7 największych wyzwań dla łańcucha dostaw w przemyśle chemicznym podczas wojen handlowych

Nie masz czasu na przeczytanie całego artykułu? Posłuchaj podsumowania w 2 minuty.

Niewiele sektorów stoi w obliczu bardziej intensywnych globalnych zakłóceń niż przemysł chemiczny - i jego wyzwania związane z łańcuchem dostaw są montowane.

Od farmaceutyków i rolnictwa po elektronikę i budownictwo, prawie każdy nowoczesny produkt opiera się na chemikaliach gdzieś w procesie. Ale za nauką kryje się ściśle powiązany, globalnie współzależny łańcuch dostaw - taki, który łatwo pęka pod presją geopolityczną.

A nic tak nie podkreśla tej sieci jak wojna handlowa.

Od bitew celnych między USA a Chinami po ponowne napięcia między głównymi gospodarkami w 2024 r., wojny handlowe wywołały wstrząsy w przemyśle chemicznym. Podnoszą koszty, ograniczają dostęp, spowalniają logistykę i sieją niepewność.

W tym artykule omawiamy siedem najważniejszych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw, przed którymi stoją producenci chemikaliów podczas wojen handlowych - oraz to, jak inteligentne firmy przygotowują się na kolejną falę.

1. Rosnące koszty operacyjne wynikające z taryf

Wojny handlowe nie są toczone za pomocą pocisków - są toczone za pomocą ceł. A dla firm chemicznych koszty są oszałamiające.

Podczas wojny handlowej między USA a Chinami, Stany Zjednoczone nałożyły cła na $15,4 mld euro chińskich chemikaliów i tworzyw sztucznych. Chiny odpowiedziały cłami na $10,8 mld w amerykańskim eksporcie chemikaliów.

To był dopiero początek.

W 2024 r. nowe zagrożenia taryfowe dla amerykańskiego eksportu do Kanady ($29,5 mld), Meksyku ($27,6 mld) i Chin ($14,7 mld) popchnęły globalnych producentów w tryb przetrwania. Koszty te obniżają rentowność, zwłaszcza w przypadku firm amerykańskich, które niegdyś korzystały z taniego gazu łupkowego.

Producentom pozostają trzy możliwości: pokrycie strat, przeniesienie kosztów na klientów lub opuszczenie kluczowych rynków. Żadne z nich nie jest bezbolesne.

2. Niedobory surowców i zakłócenia produkcji

Producenci chemikaliów nie tylko eksportują gotowe produkty, ale także importują kluczowe surowce, zwłaszcza specjalistyczne półprodukty.

Kiedy bariery handlowe uderzają w te czynniki produkcji, cały łańcuch ulega przerwaniu.

Amerykańscy producenci chemikaliów polegający na chińskich półproduktach znaleźli niewiele zwolnień taryfowych w 2019 roku. Przyznano mniej niż 20% wniosków o wyłączenie. Rezultat? Zapasy, opóźnienia i wstrzymanie produkcji na całym świecie.

Chińskie ograniczenia dotyczące metali ziem rzadkich - niezbędnych do wszystkiego, od katalizatorów po polimery - tylko spotęgowały zakłócenia.

Bez strategii zaopatrzenia obejmujących wiele regionów, te jednopunktowe zależności stają się poważnymi zobowiązaniami.

3. Chaos logistyczny i wzrost kosztów wysyłki

Wojny handlowe wiążą się nie tylko z cłami. Wiążą się one z inspekcjami, papierkową robotą, kontrolami eksportowymi i przekierowanymi ładunkami - a wszystko to zwiększa czas i koszty.

W 2022 r. 97% amerykańskich producentów chemikaliów zmodyfikowało działalność z powodu zakłócenia w transporcie. Ponad połowa musiała ograniczenie produkcji z powodu opóźnień w dostarczaniu towarów do lub z portu (badanie ACC).

Niektórzy przekierowali się na trasy objęte taryfami, tylko po to, by stawić czoła wyższym cenom lub dłuższym czasom realizacji. Dla branży zbudowanej na dostawach just-in-time i zgodności z przepisami dotyczącymi ładunków niebezpiecznych, opóźnienia logistyczne są nie tylko niewygodne - są finansowo paraliżujące.

4. Utrata dostępu do kluczowych rynków eksportowych

Taryfy nie tylko podnoszą koszty - one blokują drzwi.

Podczas konfliktu USA-Chiny, Chiny nałożyły cła na $10.8B amerykańskiego eksportu chemikaliów, zmniejszając sprzedaż niemal z dnia na dzień. Chociaż istnieją alternatywne rynki, często oferują one niższe marże i trudniejszą logistykę.

I nie chodzi tylko o Chiny. Od 2024 r. kluczowe miejsca docelowe, takie jak Kanada i Meksyk, również zostały uwikłane w transgraniczne tarcia handlowe.

