Il settore della difesa europeo sta entrando in uno dei periodi di trasformazione più significativi dalla fine della Guerra Fredda. L'aumento dei bilanci per la difesa, l'espansione industriale, le preoccupazioni per la sicurezza della catena di approvvigionamento e la crescente incertezza geopolitica stanno costringendo i governi e i leader del settore a ripensare i requisiti di prontezza, capacità produttiva e leadership.

L'articolo qui di seguito, pubblicato originariamente da Valtus Group e contenente spunti di riflessione da parte di leader del settore della difesa e dell'industria in tutta Europa, esamina le sfide strategiche, operative e del capitale umano che caratterizzeranno i prossimi 25 anni della difesa europea.

L'industria europea della difesa a un punto di svolta strategico

Il settore della difesa europeo sta affrontando un panorama di minacce in rapida evoluzione. La spesa per la difesa dell'UE raggiungerà i 343 miliardi di euro nel 2024, con un aumento di 19% rispetto all'anno precedente. Anche gli investimenti per la difesa sono aumentati da 51 miliardi di euro nel 2021 a 106 miliardi di euro nel 2024, un livello record.

Questa impennata riflette la portata e la velocità del riarmo europeo, segnando una netta rottura rispetto a decenni di stagnazione e sottoinvestimento post-Guerra Fredda, quando la maggior parte degli Stati membri dell'UE spendeva meno del 2% del PIL per la difesa.

L'ambiente strategico è cambiato in modo decisivo.

La guerra della Russia in Ucraina, l'ascesa strategica della Cina, le crescenti minacce ibride, la frammentazione geopolitica e i segnali di riduzione dell'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza europea stanno imponendo un ripensamento fondamentale della preparazione alla difesa.

La questione centrale è se l'Europa può raggiungere “Prontezza 2030” al ritmo e all'ambizione richiesti.

Un perno strategico storico

Il Libro Bianco della Commissione Europea per la Difesa Europea - Prontezza 2030 evidenzia questa sfida: l'Europa deve rafforzare la propria capacità di plasmare il proprio futuro ed evitare un'eccessiva dipendenza dai risultati ottenuti altrove.

Il Piano ReArm Europe propone di sbloccare fino a 800 miliardi di euro di investimenti nel settore della difesa, sostenuti da nuovi meccanismi come la Azione di sicurezza per l'Europa (SAFE).

Questa trasformazione è già visibile sul campo.

Negli ultimi anni la produzione nel settore della difesa in Europa è cresciuta in modo vertiginoso, sotto la spinta di un'ondata di fusioni e acquisizioni, della rapida scalata dei settori delle munizioni e dell'elettronica e degli urgenti appalti pubblici.

Tuttavia, i vincoli di capacità rimangono acuti, dalla carenza di esplosivi e propellenti alla lentezza dei sistemi di approvvigionamento nazionali e alla scarsità critica di ingegneri qualificati, responsabili di programma e leader operativi.

La tabella di marcia dell'UE per la difesa fino al 2030 evidenzia la profondità strutturale di queste frizioni: decenni di appalti frammentati e isolati a livello nazionale hanno creato una base industriale disomogenea e poco adatta alla produzione ora richiesta.

Sfide per gli appalti della difesa in Europa

Forse nessuna tensione è più acuta della discrepanza tra la velocità richiesta dalle ambizioni dell'Europa in materia di difesa e il ritmo con cui i suoi sistemi di approvvigionamento possono essere effettivamente realizzati.

“L'Europa continua ad approvvigionarsi di attrezzature per la difesa principalmente attraverso sistemi nazionali, creando molti piccoli mercati invece di un'unica base industriale scalabile. La mentalità degli acquisti deve ancora cambiare: L'Europa si aspetta una produzione su scala bellica, ma acquista ancora con processi lenti, complessi e altamente nazionalizzati, piuttosto che con acquisti rapidi, standardizzati e congiunti”.”

Markus Nakanishi, Partner di Valtus Germania

Questa tensione strutturale è ampiamente riconosciuta in tutto il settore. Markus Nakanishi sottolinea anche un ulteriore ostacolo: le aziende del settore della difesa sono riluttanti a investire in modo aggressivo in nuove capacità, strutture, fornitori, manodopera qualificata e scorte a lunga scadenza senza contratti pluriennali vincolanti e di grandi dimensioni che garantiscano la certezza finanziaria.

