, partenaire à Intérim nordique Danemark

Anne note que la longue tradition danoise de collaboration étroite entre les secteurs public et privé et de prise de décision rapide permet de mobiliser rapidement les compétences du gouvernement, de l'industrie et des partenaires alliés.

L'alignement de la Norvège raconte une histoire parallèle d'intégration et de spécialisation :

“La Norvège aligne étroitement son industrie de défense sur l'OTAN en augmentant ses dépenses de défense, en améliorant ses capacités et en participant davantage aux cadres opérationnels et d'approvisionnement conjoints. Les entreprises norvégiennes sont de plus en plus intégrées dans les chaînes d'approvisionnement européennes, en particulier dans les domaines maritime, de la surveillance et des systèmes de défense de haute technologie”.”

Rolf Henrik Svendsen, associé gérant à Incepto Executive, Norvège

Rolf Henrik Svendsen souligne également l'engagement renforcé de la Norvège dans les mécanismes de l'UE, y compris la Fonds européen de défense (FED), Il s'agit d'une étape importante pour un pays extérieur à l'UE, qui reflète la logique pragmatique croissante de l'intégration de la défense européenne, quel que soit le statut formel de l'adhésion.

La position de la Finlande dans ce tableau nordique est façonnée par l'histoire autant que par la géographie. Aucun pays de l'UE n'a de frontière terrestre plus longue avec la Russie et aucun n'a, de ce fait, adopté une approche plus sérieuse de la défense.

Sous la présidence d'Alexander Stubb, la politique étrangère finlandaise a adopté ce qu'il appelle le réalisme pragmatique, une approche fondée sur les valeurs qui a des conséquences directes sur la stratégie industrielle de défense.

Le développement de l'industrie de la défense, qui faisait auparavant l'objet de discussions à huis clos, s'est déplacé dans l'arène politique et dans la sphère publique au sens large.

Cette évolution s'accompagne d'un relèvement significatif des ambitions : La Finlande s'engage à porter ses dépenses de défense à 3,2% du PIB d'ici à 2030, Ce qui soulève des questions pressantes quant à la capacité industrielle et humaine requise pour absorber et traduire cet investissement en capacité de déploiement.

Mais l'ouverture et le financement ne suffisent pas à résoudre les problèmes structurels auxquels sont confrontées les entreprises de défense finlandaises.

“Le développement de l'industrie de la défense est désormais plus ouvert, et les alternatives sont débattues à la fois sur la scène politique et au sein de l'industrie elle-même. Le développement et la croissance d'une industrie hautement réglementée, qui dépend souvent de commandes gouvernementales importantes, n'est évidemment pas une tâche facile. Comment les capacités industrielles peuvent-elles être développées avant l'arrivée d'un bon de commande ? La flexibilité des ressources est indispensable, mais les habilitations de sécurité approfondies pour le personnel clé le sont tout autant.”

Niklas Björkman, associé gérant à Intérim nordique Finlande

Le secteur de la défense est défini par l'ambition et la complexité réglementaire, et de plus en plus par le besoin d'acteurs capables de traduire l'intention stratégique en capacité opérationnelle au sein d'écosystèmes contraints et sensibles à la sécurité.

Le rôle croissant de l'Europe de l'Est dans la production de défense

Le flanc oriental de l'Europe a été particulièrement exposé aux pressions qui poussent au réarmement. La Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et les États baltes progressent plus rapidement et plus intensément que nombre de leurs homologues occidentaux.

“L'accélération de la mise en place de la défense en Europe de l'Est s'explique d'abord par la proximité de l'Ukraine. Le défi le plus sous-estimé aujourd'hui est celui de la rapidité : rapidité pour construire des capacités supplémentaires, rapidité pour augmenter les capacités existantes et rapidité pour mettre sur le marché de nouveaux produits de défense avant que le besoin opérationnel n'ait déjà progressé”.”

