De ce birourile de familie din Orientul Mijlociu se orientează către activele alternative

Nu aveți suficient timp pentru a citi articolul integral? Ascultați rezumatul în 2 minute.

Birourile de familie din Orientul Mijlociu sunt supuse unei schimbări semnificative în strategiile lor de investiții. Concentrate în mod tradițional pe acțiuni, obligațiuni și venituri fixe, aceste entități de gestionare a patrimoniului adoptă acum active alternative ca piatră de temelie a portofoliilor lor. Această tranziție reflectă dorința de diversificare, de reziliență pe piețe volatile și de acces la oportunități de creștere puternică.

Ce stă la baza acestei reorientări către investițiile alternative și cum exploatează family offices aceste active pentru a-și asigura un patrimoniu pe termen lung? Să analizăm tendințele, strategiile și provocările care modelează această evoluție.

Creșterea activelor alternative în rândul birourilor de familie din Orientul Mijlociu

Peisajul strategic pentru birourile de familie din Orientul Mijlociu se schimbă. Din punct de vedere istoric, portofoliile acestora au fost dominate de investiții în acțiuni și întreprinderi legate de petrol. Cu toate acestea, schimbările economice globale și inițiativele regionale precum Vision 2030 din Arabia Saudită orientează aceste entități către active alternative.

De ce are loc această schimbare

• Transformarea economică: Vision 2030 și alte inițiative similare diversifică economiile regionale, determinând birourile de familie să exploreze sectoare precum energia regenerabilă, tehnologia și turismul.
• Complexitatea globală: Volatilitatea de pe piețele tradiționale a scos în evidență stabilitatea și potențialul de creștere al alternativelor, cum ar fi private equity și imobiliare.
• Păstrarea averii: Activele alternative se aliniază cu obiectivele de avere multigenerațională ale birourilor de familie, oferind o protecție împotriva instabilității economice.

Ce sunt activele alternative și de ce sunt acestea atractive?

Definirea activelor alternative

Activele alternative se referă la investiții în afara categoriilor tradiționale precum acțiunile și obligațiunile. Exemple comune includ:

• Capital privat: Investiții în societăți private cu potențial ridicat de creștere.
• Bunuri imobiliare: Proprietăți comerciale și rezidențiale care oferă venituri constante și apreciere pe termen lung.
• Produse de bază: Active tangibile precum aurul, petrolul și produsele agricole.
• Fonduri speculative: Fonduri care utilizează strategii diverse pentru a gestiona riscurile și a spori randamentul.

Beneficiile diversificării

Investiția în alternative oferă câteva avantaje cheie:

• Volatilitate redusă: Corelația mai redusă cu piețele tradiționale protejează portofoliile în timpul perioadelor de declin.
• Randamente îmbunătățite: Alternativele depășesc adesea performanțele investițiilor tradiționale pe termen lung.
• Acoperire împotriva inflației: Activele precum proprietățile imobiliare și mărfurile protejează împotriva inflației.

De exemplu, un family office cu sediul în Dubai care a investit în tehnologia hidrogenului verde a obținut nu numai randamente financiare, ci și alinierea la obiectivele de sustenabilitate.

Rolul birourilor de familie în strategiile de investiții din Orientul Mijlociu

Cum diferă birourile de familie

Birourile de familie din Orientul Mijlociu operează diferit de investitorii instituționali în mai multe moduri:

• Focus generațional: Investițiile acordă prioritate stabilității și păstrării averii de-a lungul deceniilor.
• Flexibilitate: Birourile familiale se pot adapta rapid la oportunitățile și tendințele emergente.

De ce sunt atractive alternativele

Activele alternative oferă birourilor familiale flexibilitatea și controlul necesare pentru a adapta investițiile la obiectivele lor unice. Această adaptabilitate face ca alternativele să fie deosebit de atractive într-un peisaj global în schimbare rapidă.

Tendințe care determină orientarea către activele alternative

Diversificarea economică

Pe măsură ce țări precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite își reduc dependența de petrol, family offices-urile se aliniază strategiilor naționale prin investiții în sectoare non-petroliere precum energia regenerabilă, tehnologia și infrastructura.

Gestionarea riscurilor geopolitice

Alternativele acționează ca o protecție împotriva tensiunilor geopolitice și a fluctuațiilor valutare, oferind stabilitate în vremuri incerte.