Finché i quadri degli appalti non saranno realmente riformati in modo da corrispondere all'urgenza della posizione strategica dell'Europa, lo sviluppo industriale rimarrà limitato.

Scalare l'ecosistema produttivo della difesa in Europa

L'ondata di consolidamento che sta ridisegnando il panorama della difesa europea è stata più pronunciata nei segmenti delle armi leggere, delle munizioni e dei sistemi elettronici, proprio quelli che assorbono la maggiore domanda bellica.

L'integrazione post-fusione è oggi un settore specializzato, che si affida a team di esperti dedicati per eseguire la due diligence, integrare i team e riallineare le catene di fornitura in tempi stretti.

Piuttosto che affidarsi esclusivamente al consolidamento per ottenere scala e reattività, l'Italia dimostra come il coordinamento dell'ecosistema possa guidare l'innovazione e la velocità.

L'ecosistema a doppio livello del Paese, incentrato su aziende capocommessa come Leonardo e Fincantieri e su una fitta rete di PMI specializzate raggruppate in Toscana, Lombardia, Campania e Liguria, ha consentito una rapida prototipazione, un trasferimento tecnologico flessibile e lo sfruttamento di innovazioni a duplice uso per applicazioni civili e militari.

“Il modello industriale della difesa italiano rappresenta un ecosistema unico e dinamico, in cui i grandi appaltatori principali collaborano strategicamente con le PMI specializzate, creando un quadro di innovazione flessibile che accelera lo sviluppo tecnologico. La forza dell'ecosistema risiede nella sua capacità di facilitare il trasferimento tecnologico senza soluzione di continuità attraverso una solida collaborazione pubblico-privato.”

Roberto La Caria, socio amministratore di Valtus Italia

Roberto La Caria vede il ruolo dell'Italia estendersi oltre i suoi confini: facendo da ponte tra le grandi potenze europee della difesa e le nazioni più piccole attraverso iniziative di approvvigionamento congiunto e di condivisione della tecnologia, l'Italia sta contribuendo a costruire la base industriale integrata e interoperabile che la prontezza dell'UE e della NATO richiede in ultima analisi.

Carenza di talenti e di leadership nell'industria della difesa

Se gli approvvigionamenti sono il vincolo visibile per la crescita della difesa europea, la carenza di capitale umano qualificato può essere una sfida meno visibile ma altrettanto importante. I tempi di assunzione di profili tecnici e operativi di alto livello, che vanno dai sei ai nove mesi, sono comuni a tutto il settore.

Il divario di competenze è più ampio ai vertici. I Chief Technology Officer con competenze nel campo del dual-use, i direttori di programma per le iniziative di difesa su larga scala, i direttori delle operazioni industriali e delle catene di fornitura, i leader della cybersecurity e della trasformazione digitale sono tutti in una disponibilità critica rispetto alla domanda.

L'industria francese della difesa, che genera circa 30-35 miliardi di euro all'anno ed è sostenuta dal 2024-2030 Legge sulla programmazione militare stanziando 413 miliardi di euro per la modernizzazione delle forze armate, ha affrontato questa sfida direttamente e con una certa inventiva.

“L'industria della difesa sta passando dall'assunzione di personale esperto quando necessario allo sviluppo e al mantenimento continuo di capacità strategiche al proprio interno. Vediamo anche che sempre più attori dell'industria della difesa diversificano le loro fonti di reclutamento, passando dalle tradizionali società specializzate nella ricerca di dirigenti a percorsi più rapidi verso risorse esperte come i manager ad interim.”

Didier Cohen, Partner di Valtus Francia

Didier Cohen osserva che una risposta multidimensionale sta prendendo forma in tutta l'industria francese: programmi formali di mentorship e di acquisizione di conoscenze, accademie interne incentrate sulla cybersecurity e sull'IA e partnership strutturate con università e scuole tecniche.

In particolare, le aziende stanno reclutando attivamente da settori adiacenti, come l'automotive, l'energia, il software e le telecomunicazioni, e sfruttano l'interim management come meccanismo di rapido impiego per colmare le lacune di leadership che le assunzioni a lungo termine non sono in grado di colmare in tempo.

L'Europa del Nord e il futuro della preparazione alla difesa

Il cuore geografico della sfida alla sicurezza dell'Europa si è spostato verso nord. La regione baltica, ora strategicamente critica, sta ridisegnando le priorità e il posizionamento degli attori della difesa nordici e nordeuropei.

