Le 7 principali sfide per la catena di approvvigionamento dell'industria chimica nelle guerre commerciali

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Pochi settori si trovano ad affrontare un'interruzione globale più intensa dell'industria chimica - e la sua sfide della catena di approvvigionamento stanno montando.

Dai prodotti farmaceutici all'agricoltura, dall'elettronica all'edilizia, quasi tutti i prodotti moderni si basano su sostanze chimiche in qualche punto del processo. Ma dietro la scienza si nasconde una catena di approvvigionamento strettamente intrecciata e interdipendente a livello globale, che si incrina facilmente sotto la pressione geopolitica.

E niente stressa questa rete come una guerra commerciale.

Dalle battaglie tariffarie tra Stati Uniti e Cina alle nuove tensioni nel 2024 tra le principali economie, le guerre commerciali hanno provocato scosse nell'industria chimica. Aumentano i costi, limitano l'accesso, rallentano la logistica e seminano incertezza.

In questo articolo esploriamo le sette sfide più critiche che i produttori di sostanze chimiche devono affrontare durante le guerre commerciali e come le aziende intelligenti si stanno preparando per la prossima ondata.

1. L'impennata dei costi operativi dovuta alle tariffe

Le guerre commerciali non si combattono con i missili, ma con le tariffe. E per le aziende chimiche il costo è impressionante.

Durante la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, gli Stati Uniti hanno imposto dazi su $15,4 miliardi di valore di prodotti chimici e plastici cinesi. La Cina ha risposto con tariffe su $10,8 miliardi nelle esportazioni chimiche statunitensi.

Quello era solo l'inizio.

Nel 2024, le nuove minacce tariffarie sulle esportazioni statunitensi verso Canada ($29,5B), Messico ($27,6B) e Cina ($14,7B) hanno spinto i produttori globali in modalità di sopravvivenza. Questi costi erodono la redditività, soprattutto per le aziende statunitensi un tempo sostenute dal gas di scisto a basso costo.

I produttori si trovano di fronte a tre scelte: assorbire le perdite, trasferire i costi ai clienti o uscire dai mercati chiave. Nessuna è indolore.

2. Carenza di materie prime e interruzione della produzione

I produttori chimici non si limitano a esportare prodotti finiti, ma importano anche materie prime fondamentali, soprattutto intermedi speciali.

Quando le barriere della guerra commerciale colpiscono questi input a monte, l'intera catena si spezza.

I produttori chimici statunitensi che si affidano a prodotti intermedi cinesi hanno trovato poche esenzioni tariffarie nel 2019. Sono state accolte meno di 20% di richieste di esclusione. Il risultato? Scorte, ritardi e blocchi della produzione in tutti i settori.

Le restrizioni imposte dalla Cina sui metalli delle terre rare - essenziali per qualsiasi cosa, dai catalizzatori ai polimeri - hanno solo aggravato il problema.

Senza strategie di sourcing multiregionale, queste dipendenze da un singolo punto diventano un grosso problema.

3. Caos logistico e aumento dei costi di spedizione

Le guerre commerciali non si limitano alle tariffe. Portano con sé ispezioni, pratiche burocratiche, controlli sulle esportazioni e spostamenti di merci, che aggiungono tempo e costi.

Nel 2022, 97% di produttori chimici statunitensi hanno modificato le proprie attività a causa di interruzione dei trasporti. Più della metà ha dovuto ridurre la produzione a causa di ritardi nel trasporto delle merci al o dal porto (indagine ACC).

Alcuni hanno deviato su rotte tariffate, solo per dover affrontare prezzi più alti o tempi di consegna più lunghi. Per un'industria che si basa sulla consegna just-in-time e sulla conformità dei carichi pericolosi, i ritardi logistici non sono solo scomodi: sono finanziariamente paralizzanti.

4. Perdita dell'accesso ai principali mercati di esportazione

Le tariffe non solo aumentano i costi, ma bloccano le porte.

Durante lo stallo tra Stati Uniti e Cina, la Cina ha imposto dazi su $10.8B delle esportazioni chimiche statunitensi, riducendo le vendite quasi da un giorno all'altro. Anche se esistono mercati alternativi, spesso offrono margini più ridotti e una logistica più difficile.

E non si tratta solo della Cina. A partire dal 2024, anche destinazioni chiave come il Canada e il Messico saranno coinvolte negli attriti commerciali transfrontalieri.

I settori che dipendono dalle esportazioni, come quello chimico, non possono prosperare in un mondo in cui l'accesso globale si sta ritirando.