Sektory zależne od eksportu, takie jak chemikalia, po prostu nie mogą się rozwijać w świecie malejącego globalnego dostępu.

5. Stale zmieniające się obciążenia związane z przestrzeganiem przepisów

Wojny handlowe tworzą ruchomy cel regulacyjny.

To, co jest zgodne dziś, może nie być zgodne jutro. Firmy chemiczne już teraz zarządzają złożonymi przepisami, takimi jak REACH (UE), TSCA (USA) i GHS (globalnie). Gdy tarcia handlowe dodają nagłe kontrole eksportu, zmiany kontyngentów lub ograniczenia odwetowe, zgodność staje się pełnoetatową walką z ogniem.

Każda zmiana wymaga:

• Nowa papierkowa robota
• Opinie prawne
• Korekty operacyjne
• Przekwalifikowanie personelu

Dla wielu firm średniej wielkości koszty te są nie do udźwignięcia bez pomocy z zewnątrz.

6. Prognozowanie staje się hazardem

Cła rosną. Zamówienia spadają. Dostawy zostają opóźnione. Następnie taryfy spadają. Prognozowanie popytu w tym klimacie to zadanie dla głupców.

W 2022 r. 35% firm chemicznych zgłosiło anulowanie zamówienia przez klienta z powodu opóźnionych dostaw lub niepewności (ACC). Niektóre firmy nadprodukowały i utknęły z niesprzedawalnymi zapasami. Inne produkowały za mało i traciły udział w rynku.

Tak czy inaczej, zmienność łańcucha dostaw zamieniła planowanie w zgadywanie.

7. Pilna potrzeba ponownego przemyślenia łańcuchów dostaw

Czasy polegania na jednej trasie, jednym regionie lub jednym dostawcy już minęły.

Podczas załamania handlu między USA a Chinami, niektóre łańcuchy dostaw chemikaliów odnotowały Redukcje 90% w przepustowości. Ocaleni zareagowali poprzez:

• Pozyskiwanie surowców z Wietnamu i Indii
• Przeniesienie produkcji bliżej rynków
• Tworzenie lustrzanych ścieżek zasilania w celu uniknięcia pojedynczych punktów awarii

Łatwiej to jednak powiedzieć niż zrobić. Wymaga to inwestycji, planowania i zmiany sposobu myślenia - z wydajności na odporność.

"Przestaliśmy optymalizować wyłącznie pod kątem kosztów. Teraz optymalizujemy pod kątem elastyczności".
-COO, Global Specialty Chemicals Company

Poza wielką siódemką: Cyberprzestrzeń i presja zrównoważonego rozwoju

Na taryfach się nie kończy.

Wojny handlowe rozciągają i tak już ograniczone systemy, narażając je na nowe słabości:

• Ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem rośnie, ponieważ firmy przyjmują narzędzia cyfrowe pod presją bez odpowiednich zabezpieczeń.
• Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju (podobnie jak Zielony Ład UE) dodaje nakładające się warstwy regulacji, wymagając podwójnej staranności w zamówieniach i logistyce.

Konkluzja? Łańcuchy dostaw w sektorze chemicznym są nie tylko globalne - są kruche. A wojny handlowe uderzają w nie tam, gdzie boli

Co można zrobić? Od paniki do przygotowania

CE Interim współpracuje z klientami z branży chemicznej w Europie i Ameryce Północnej, aby sprostać tym wyzwaniom. Oto, co nam się udało:

✅ Dywersyfikacja źródeł surowców przed wprowadzeniem ceł
✅ Przesunięcie szlaków transportowych i magazynów bliżej rynków docelowych
✅ Wdrażanie zaawansowanych narzędzi prognostycznych (i szkolenie pracowników w zakresie ich obsługi)
Zatrudnianie tymczasowych liderów w celu szybkiego reagowania na nowe systemy zgodności lub awarie dostawców.

Jeden z projektów prowadzonych przez CE Interim pomógł średniej wielkości producentowi polimerów przenieść 40% swoich źródeł zaopatrzenia z Chin do Meksyku w mniej niż 5 miesięcy - chroniąc go przed $12M spodziewanych ceł.

Wnioski: Wojny handlowe nie są już szokiem - są nową normalnością

Łańcuchy dostaw chemicznych zostały zaprojektowane z myślą o stabilności. Ale geopolityczny świat, w którym teraz żyją? Nic z tych rzeczy.

Taryfy, zmiany polityki i środki odwetowe są obecnie stałym elementem globalnego handlu. Dla przemysłu chemicznego przetrwanie zależy od elastyczności, nadmiarowości i odporności.

Nie chodzi tu o budowanie murów - chodzi o budowanie opcji.

Nie czekaj na kolejną wojnę handlową.

Porozmawiaj z CE Interim i wdrożyć tymczasowych liderów, którzy mogą zabezpieczyć łańcuch dostaw chemikaliów na przyszłość, zanim będzie za późno.