Accordo di difesa decennale della Danimarca (2024-2033), che stanzia oltre 143 miliardi di corone danesi per la modernizzazione e la resilienza, riflette l'urgenza di questo momento.

Le capacità danesi in materia di sicurezza marittima, protezione delle infrastrutture critiche, resilienza informatica, sistemi radar avanzati e logistica sono passate da punti di forza di nicchia a risorse strategiche fondamentali all'interno della più ampia architettura europea.

“La Danimarca si trova in una posizione unica in questo momento. Dal punto di vista geografico, politico e industriale, la regione baltica è passata da essere importante a essere strategicamente critica per la sicurezza europea. Ciò che rende la Danimarca particolarmente rilevante non è la scala, ma la specializzazione e l'agilità”.”

Anne Sabroe, Partner di Interim nordico Danimarca

Anne osserva che la lunga tradizione danese di stretta collaborazione tra pubblico e privato e di rapidità decisionale consente una rapida mobilitazione delle competenze tra governo, industria e partner alleati.

L'allineamento della Norvegia racconta una storia parallela di integrazione e specializzazione:

“La Norvegia sta allineando la sua industria della difesa con la NATO attraverso l'aumento della spesa per la difesa, l'aggiornamento delle capacità e una maggiore partecipazione agli appalti congiunti e ai quadri operativi. Le aziende norvegesi sono sempre più integrate nelle catene di approvvigionamento europee, in particolare nei settori marittimo, della sorveglianza e dei sistemi di difesa ad alta tecnologia”.”

Rolf Henrik Svendsen, socio amministratore di Incepto Executive, Norvegia

Rolf Henrik Svendsen sottolinea inoltre il rafforzamento dell'impegno della Norvegia nei confronti dei meccanismi dell'Unione europea, tra cui la Fondo europeo per la difesa (FES), Un passo significativo per un Paese non appartenente all'UE, che riflette la crescente logica pragmatica dell'integrazione della difesa europea a prescindere dallo status formale di membro.

La posizione della Finlandia in questo quadro nordico è determinata tanto dalla storia quanto dalla geografia. Nessun Paese dell'UE ha un confine terrestre più lungo con la Russia e, di conseguenza, nessuno ha mantenuto un approccio più serio alla difesa.

Sotto il presidente Alexander Stubb, la politica estera finlandese ha abbracciato quello che lui definisce realismo pragmatico, un approccio basato sui valori con conseguenze dirette sulla strategia industriale di difesa.

Lo sviluppo dell'industria della difesa, precedentemente discusso a porte chiuse, è entrato nell'arena politica e nella sfera pubblica più ampia.

Questo cambiamento sta avvenendo parallelamente a un significativo aumento delle ambizioni: La Finlandia si sta impegnando ad aumentare la spesa per la difesa a 3,2% di PIL entro il 2030, sollevando interrogativi pressanti sulla capacità industriale e di capitale umano necessaria per assorbire e tradurre questi investimenti in capacità di impiego.

Ma l'apertura e i finanziamenti da soli non risolvono le sfide strutturali che le aziende finlandesi del settore della difesa devono affrontare.

“Lo sviluppo dell'industria della difesa è ora più aperto e le alternative sono discusse sia sulla scena politica che all'interno dell'industria stessa. Lo sviluppo e la crescita di un'industria altamente regolamentata, che spesso si basa su ampi ordini di acquisto governativi, non è ovviamente un compito facile. Come si possono costruire le capacità industriali prima che arrivi un ordine di acquisto? Come si possono impegnare per tempo le competenze, ad esempio i leader del PMO o gli esperti della catena di fornitura? La flessibilità delle risorse è un must, ma lo sono anche i nulla osta di sicurezza approfonditi per il personale chiave”.”

Niklas Björkman, socio amministratore di Interim nordico Finlandia

Il settore della difesa è definito da ambizione e complessità normativa, e sempre più dalla necessità di attori in grado di tradurre l'intento strategico in capacità operativa all'interno di ecosistemi limitati e sensibili alla sicurezza.

Il ruolo crescente dell'Europa orientale nella produzione di difesa

Il fianco orientale dell'Europa è stato particolarmente esposto alle pressioni del riarmo. La Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e gli Stati baltici si stanno muovendo più velocemente e con maggiore intensità rispetto a molte delle loro controparti occidentali.