5. Continui spostamenti degli oneri di conformità

Le guerre commerciali creano un bersaglio normativo mobile.

Ciò che è conforme oggi potrebbe non esserlo domani. Le aziende chimiche gestiscono già regole complesse come REACH (UE), TSCA (USA) e GHS (a livello globale). Se agli attriti commerciali si aggiungono improvvisi controlli sulle esportazioni, modifiche delle quote o restrizioni di ritorsione, la conformità diventa uno scontro a fuoco a tempo pieno.

Ogni cambiamento richiede:

• Nuova documentazione
• Recensioni legali
• Adeguamenti operativi
• Riqualificazione del personale

Per molte aziende di medie dimensioni, questi costi non sono sostenibili senza un aiuto esterno.

6. La previsione diventa una scommessa

Le tariffe aumentano. Gli ordini diminuiscono. Le forniture vengono ritardate. Poi le tariffe calano. Prevedere la domanda in questo clima è un'impresa ardua.

Nel 2022, 35% di imprese chimiche hanno dichiarato cancellazioni di clienti a causa dei ritardi nelle consegne o dell'incertezza (ACC). Alcune aziende hanno prodotto troppo e si sono ritrovate con scorte invendibili. Altre hanno prodotto poco e hanno perso quote di mercato.

In ogni caso, la volatilità della catena di approvvigionamento ha trasformato la pianificazione in una congettura.

7. L'urgente necessità di ripensare le catene di approvvigionamento

Sono finiti i tempi in cui ci si affidava a un solo percorso, a una sola regione o a un solo fornitore.

Durante il crollo degli scambi commerciali tra Stati Uniti e Cina, alcune catene di fornitura di prodotti chimici hanno visto Riduzioni 90% in termini di flusso di lavoro. I sopravvissuti hanno risposto con:

• Approvvigionamento di materie prime da Vietnam e India
• Trasferimento della produzione più vicino ai mercati
• Creazione di percorsi di alimentazione speculari per evitare singoli punti di guasto

Ma è più facile a dirsi che a farsi. Richiede investimenti, pianificazione e un cambio di mentalità: dall'efficienza alla resilienza.

💬 "Abbiamo smesso di ottimizzare solo per i costi. Ora ottimizziamo per la flessibilità".
-COO, azienda globale di specialità chimiche

Oltre le Sette Grandi: Pressioni informatiche e di sostenibilità

Non si ferma alle tariffe.

Le guerre commerciali mettono a dura prova i sistemi già stressati, esponendoli a nuove vulnerabilità:

• Rischi di sicurezza informatica aumentano con l'adozione di strumenti digitali da parte delle aziende, sotto pressione e senza adeguate garanzie.
• Conformità alla sostenibilità (come il Green Deal dell'UE) aggiunge strati sovrapposti di normative, richiedendo una doppia diligenza negli acquisti e nella logistica.

Il risultato? Le catene di approvvigionamento del settore chimico non sono solo globali, ma anche fragili. E le guerre commerciali le colpiscono dove fanno male.

Cosa si può fare? Dal panico alla preparazione

CE Interim ha lavorato con clienti del settore chimico in Europa e Nord America per affrontare queste sfide. Ecco cosa abbiamo visto riuscire:

✅ Diversificare le fonti di materie prime prima dell'arrivo dei dazi
✅ Spostamento delle rotte di trasporto e dei magazzini più vicino ai mercati di destinazione
✅ Implementazione di strumenti di previsione avanzati (e formazione del personale al loro utilizzo)
Assunzione di leader ad interim per rispondere rapidamente ai nuovi regimi di conformità o ai fallimenti dei fornitori.

Un progetto guidato da CE Interim ha aiutato un produttore di polimeri di medie dimensioni a trasferire 40% dei suoi approvvigionamenti dalla Cina al Messico in meno di 5 mesi, proteggendolo da $12M di dazi previsti.

Conclusione: Le guerre commerciali non sono più uno shock: sono la nuova normalità

Le catene di approvvigionamento chimico sono state concepite per la stabilità. Ma il mondo geopolitico in cui vivono ora? Tutt'altro.

Tariffe, cambiamenti di politica e misure di ritorsione sono ormai parte integrante del commercio globale. Per l'industria chimica, la sopravvivenza dipende da flessibilità, ridondanza e resilienza.

Non si tratta di costruire muri, ma di costruire opzioni.

Non aspettate la prossima guerra commerciale.

Parlare con CE Interim e impiegare leader ad interim in grado di rendere la vostra catena di approvvigionamento chimico a prova di futuro, prima che sia troppo tardi.