7 glavnih izzivov dobavne verige v kemični industriji v času trgovinskih vojn

Nimate dovolj časa, da bi prebrali celoten članek? Poslušajte povzetek v 2 minutah.

Malo je sektorjev, ki se soočajo z močnejšimi globalnimi motnjami kot kemična industrija - in njena izzivi dobavne verige se povečujejo.

Od farmacevtskih izdelkov in kmetijstva do elektronike in gradbeništva - skoraj vsak sodobni izdelek je nekje v procesu proizvodnje odvisen od kemikalij. Vendar se za znanostjo skriva tesno stkana, globalno soodvisna dobavna veriga, ki zlahka poči pod geopolitičnim pritiskom.

In nič ne obremenjuje tega spleta tako kot trgovinska vojna.

Trgovinske vojne so v kemični industriji povzročile pretrese, od carinskih spopadov med ZDA in Kitajsko do novih napetosti med največjimi gospodarstvi leta 2024. Zvišujejo stroške, omejujejo dostop, upočasnjujejo logistiko in povzročajo negotovost.

V tem članku obravnavamo sedem najpomembnejših izzivov dobavne verige, s katerimi se soočajo proizvajalci kemikalij med trgovinskimi vojnami, in kako se pametna podjetja pripravljajo na naslednji val.

1. Naraščajoči operativni stroški zaradi tarif

Trgovinske vojne se ne bijejo z raketami, temveč s tarifami. Stroški za kemična podjetja so vrtoglavih razsežnosti.

Med trgovinsko vojno med ZDA in Kitajsko so ZDA uvedle carine na vrednost $15,4 milijarde kitajskih kemikalij in plastike. Kitajska je odgovorila s carinami na $10,8 milijarde v ameriškem izvozu kemikalij.

To je bil šele začetek.

Leta 2024 so nove tarifne grožnje za ameriški izvoz v Kanado ($29,5B), Mehiko ($27,6B) in Kitajsko ($14,7B) prisilile svetovne proizvajalce v preživetje. Ti stroški zmanjšujejo dobičkonosnost, zlasti ameriških podjetij, ki jih je nekoč spodbujal poceni plin iz skrilavca.

Proizvajalci imajo tri možnosti: pokriti izgube, prenesti stroške na stranke ali zapustiti ključne trge. Nobena od njih ni neboleča.

2. Pomanjkanje surovin in motnje v proizvodnji

Proizvajalci kemikalij ne izvažajo le končnih izdelkov - uvažajo tudi ključne surovine, zlasti posebne intermediate.

Ko ovire trgovinske vojne prizadenejo te vhodne surovine, se celotna veriga prekine.

Ameriški proizvajalci kemikalij, ki se zanašajo na kitajske vmesne proizvode, so v letu 2019 našli le malo tarifnih oprostitev. Ugodeno je bilo manj kot 20% zahtevkov za izvzetje. Rezultat? Izpad zalog, zamude in ustavitev proizvodnje na vseh področjih.

Kitajske omejitve za redke zemeljske kovine, ki so bistvene za vse, od katalizatorjev do polimerov, so motnje le še povečale.

Brez večregionalnih strategij za pridobivanje virov postanejo te odvisnosti od ene točke velike težave.

3. Logistični kaos in povečanje stroškov prevoza

Trgovinske vojne prinašajo več kot le carine. Prinašajo inšpekcijske preglede, urejanje dokumentacije, nadzor izvoza in preusmeritev tovora - vse to pa povečuje čas in stroške.

Leta 2022 je 97% ameriških proizvajalcev kemikalij spremenilo poslovanje zaradi motnje v prometu. Več kot polovica jih je morala omejiti proizvodnjo. zaradi zamud pri dostavi blaga v pristanišče ali iz njega (raziskava ACC).

Nekateri so se preusmerili po tarifnih poteh, vendar so se soočili z višjimi cenami ali daljšimi dobavnimi roki. Za industrijo, ki temelji na pravočasni dostavi in skladnosti nevarnega tovora, logistične zamude niso le neprijetne - so finančno izčrpavajoče.

4. Izguba dostopa do ključnih izvoznih trgov

Tarife ne zvišujejo le stroškov, temveč tudi zapirajo vrata.

Kitajska je med ameriško-kitajskim spopadom uvedla carine na $10.8B ameriškega izvoza kemikalij, ki je skoraj čez noč zmanjšal prodajo. Alternativni trgi sicer obstajajo, vendar pogosto ponujajo nižje marže in težjo logistiko.

Ne gre le za Kitajsko. Od leta 2024 so se v čezmejno trgovinsko trenje znašle tudi ključne destinacije, kot sta Kanada in Mehika.