“Il più rapido sviluppo della difesa nell'Europa orientale è dovuto in primo luogo alla vicinanza con l'Ucraina. La sfida più sottovalutata è la velocità: velocità nel costruire capacità aggiuntive, velocità nel potenziare le capacità esistenti e velocità nel portare sul mercato nuovi prodotti per la difesa prima che la necessità operativa sia già avanzata.”

Bohuslav Lipovsky, cofondatore e socio amministratore di CE Interim

Bohuslav Lipovsky richiama l'attenzione su una risorsa sottovalutata: l'eredità industriale della difesa, parzialmente dormiente, delle nazioni dell'Europa centrale e orientale. Paesi come l'ex Cecoslovacchia, la Polonia, la Bulgaria e la Romania erano un tempo importanti esportatori di attrezzature militari in Medio Oriente, Africa, Asia e America Latina.

Riattivare e modernizzare questa capacità industriale, collegandola alle catene di approvvigionamento contemporanee della NATO e dell'UE, rappresenta una delle più significative opportunità non sfruttate nella difesa europea.

La sfida, come la inquadra Lipovsky, riguarda fondamentalmente la velocità: l'ambiente operativo non aspetterà che la base industriale si metta al passo.

Cinque priorità per l'industria europea della difesa

1. Trasformazione degli appalti

Senza contratti comuni, vincolanti e pluriennali che diano all'industria la fiducia di investire in capacità, la produzione rimarrà limitata. La Tabella di marcia europea per la prontezza di difesa 2030 indica chiaramente che l'approvvigionamento transfrontaliero più rapido e standardizzato è una necessità pratica piuttosto che un'aspirazione a lungo termine.

2. Integrazione industriale

L'ondata di fusioni e acquisizioni che sta ridisegnando il settore crea autentiche opportunità per gli ecosistemi su scala europea, ma per realizzarle è necessaria una leadership esperta in grado di navigare in ambienti complessi e multinazionali in tempi ristretti.

3. Il capitale umano

Il talento determinerà in ultima analisi la rapidità con cui le ambizioni si tradurranno in risultati. La gestione ad interim, il reclutamento intersettoriale e le accademie di capacità interne sono sempre più importanti per sostenere lo slancio del settore, non come tappabuchi, ma come veri e propri strumenti strategici.

4. Sovranità tecnologica

Dalla cybersicurezza all'intelligenza artificiale, dai droni ai sistemi autonomi, l'Europa sta investendo in tecnologie che stanno ridisegnando il carattere della guerra. Ridurre la dipendenza da attori non europei per le capacità critiche è una direzione di marcia ormai ampiamente condivisa dagli Stati membri.

5. Resilienza più ampia

Come osserva l'analisi di KPMG sulla preparazione alla difesa dell'UE, la difesa negli anni 2030 si estende ben oltre il campo di battaglia, nel cyberspazio, nelle catene di approvvigionamento e nelle infrastrutture critiche. Una più stretta collaborazione tra istituzioni pubbliche, industria privata e società civile sarà parte della risposta.

Il futuro della difesa europea

I prossimi 25 anni della difesa europea non saranno definiti solo dal volume degli investimenti, ma dalla qualità dell'integrazione tra i sistemi di approvvigionamento, gli ecosistemi industriali, le capacità nazionali e le pipeline di capitale umano.

La portata della sfida è notevole. Ma la volontà strategica, l'impegno finanziario e la capacità industriale per affrontarla sono, per la prima volta da una generazione, realmente presenti in tutto il continente.

Per le organizzazioni che operano nel settore della difesa o intorno ad esso, il momento richiede una leadership esperta in grado di scalare le operazioni, navigare nella complessità ed eseguire sotto pressione attraverso i confini, le discipline e il ritmo accelerato di un settore in fase di trasformazione strutturale.

La trasformazione della difesa richiede l'esecuzione

In tutta Europa, le organizzazioni della difesa devono affrontare una crescente pressione per aumentare la produzione, modernizzare le operazioni, rafforzare le catene di fornitura e accelerare la realizzazione dei programmi. Mentre i finanziamenti e l'impegno politico aumentano, l'esecuzione rimane il fattore decisivo.

I produttori, i fornitori, gli investitori di private equity e le istituzioni pubbliche del settore della difesa hanno sempre più bisogno di leader esperti in grado di gestire la trasformazione in tempi stretti e con un'elevata complessità operativa.

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