Top 7 provocări ale lanțului de aprovizionare din industria chimică în războaiele comerciale

Nu aveți suficient timp pentru a citi articolul integral? Ascultați rezumatul în 2 minute.

Puține sectoare se confruntă cu perturbări globale mai intense decât industria chimică - și provocările lanțului de aprovizionare sunt în creștere.

De la produse farmaceutice și agricultură la electronice și construcții, aproape fiecare produs modern se bazează pe substanțe chimice undeva în proces. Dar în spatele științei se află un lanț de aprovizionare strâns țesut, interdependent la nivel global - unul care cedează ușor sub presiunea geopolitică.

Și nimic nu accentuează mai mult această rețea decât un război comercial.

De la bătăliile tarifare dintre SUA și China până la tensiunile reînnoite din 2024 între economiile majore, războaiele comerciale au trimis unde de șoc în industria chimică. Acestea cresc costurile, limitează accesul, încetinesc logistica și generează incertitudine.

În acest articol, explorăm cele mai importante șapte provocări ale lanțului de aprovizionare cu care se confruntă producătorii de produse chimice în timpul războaielor comerciale și modul în care companiile inteligente se pregătesc pentru următorul val.

1. Creșterea costurilor operaționale din cauza tarifelor

Războaiele comerciale nu sunt purtate cu rachete, ci cu tarife. Iar pentru companiile chimice, costul este uluitor.

În timpul războiului comercial dintre SUA și China, SUA au impus tarife vamale pe $15,4 miliarde în valoare de de produse chimice și materiale plastice chinezești. China a ripostat cu tarife pe $10,8 miliarde în exporturile americane de produse chimice.

Acesta a fost doar începutul.

În 2024, noile amenințări tarifare la adresa exporturilor americane către Canada ($29,5B), Mexic ($27,6B) și China ($14,7B) au împins producătorii mondiali în modul de supraviețuire. Aceste costuri erodează profitabilitatea, în special în cazul întreprinderilor americane, odată susținute de gazele de șist cu costuri reduse.

Producătorii se confruntă cu trei opțiuni: absorbția pierderilor, transferarea costurilor către clienți sau ieșirea de pe piețele cheie. Niciuna nu este lipsită de durere.

2. Lipsa materiilor prime și întreruperea producției

Producătorii de produse chimice nu exportă doar produse finite - ei importă materii prime esențiale, în special intermediari de specialitate.

Atunci când barierele războiului comercial lovesc aceste inputuri din amonte, întregul lanț se rupe.

Producătorii americani de produse chimice care se bazează pe intermediari chinezi au obținut puține scutiri tarifare în 2019. Mai puțin de 20% din cererile de excludere au fost aprobate. Rezultatul? Lipsa stocurilor, întârzieri și opriri ale producției în general.

Restricțiile impuse de China asupra metalelor din pământuri rare - esențiale pentru orice, de la catalizatori la polimeri - nu au făcut decât să agraveze perturbarea.

Fără strategii de aprovizionare multiregionale, aceste dependențe punctuale devin pasive majore.

3. Haosul logistic și creșterea costurilor de expediere

Războaiele comerciale aduc mai mult decât tarife. Acestea presupun inspecții, birocrație, controale la export și transporturi redirecționate - fiecare adăugând timp și costuri.

În 2022, 97% din producătorii americani de produse chimice și-au modificat activitatea din cauza perturbarea transportului. Peste jumătate au trebuit să reducerea producției din cauza întârzierilor în aducerea mărfurilor în sau din port (studiu ACC).

Unii au ocolit rutele tarifare, doar pentru a se confrunta cu prețuri mai mari sau termene de livrare mai lungi. Pentru o industrie construită pe livrări "just-in-time" și pe conformitatea încărcăturilor periculoase, întârzierile logistice nu sunt doar neplăcute - ele sunt paralizante din punct de vedere financiar.

4. Pierderea accesului la principalele piețe de export

Tarifele nu doar cresc costurile, ci blochează și ușile.

În timpul confruntării dintre SUA și China, China a impus taxe vamale pe $10.8B exporturilor americane de produse chimice, reducând vânzările aproape peste noapte. Deși există piețe alternative, acestea oferă adesea marje mai mici și o logistică mai dificilă.

Și nu este vorba doar de China. Începând cu 2024, destinații-cheie precum Canada și Mexic au fost, de asemenea, afectate de fricțiunile comerciale transfrontaliere.

Sectoarele dependente de export, cum ar fi cel al produselor chimice, pur și simplu nu pot prospera într-o lume în care accesul global se retrage.

