7 najväčších výziev pre dodávateľský reťazec v chemickom priemysle počas obchodných vojen

Nemáte dosť času na prečítanie celého článku? Vypočujte si zhrnutie za 2 minúty.

Máloktoré odvetvie čelí tak intenzívnemu globálnemu narušeniu ako chemický priemysel - a jeho výzvy dodávateľského reťazca sa zvyšuje.

Takmer každý moderný výrobok, od farmaceutických výrobkov a poľnohospodárstva až po elektroniku a stavebníctvo, sa niekde v procese výroby spolieha na chemikálie. Za touto vedou sa však skrýva pevne utkaný, celosvetovo prepojený dodávateľský reťazec, ktorý sa ľahko rozpadá pod geopolitickým tlakom.

A nič túto sieť nezvýrazňuje tak ako obchodná vojna.

Obchodné vojny spôsobili v chemickom priemysle šok - od colných bojov medzi USA a Čínou až po obnovené napätie medzi najväčšími ekonomikami v roku 2024. Zvyšujú náklady, obmedzujú prístup, spomaľujú logistiku a zasievajú neistotu.

V tomto článku sa venujeme siedmim najzávažnejším výzvam dodávateľského reťazca, ktorým čelia výrobcovia chemikálií počas obchodných vojen, a ako sa inteligentné spoločnosti pripravujú na ďalšiu vlnu.

1. Rastúce prevádzkové náklady v dôsledku taríf

Obchodné vojny sa nevedú raketami - vedú sa pomocou ciel. A pre chemické spoločnosti sú náklady ohromujúce.

Počas americko-čínskej obchodnej vojny USA zaviedli clá na Hodnota $15,4 mld. čínskych chemikálií a plastov. Čína odpovedala clami na $10,8 miliardy vo vývoze chemikálií z USA.

To bol len začiatok.

V roku 2024 nové colné hrozby na vývoz z USA do Kanady ($29,5B), Mexika ($27,6B) a Číny ($14,7B) prinútili globálnych výrobcov prežiť. Tieto náklady znižujú ziskovosť najmä amerických firiem, ktoré kedysi podporoval lacný bridlicový plyn.

Výrobcovia majú tri možnosti: absorbovať straty, preniesť náklady na zákazníkov alebo opustiť kľúčové trhy. Žiadna z nich nie je bezbolestná.

2. Nedostatok surovín a prerušenie výroby

Výrobcovia chemikálií nevyvážajú len hotové výrobky - dovážajú aj dôležité suroviny, najmä špeciálne medziprodukty.

Keď prekážky obchodnej vojny zasiahnu tieto vstupy, celý reťazec sa preruší.

Americkí výrobcovia chemikálií, ktorí sa spoliehajú na čínske medziprodukty, našli v roku 2019 len málo colných výnimiek. Vyhovené bolo menej ako 20% žiadostí o vylúčenie. Výsledok? Výpadky zásob, oneskorenia a zastavenie výroby vo všetkých oblastiach.

Čínske obmedzenia týkajúce sa kovov vzácnych zemín, ktoré sú nevyhnutné pre všetko od katalyzátorov až po polyméry, len prehĺbili tento rozvrat.

Bez stratégií získavania zdrojov z viacerých regiónov sa tieto jednobodové závislosti stávajú veľkou záťažou.

3. Logistický chaos a nárast nákladov na prepravu

Obchodné vojny sú spojené nielen s clami. Prinášajú inšpekcie, papierovanie, kontroly vývozu a presmerovanie nákladu - každé z nich zvyšuje čas a náklady.

V roku 2022 97% amerických výrobcov chemikálií upravilo svoju činnosť z dôvodu narušenie dopravy. Viac ako polovica musela obmedziť výrobu z dôvodu oneskorenia pri preprave tovaru do prístavu alebo z prístavu (prieskum ACC).

Niektorí sa presmerovali okolo tarifných trás, len aby čelili vyšším cenám alebo dlhším časom dodania. Pre odvetvie, ktoré je založené na dodávkach presne načas a na dodržiavaní predpisov pre nebezpečný náklad, nie sú meškania logistiky len nepríjemné - sú finančne ochromujúce.

4. Strata prístupu na kľúčové vývozné trhy

Clá nielenže zvyšujú náklady, ale aj blokujú dvere.

Počas americko-čínskeho konfliktu Čína uvalila clá na $10.8B amerického vývozu chemikálií, čím sa takmer zo dňa na deň znížil predaj. Alternatívne trhy síce existujú, ale často ponúkajú nižšie marže a náročnejšiu logistiku.

A nejde len o Čínu. Od roku 2024 sa do cezhraničného obchodného napätia dostali aj kľúčové destinácie ako Kanada a Mexiko.

Odvetvia závislé na exporte, ako sú chemické látky, jednoducho nemôžu prosperovať vo svete, kde sa globálny prístup k nim zmenšuje.