Bohuslav Lipovsky, cofondateur et associé directeur général de CE Intérimaire

Bohuslav Lipovsky attire l'attention sur un atout sous-estimé : l'héritage partiellement dormant de l'industrie de la défense des pays d'Europe centrale et orientale. Des pays comme l'ancienne Tchécoslovaquie, la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie étaient autrefois d'importants exportateurs d'équipements militaires vers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine.

La réactivation et la modernisation de cette capacité industrielle, tout en la reliant aux chaînes d'approvisionnement contemporaines de l'OTAN et de l'UE, représentent l'une des plus importantes opportunités inexploitées dans le domaine de la défense européenne.

Le défi, comme l'explique Lipovsky, est fondamentalement une question de rapidité : l'environnement opérationnel n'attendra pas que la base industrielle rattrape son retard.

Cinq priorités pour l'industrie européenne de la défense

1. Transformation des marchés publics

Sans contrats conjoints, contraignants et pluriannuels qui donnent à l'industrie la confiance nécessaire pour investir dans les capacités, la production restera limitée. La feuille de route 2030 sur l'état de préparation de la défense européenne indique clairement que des achats transfrontaliers plus rapides et normalisés sont une nécessité pratique plutôt qu'une aspiration à long terme.

2. Intégration industrielle

La vague de fusions et d'acquisitions qui remodèle le secteur crée de véritables opportunités pour les écosystèmes à l'échelle européenne, mais pour les concrétiser, il faut des dirigeants experts capables de naviguer dans des environnements complexes et multinationaux dans des délais serrés.

3. Le capital humain

Le talent déterminera en fin de compte la rapidité avec laquelle les ambitions se traduiront en résultats. La gestion intérimaire, le recrutement interprofessionnel et les académies de compétences internes jouent un rôle de plus en plus important dans la manière dont le secteur maintient son élan, non pas comme des palliatifs, mais comme de véritables outils stratégiques.

4. Souveraineté technologique

De la cybersécurité à l'IA en passant par les drones et les systèmes autonomes, l'Europe investit dans des technologies qui redéfinissent le caractère de la guerre. La réduction de la dépendance à l'égard des acteurs non européens pour les capacités critiques est une orientation désormais largement partagée par les États membres.

5. Résilience élargie

Comme le souligne l'analyse de KPMG sur l'état de préparation de l'UE en matière de défense, la défense dans les années 2030 s'étend bien au-delà du champ de bataille, dans le cyberespace, les chaînes d'approvisionnement et les infrastructures critiques. Une collaboration plus étroite entre les institutions publiques, l'industrie privée et la société civile fera partie de la réponse.

L'avenir de la défense européenne

Les 25 prochaines années de la défense européenne ne seront pas définies uniquement par le volume des investissements, mais par la qualité de l'intégration des systèmes d'approvisionnement, des écosystèmes industriels, des capacités nationales et des filières de capital humain.

L'ampleur du défi est considérable. Mais la volonté stratégique, l'engagement financier et la capacité industrielle nécessaires pour le relever sont, pour la première fois depuis une génération, réellement présents sur le continent.

Pour les organisations opérant dans ou autour du secteur de la défense, le moment est propice à l'émergence d'un leadership expérimenté, capable d'échelonner les opérations, de naviguer dans la complexité et d'agir sous la pression des frontières, des disciplines et du rythme accéléré d'un secteur en pleine transformation structurelle.

La transformation de la défense passe par l'exécution

Dans toute l'Europe, les organismes de défense sont soumis à une pression croissante pour augmenter la production, moderniser les opérations, renforcer les chaînes d'approvisionnement et accélérer l'exécution des programmes. Si le financement et l'engagement politique augmentent, l'exécution reste le facteur décisif.

Les fabricants de matériel de défense, les fournisseurs, les investisseurs privés et les institutions publiques ont de plus en plus besoin de dirigeants expérimentés capables de gérer la transformation dans des délais serrés et avec une grande complexité opérationnelle.

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