Principalele tipuri de active alternative populare în rândul birourilor de familie din Orientul Mijlociu

Capital privat

Capital privat este o opțiune de bază, family offices investind în sectoare precum inovarea în domeniul sănătății, industriile durabile și start-up-urile tehnologice.

Bunuri imobiliare

De la proprietățile de lux din Londra la centrele comerciale din New York, proprietățile imobiliare rămân favorite pentru randamentele constante și potențialul de apreciere.

Fonduri speculative

Aceste fonduri oferă strategii sofisticate de atenuare a riscurilor, valorificând în același timp ineficiențele de pe piețele globale.

Artă și obiecte de colecție

Arta plastică și obiectele de colecție rare oferă valoare estetică și randamente financiare semnificative, ceea ce le face o alegere atractivă pentru diversificare.

Rolul activelor alternative în conservarea și creșterea averii

Păstrarea averii

Activele tangibile precum bunurile imobiliare și mărfurile își mențin valoarea în timp, protejând averea de instabilitatea pieței.

Stimularea creșterii pe termen lung

Multe investiții alternative, cum ar fi capitalul de risc, se concentrează pe sectoare cu creștere puternică care oferă randamente substanțiale pe perioade îndelungate.

Profilul risc-recompensă al activelor alternative

Riscuri mai mari, recompense mai mari

În timp ce alternativele oferă randamente superioare, acestea sunt însoțite de riscuri precum lipsa lichidității și complexitatea.

Strategii de gestionare a riscurilor

• Diversificare: Alocarea investițiilor în mai multe clase de active minimizează expunerea la un singur risc.
• Asistență de specialitate: Angajarea de manageri sau consilieri interimari contribuie la luarea unor decizii în cunoștință de cauză și la gestionarea eficientă a riscurilor.

Cum se diversifică la nivel mondial birourile de familie din Orientul Mijlociu

Strategii globale de investiții

Family offices-urile investesc din ce în ce mai mult pe piețele internaționale, în special în Europa și America de Nord, pentru a echilibra riscurile regionale și a profita de oportunitățile globale.

Concentrarea asupra sectoarelor cu creștere puternică

Domenii precum energia verde, biotehnologia și tehnologia se aliniază obiectivelor birourilor de familie în materie de durabilitate și inovare.

Valorificarea ESG și a investițiilor de impact în activele alternative

Sustenabilitatea ca prioritate

Conformitatea ESG devine esențială pentru strategiile de investiții ale birourilor familiale din Orientul Mijlociu. De exemplu, investițiile în fonduri de energie regenerabilă nu numai că se aliniază tendințelor globale, dar și sporesc randamentele pe termen lung.

Exemplu în acțiune

Un family office din Abu Dhabi a investit într-un fond de agricultură durabilă, sprijinind inițiativele globale de securitate alimentară și obținând în același timp rezultate financiare solide.

Provocările investirii în active alternative

Obstacole juridice și de reglementare

Navigarea în cadrele juridice internaționale necesită o planificare atentă și consultanță de specialitate pentru a asigura conformitatea.

Iliquiditate

Multe investiții alternative necesită angajamente pe termen lung, ceea ce limitează flexibilitatea. Angajarea serviciilor de gestionare interimară poate ajuta family offices să gestioneze eficient aceste complexități.

Studii de caz: Povești de succes ale birourilor de familie din Orientul Mijlociu

Proprietăți imobiliare în Europa

Un family office saudit a investit în proprietăți imobiliare de lux în Londra, generând venituri constante din chirii și apreciere pe termen lung.

Capital de risc în tehnologie

Un family office din Abu Dhabi a încheiat un parteneriat cu un start-up de tehnologie din Silicon Valley, obținând un randament de zece ori mai mare în cinci ani și sprijinind în același timp inovarea.

Viitorul activelor alternative pentru birourile de familie din Orientul Mijlociu

Birourile de familie din Orientul Mijlociu conduc o schimbare globală către investițiile alternative, conduse de obiective de diversificare, principii ESG și crearea de valoare pe termen lung. Cu îndrumare de specialitate, aceste entități pot naviga prin complexitatea activelor alternative și pot asigura averea pentru generații.

Firme precum CE Interimar joacă un rol esențial în acest proces. De la identificarea oportunităților cu potențial ridicat la gestionarea riscurilor, CE Interim ajută birourile familiale să aibă succes în lumea dinamică a investițiilor alternative.

Sunteți gata să explorați posibilitățile oferite de activele alternative? Să începem călătoria astăzi.