5. Neustále sa presúvajúce bremená súvisiace s dodržiavaním predpisov

Obchodné vojny vytvárajú pohyblivý regulačný cieľ.

To, čo je vyhovujúce dnes, nemusí byť vyhovujúce zajtra. Chemické firmy už teraz zvládajú komplexné pravidlá ako REACH (EÚ), TSCA (USA) a GHS (celosvetovo). Keď sa k tomu pridajú obchodné trenice, náhle kontroly vývozu, zmeny kvót alebo odvetné obmedzenia, dodržiavanie predpisov sa stáva bojom s ohňom na plný úväzok.

Každá zmena si vyžaduje:

• Nové dokumenty
• Právne recenzie
• Prevádzkové úpravy
• Preškolenie zamestnancov

Pre mnohé stredne veľké firmy nie sú tieto náklady udržateľné bez pomoci zvonka.

6. Predpovedanie sa stáva hazardom

Zvyšovanie ciel. Objednávky klesajú. Dodávky sa oneskorujú. Potom tarify klesajú. Predpovedať dopyt v tomto prostredí je bláznivá úloha.

V roku 2022 nahlásilo 35% chemických spoločností zrušenie zákazníckej rezervácie z dôvodu oneskorených dodávok alebo neistoty (ACC). Niektoré spoločnosti vyrábali nadbytočné množstvo a zostali im nepredajné zásoby. Iné vyrábali nedostatočne a stratili podiel na trhu.

Tak či onak, nestálosť dodávateľského reťazca zmenila plánovanie na dohady.

7. Naliehavá potreba prehodnotiť dodávateľské reťazce

Časy, keď ste sa spoliehali na jednu trasu, jeden región alebo jedného dodávateľa, sú preč.

Počas obchodného kolapsu medzi USA a Čínou niektoré chemické dodávateľské reťazce zaznamenali 90% redukcie v priepustnosti. Preživší reagovali:

• Získavanie surovín z Vietnamu a Indie
• Presun výroby bližšie k trhom
• Vytvorenie zrkadlených napájacích ciest s cieľom vyhnúť sa jedinému bodu zlyhania

To sa však ľahšie povie, ako urobí. Vyžaduje si to investície, plánovanie a zmenu myslenia - od efektívnosti k odolnosti.

💬 "Prestali sme optimalizovať len na náklady. Teraz optimalizujeme pre flexibilitu."
-COO, globálna spoločnosť zaoberajúca sa špeciálnymi chemikáliami

Za hranicami Veľkej sedmičky: Tlak na kybernetiku a udržateľnosť

Nezastaví sa to pri clách.

Obchodné vojny zaťažujú už aj tak napäté systémy a vystavujú ich novým zraniteľnostiam:

• Riziká kybernetickej bezpečnosti rastie, pretože firmy prijímajú digitálne nástroje pod tlakom bez náležitých bezpečnostných opatrení.
• Dodržiavanie zásad trvalej udržateľnosti (podobne ako Zelená dohoda EÚ) pridáva ďalšie prekrývajúce sa vrstvy regulácie, ktoré si vyžadujú dvojitú starostlivosť pri obstarávaní a logistike.

Pointa? Dodávateľské reťazce v chemickom sektore nie sú len globálne - sú krehké. A obchodné vojny ich zasahujú tam, kde to bolí

Čo sa dá robiť? Od paniky k príprave

Spoločnosť CE Interim spolupracuje s klientmi z oblasti chemického priemyslu v Európe a Severnej Amerike na riešení týchto problémov. Tu sú výsledky, ktoré sme videli:

✅ Diverzifikácia zdrojov surovín pred zavedením ciel
✅ Presun nákladných trás a skladovania bližšie k cieľovým trhom
✅ Implementácia pokročilých prognostických nástrojov (a školenie zamestnancov na ich používanie)
✅ Zamestnávanie dočasných vedúcich pracovníkov, aby mohli rýchlo reagovať na nové režimy dodržiavania predpisov alebo zlyhania dodávateľov

Jeden projekt vedený spoločnosťou CE Interim pomohol stredne veľkému výrobcovi polymérov presunúť 40% svojich zdrojov z Číny do Mexika za menej ako 5 mesiacov, čím sa ochránil pred očakávanými clami vo výške $12M.

Záver: Obchodné vojny už nie sú šokom - sú novým normálom

Chemické dodávateľské reťazce boli navrhnuté pre stabilitu. Ale geopolitický svet, v ktorom žijú teraz? Všetko, len nie.

Clá, zmeny politiky a odvetné opatrenia sú dnes trvalou súčasťou globálneho obchodu. Prežitie chemického priemyslu závisí od flexibility, nadbytočnosti a odolnosti.

Nejde o stavanie múrov - ide o budovanie možností.

Nečakajte na ďalšiu obchodnú vojnu.

Porozprávajte sa s CE Interim a nasadiť dočasných vedúcich pracovníkov, ktorí dokážu zabezpečiť budúcnosť vášho chemického dodávateľského reťazca skôr, ako bude neskoro.