Die 7 größten Herausforderungen für die Lieferkette der chemischen Industrie in Handelskriegen

Nicht genug Zeit, um den ganzen Artikel zu lesen? Hören Sie sich die Zusammenfassung in 2 Minuten an.

Nur wenige Sektoren sind mit so starken globalen Störungen konfrontiert wie die chemische Industrie - und ihre Herausforderungen der Lieferkette werden montiert.

Von der Pharmazie über die Landwirtschaft bis hin zur Elektronik und dem Bauwesen - fast jedes moderne Produkt ist irgendwo im Prozess auf Chemikalien angewiesen. Doch hinter der Wissenschaft verbirgt sich eine eng verwobene, weltweit voneinander abhängige Lieferkette - eine, die unter geopolitischem Druck leicht zusammenbricht.

Und nichts belastet dieses Netz so sehr wie ein Handelskrieg.

Von den Zollstreitigkeiten zwischen den USA und China bis hin zu den erneuten Spannungen zwischen den großen Volkswirtschaften im Jahr 2024: Handelskriege haben die chemische Industrie erschüttert. Sie erhöhen die Kosten, beschränken den Zugang, verlangsamen die Logistik und sorgen für Unsicherheit.

In diesem Artikel gehen wir auf die sieben kritischsten Herausforderungen ein, mit denen sich Chemieproduzenten während eines Handelskriegs konfrontiert sehen - und wie sich kluge Unternehmen auf die nächste Welle vorbereiten.

1. Steigende Betriebskosten durch Tarife

Handelskriege werden nicht mit Raketen geführt - sie werden mit Zöllen geführt. Und für Chemieunternehmen sind die Kosten enorm.

Während des Handelskriegs zwischen den USA und China verhängten die USA Zölle auf $15,4 Milliarden Wert von chinesischen Chemikalien und Kunststoffen. China revanchierte sich mit Zöllen auf $10,8 Milliarden in den U.S.-Chemikalienexporten.

Das war nur der Anfang.

Im Jahr 2024 zwangen neue Zolldrohungen auf US-Exporte nach Kanada ($29,5 Mrd.), Mexiko ($27,6 Mrd.) und China ($14,7 Mrd.) die globalen Produzenten in den Überlebensmodus. Diese Kosten schmälern die Rentabilität, insbesondere für US-Firmen, die einst von günstigem Schiefergas profitierten.

Die Hersteller haben drei Möglichkeiten: Verluste aufzufangen, die Kosten an die Kunden weiterzugeben oder sich aus wichtigen Märkten zurückzuziehen. Keine davon ist schmerzlos.

2. Rohstoffverknappung und Produktionsunterbrechung

Chemieunternehmen exportieren nicht nur Fertigprodukte, sondern importieren auch wichtige Rohstoffe, insbesondere spezielle Zwischenprodukte.

Wenn Handelskriegsschranken diese vorgelagerten Vorleistungen treffen, bricht die gesamte Kette zusammen.

US-Chemiehersteller, die auf chinesische Zwischenprodukte angewiesen sind, erhielten 2019 nur wenige Zollbefreiungen. Weniger als 20% der Ausschlussanträge wurden bewilligt. Das Ergebnis? Lieferengpässe, Verzögerungen und Produktionsstopps auf breiter Front.

Chinas Beschränkungen für Seltene Erden, die für Katalysatoren und Polymere unerlässlich sind, haben die Störung nur noch verstärkt.

Ohne multiregionale Beschaffungsstrategien werden diese punktuellen Abhängigkeiten zu einer großen Belastung.

3. Logistisches Chaos und steigende Transportkosten

Handelskriege bringen mehr mit sich als Zölle. Sie bringen Inspektionen, Papierkram, Exportkontrollen und umgeleitete Fracht mit sich, was jeweils Zeit und Kosten bedeutet.

Im Jahr 2022 werden 97% der US-Chemieunternehmen ihre Geschäftstätigkeit aufgrund von Verkehrsunterbrechung. Mehr als die Hälfte musste die Produktion einschränken aufgrund von Verzögerungen bei der Beförderung von Waren zum oder vom Hafen (ACC-Umfrage).

Einige wichen auf tarifierte Routen aus, nur um höhere Preise oder längere Lieferzeiten in Kauf zu nehmen. Für eine Branche, die auf Just-in-Time-Lieferungen und die Einhaltung von Gefahrgutvorschriften angewiesen ist, sind logistische Verzögerungen nicht nur lästig, sondern auch ein finanzielles Desaster.

4. Verlust des Zugangs zu wichtigen Exportmärkten

Zölle erhöhen nicht nur die Kosten - sie blockieren auch Türen.

Während des Streits zwischen den USA und China verhängte China Zölle auf $10.8B der US-Chemikalienexporte und brachten den Absatz fast über Nacht zum Erliegen. Es gibt zwar alternative Märkte, aber diese bieten oft geringere Gewinnspannen und eine schwierigere Logistik.

Und das gilt nicht nur für China. Ab 2024 werden auch wichtige Zielländer wie Kanada und Mexiko in grenzüberschreitende Handelsstreitigkeiten verwickelt sein.