Sektorji, ki so odvisni od izvoza, kot so kemični, preprosto ne morejo uspevati v svetu, v katerem se svetovni dostop zmanjšuje.

5. Nenehno premikanje bremen skladnosti

Trgovinske vojne ustvarjajo premikajočo se regulativno tarčo.

Kar je danes primerno, morda jutri ne bo več. Kemijska podjetja že upravljajo zapletene predpise, kot so REACH (EU), TSCA (ZDA) in GHS (globalno). Ko se trgovinska trenja povečajo še za nenaden nadzor izvoza, spremembe kvot ali povračilne omejitve, postane skladnost s predpisi boj s polnim delovnim časom.

Vsaka sprememba zahteva:

• Nova dokumentacija
• Pravni pregledi
• Operativne prilagoditve
• Preusposabljanje osebja

Za številna srednje velika podjetja ti stroški niso vzdržni brez zunanje pomoči.

6. Napovedovanje postane igra na srečo

Tarife se povečujejo. Naročila padajo. Dobava zamuja. Nato se tarife znižajo. Napovedovanje povpraševanja v teh razmerah je neumna naloga.

Leta 2022 je 35% kemičnih podjetij poročalo o odpovedi strank zaradi zamud pri dobavi ali negotovosti (ACC). Nekatera podjetja so prekomerno proizvajala in so obtičala z zalogami, ki jih ni bilo mogoče prodati. Druga so proizvajala premalo in izgubila tržni delež.

V vsakem primeru je nestanovitnost dobavne verige spremenila načrtovanje v ugibanje.

7. Nujna potreba po ponovnem razmisleku o dobavnih verigah

Časi, ko smo se zanašali na eno pot, eno regijo ali enega dobavitelja, so minili.

Med trgovinskim zlomom med ZDA in Kitajsko so nekatere kemične dobavne verige doživele 90% znižanja v prepustnosti. Preživeli so se odzvali z:

• Pridobivanje surovin iz Vietnama in Indije
• Selitev proizvodnje bližje trgom
• Ustvarjanje zrcalnih poti oskrbe za preprečevanje posameznih točk odpovedi

Vendar je to lažje reči, kot storiti. Zahteva naložbe, načrtovanje in spremembo miselnosti - od učinkovitosti k odpornosti.

💬 "Prenehali smo optimizirati samo za stroške. Zdaj optimiziramo za prilagodljivost."
-COO, globalno podjetje za specialne kemikalije

Več kot velikih sedem: Kibernetski in trajnostni pritiski

Tarife se ne ustavijo.

Trgovinske vojne obremenjujejo že tako obremenjene sisteme in jih izpostavljajo novim ranljivostim:

• Tveganja kibernetske varnosti narašča, saj podjetja pod pritiskom brez ustreznih zaščitnih ukrepov sprejemajo digitalna orodja.
• Skladnost s trajnostnim razvojem (kot je zeleni posel EU) dodaja prekrivajoče se plasti predpisov, ki zahtevajo dvojno skrbnost pri javnih naročilih in logistiki.

Bistvo? Oskrbovalne verige v kemičnem sektorju niso le globalne - so tudi krhke. Trgovinske vojne jih prizadenejo na bolečih mestih

Kaj je mogoče storiti? Od panike do priprave

Družba CE Interim je pri reševanju teh izzivov sodelovala s strankami s področja kemikalij v Evropi in Severni Ameriki. Tukaj je opisano, kaj nam je uspelo:

✅ Diverzifikacija virov surovin pred uvedbo tarif
✅ Premik tovornih poti in skladišč bližje ciljnim trgom
✅ uvajanje naprednih orodij za napovedovanje (in usposabljanje osebja za njihovo uporabo)
✅ Zaposlovanje začasnih vodij za hiter odziv na nove režime skladnosti ali napake dobaviteljev

Eden od projektov, ki ga je vodil CE Interim, je pomagal srednje velikemu proizvajalcu polimerov v manj kot petih mesecih preseliti 40% svojih virov iz Kitajske v Mehiko in ga tako zaščititi pred $12M pričakovanih carin.

Zaključek: Trgovinske vojne niso več šok - so nova normalnost

Kemijske dobavne verige so bile zasnovane za stabilnost. Toda geopolitični svet, v katerem živijo zdaj? Vse prej kot to.

Carine, spremembe politike in povračilni ukrepi so zdaj stalni del svetovne trgovine. Preživetje kemične industrije je odvisno od prilagodljivosti, redundance in odpornosti.

Pri tem ne gre za gradnjo zidov, temveč za gradnjo možnosti.

Ne čakajte na naslednjo trgovinsko vojno.

Pogovorite se s CE Interim in postavite začasne vodje, ki lahko vašo kemijsko dobavno verigo zaščitijo pred tveganji prihodnosti, preden bo prepozno.