5. Schimbarea constantă a sarcinilor de conformitate

Războaiele comerciale creează o țintă de reglementare în mișcare.

Ceea ce este conform astăzi s-ar putea să nu mai fie mâine. Întreprinderile chimice gestionează deja norme complexe precum REACH (UE), TSCA (SUA) și GHS (global). Atunci când la fricțiunile comerciale se adaugă controale bruște la export, modificări ale cotelor sau restricții de retorsiune, conformitatea devine o luptă de foc cu normă întreagă.

Fiecare schimbare necesită:

Lucrări noi
Recenzii juridice
Ajustări operaționale
Recalificarea personalului

Pentru multe firme mijlocii, aceste costuri nu sunt sustenabile fără ajutor extern.

6. Prognoza devine un joc de noroc

Tarifele cresc. Comenzile scad. Livrările sunt întârziate. Apoi tarifele scad. Previzionarea cererii în acest climat este o misiune inutilă.

În 2022, 35% de societăți chimice au raportat anulări ale clienților din cauza livrărilor întârziate sau a incertitudinii (ACC). Unele întreprinderi au supraprodus și au rămas cu stocuri nevandabile. Altele au subprodus și au pierdut cotă de piață.

În orice caz, volatilitatea lanțului de aprovizionare a transformat planificarea în presupuneri.

7. Nevoia urgentă de a regândi lanțurile de aprovizionare

Zilele în care te bazai pe o singură rută, o singură regiune sau un singur furnizor au apus.

În timpul colapsului comercial dintre SUA și China, unele lanțuri de aprovizionare cu produse chimice au văzut 90% reduceri în randament. Supraviețuitorii au răspuns prin:

Procurarea materiilor prime din Vietnam și India
Relocarea producției mai aproape de piețe
Crearea de căi de alimentare în oglindă pentru a evita punctele unice de defecțiune

Dar acest lucru este mai ușor de spus decât de făcut. Este nevoie de investiții, planificare și o schimbare de mentalitate - de la eficiență la reziliență.

💬 "Am încetat să optimizăm doar pentru costuri. Acum optimizăm pentru flexibilitate."
-COO, companie globală de produse chimice speciale

Dincolo de cei șapte mari: Presiunile cibernetice și de sustenabilitate

Aceasta nu se oprește la tarife.

Războaiele comerciale forțează sistemele deja constrânse, expunându-le la noi vulnerabilități:

Riscuri de securitate cibernetică crește pe măsură ce firmele adoptă instrumente digitale sub presiune, fără garanții adecvate.
Conformitatea cu durabilitatea (precum Green Deal al UE) adaugă niveluri de reglementare care se suprapun, necesitând o dublă diligență în achiziții și logistică.

Concluzia? Lanțurile de aprovizionare din sectorul chimic nu sunt doar globale - ele sunt fragile. Iar războaiele comerciale le lovesc acolo unde le doare

Ce se poate face? De la panică la pregătire

CE Interim a colaborat cu clienți din industria chimică din Europa și America de Nord pentru a face față acestor provocări. Iată ce am văzut că a reușit:

✅ Diversificarea surselor de materii prime înainte de impunerea tarifelor
✅ Deplasarea benzilor de transport de marfă și a depozitării mai aproape de piețele de destinație
✅ Implementarea instrumentelor avansate de previziune (și formarea personalului pentru utilizarea acestora)
✅ Angajarea de lideri interimari pentru a răspunde rapid la noile regimuri de conformitate sau la eșecurile furnizorilor

Un proiect condus de CE Interim a ajutat un producător de polimeri de dimensiuni medii să își relocalizeze 40% din sursele de aprovizionare din China în Mexic în mai puțin de 5 luni, protejându-l de $12M din tarifele preconizate.

Concluzie: Războaiele comerciale nu mai sunt un șoc - ele sunt noua normalitate

Lanțurile de aprovizionare cu produse chimice au fost concepute pentru stabilitate. Dar lumea geopolitică în care trăiesc acum? Nu este deloc așa.

Tarifele, schimbările de politică și măsurile de retorsiune sunt acum o parte permanentă a comerțului mondial. Pentru industria chimică, supraviețuirea depinde de flexibilitate, redundanță și reziliență.

Nu este vorba despre construirea de ziduri, ci despre construirea de opțiuni.

Nu așteptați următorul război comercial pentru a lovi.

Discutați cu CE Interim și implementați lideri interimari care vă pot asigura viitorul lanțului de aprovizionare cu produse chimice înainte de a fi prea târziu.