Exportabhängige Sektoren wie die chemische Industrie können in einer Welt mit schwindendem Zugang zum Weltmarkt einfach nicht gedeihen.

5. Ständig wechselnde Befolgungslasten

Handelskriege schaffen ein bewegliches regulatorisches Ziel.

Was heute konform ist, muss es morgen nicht mehr sein. Chemieunternehmen haben bereits mit komplexen Vorschriften wie REACH (EU), TSCA (USA) und GHS (weltweit) zu tun. Wenn zu den Handelskonflikten noch plötzliche Exportkontrollen, Quotenänderungen oder Vergeltungsmaßnahmen hinzukommen, wird die Einhaltung der Vorschriften zu einem Vollzeit-Feuergefecht.

Jede Veränderung erfordert:

• Neuer Papierkram
• Rechtliche Prüfungen
• Operative Anpassungen
• Umschulung des Personals

Für viele mittelständische Unternehmen sind diese Kosten ohne externe Hilfe nicht tragbar.

6. Vorhersage wird zum Glücksspiel

Die Zölle steigen. Die Aufträge gehen zurück. Die Lieferung verzögert sich. Dann fallen die Zölle. In diesem Klima ist die Vorhersage der Nachfrage ein schwieriges Unterfangen.

Im Jahr 2022 meldeten 35% der Chemieunternehmen Kundenstornierungen aufgrund von Lieferverzögerungen oder Unsicherheit (ACC). Einige Unternehmen überproduzierten und saßen mit unverkäuflichen Beständen fest. Andere unterproduzierten und verloren Marktanteile.

So oder so - die Volatilität der Lieferkette machte die Planung zum Ratespiel.

7. Die dringende Notwendigkeit, die Lieferketten zu überdenken

Die Zeiten, in denen man sich auf eine Route, eine Region oder einen Lieferanten verlassen konnte, sind vorbei.

Während des Zusammenbruchs des Handels zwischen den USA und China sahen einige chemische Lieferketten 90% Ermäßigungen im Durchsatz. Die Überlebenden reagierten mit:

• Beschaffung von Rohstoffen aus Vietnam und Indien
• Verlagerung der Produktion in die Nähe der Märkte
• Schaffung gespiegelter Versorgungspfade zur Vermeidung von Single Points of Failure

Doch das ist leichter gesagt als getan. Es erfordert Investitionen, Planung und einen Bewusstseinswandel - von Effizienz zu Widerstandsfähigkeit.

💬 "Wir haben aufgehört, nur nach Kosten zu optimieren. Jetzt optimieren wir für Flexibilität."
-COO, Globales Unternehmen für Spezialchemikalien

Jenseits der großen Sieben: Cyber- und Nachhaltigkeitsdruck

Es bleibt nicht bei den Zöllen.

Handelskriege strapazieren bereits überlastete Systeme und setzen sie neuen Schwachstellen aus:

• Cybersecurity-Risiken zunehmen, da die Unternehmen unter Druck und ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen digitale Werkzeuge einsetzen.
• Einhaltung der Nachhaltigkeit (wie der Green Deal der EU) führt zu einer Überschneidung von Vorschriften, die eine doppelte Sorgfaltspflicht bei der Beschaffung und Logistik erfordern.

Die Quintessenz? Die Lieferketten im Chemiesektor sind nicht nur global - sie sind auch anfällig. Und Handelskriege treffen sie dort, wo es weh tut

Was kann man tun? Von der Panik zur Vorbereitung

CE Interim hat mit Chemiekunden in ganz Europa und Nordamerika zusammengearbeitet, um diese Herausforderungen zu meistern. Hier ist, was wir als erfolgreich erlebt haben:

✅ Diversifizierung der Rohstoffquellen vor der Einführung von Zöllen
✅ Verlagerung der Frachtwege und der Lagerhaltung näher an die Zielmärkte
✅ Einführung fortschrittlicher Prognoseinstrumente (und Schulung des Personals in deren Anwendung)
✅ Einstellung von Interim-Führungskräften, um schnell auf neue Compliance-Regelungen oder Lieferantenausfälle reagieren zu können

Ein von CE Interim geleitetes Projekt half einem mittelgroßen Polymerhersteller, in weniger als fünf Monaten 40% seiner Beschaffung von China nach Mexiko zu verlagern - und damit $12M an erwarteten Zöllen zu vermeiden.

Schlussfolgerung: Handelskriege sind kein Schock mehr - sie sind das neue Normal

Chemische Lieferketten waren auf Stabilität ausgelegt. Aber die geopolitische Welt, in der sie jetzt leben? Alles andere als das.

Zölle, politische Veränderungen und Vergeltungsmaßnahmen sind heute ein fester Bestandteil des globalen Handels. Für die chemische Industrie hängt das Überleben von Flexibilität, Redundanz und Widerstandsfähigkeit ab.

Hier geht es nicht darum, Mauern zu errichten, sondern um die Schaffung von Optionen.

Warten Sie nicht auf den nächsten Handelskrieg.

Gespräch mit CE Interim und setzen Sie Interim-Führungskräfte ein, die Ihre chemische Lieferkette zukunftssicher machen können, bevor es zu spät ist.