Оборонный сектор Европы вступает в один из самых значительных периодов преобразований со времен окончания холодной войны. Рост оборонных бюджетов, расширение промышленности, проблемы безопасности цепочки поставок и растущая геополитическая неопределенность заставляют правительства и руководителей отрасли пересматривать требования к готовности, производственным мощностям и лидерству.

В приведенной ниже статье, первоначально опубликованной Valtus Group и содержащей мнения руководителей оборонных и промышленных предприятий Европы, рассматриваются стратегические, оперативные и кадровые проблемы, которые будут определять следующие 25 лет европейской обороны.

Оборонная промышленность Европы на стратегическом переломе

Оборонный сектор Европы сталкивается с быстро меняющимся ландшафтом угроз. Расходы ЕС на оборону достигнут 343 млрд евро в 2024 году, увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим годом. Инвестиции в оборону также выросли с 51 млрд евро в 2021 году до 106 млрд евро в 2024 году, что является рекордным показателем.

Этот всплеск отражает масштаб и скорость перевооружения Европы, знаменуя собой явный отход от десятилетий стагнации и недоинвестирования после окончания холодной войны, когда большинство стран-членов ЕС тратили на оборону менее 2% от ВВП.

Стратегическая обстановка решительно изменилась.

Война России в Украине, стратегическое усиление Китая, растущие гибридные угрозы, геополитическая фрагментация и сигналы о снижении приверженности США европейской безопасности заставляют кардинально переосмыслить готовность к обороне.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли Европа достичь “Готовность 2030” в нужном темпе и с необходимыми амбициями.

Исторический стратегический поворот

Сайт Белая книга Европейской комиссии по европейской обороне - Готовность 2030 В нем подчеркивается, что Европа должна укреплять свою способность определять собственное будущее и избегать чрезмерной зависимости от результатов, которые формируются в других странах.

Сайт План ReArm Europe предлагает высвободить до 800 миллиардов евро на оборонные инвестиции, поддерживаемые новыми механизмами, такими как Действия по обеспечению безопасности в Европе (SAFE).

Эта трансформация уже заметна на местах.

За последние годы оборонное производство в Европе значительно выросло, что было вызвано волной слияний и поглощений, быстрым ростом секторов боеприпасов и электроники, а также срочными государственными закупками.

Тем не менее, ограничения потенциала остаются острыми - от нехватки взрывчатых веществ и ракетного топлива до медленного развития национальных систем закупок и острой нехватки квалифицированных инженеров, руководителей программ и оперативных лидеров.

Дорожная карта ЕС по обороне до 2030 года подчеркивает структурную глубину этих противоречий: десятилетия разрозненных, национальных закупок привели к созданию лоскутной промышленной базы, плохо приспособленной к требуемым сейчас объемам производства.

Проблемы оборонных закупок в Европе

Пожалуй, нет более острого противоречия, чем несоответствие между скоростью, которую требуют оборонные амбиции Европы, и темпами, которые ее системы закупок могут реально обеспечить.

“Европа по-прежнему закупает оборонное оборудование в основном через национальные системы, создавая множество небольших рынков вместо одной масштабируемой промышленной базы. Менталитет закупщиков все еще нуждается в изменении: Европа рассчитывает на выпуск продукции в масштабах военного времени, но все еще закупает ее с помощью медленных, сложных, высоконационализированных процессов, а не быстрых, стандартизированных, совместных закупок”.”

Маркус Наканиши, партнер в Валтус Германия

Это структурное напряжение широко признается во всем секторе. Маркус Наканиши также указывает на еще одно препятствие: оборонные компании не желают активно инвестировать в новые мощности, объекты, поставщиков, квалифицированную рабочую силу и запасы длительного хранения без крупных, обязательных, многолетних контрактов, обеспечивающих финансовую уверенность.

До тех пор, пока системы закупок не будут действительно реформированы в соответствии со срочностью стратегического положения Европы, наращивание промышленного производства будет оставаться ограниченным.

Масштабирование европейской экосистемы оборонного производства

Волна консолидации, меняющая европейский оборонный ландшафт, наиболее ярко проявилась в сегментах легкого вооружения, боеприпасов и электронных систем - именно в тех областях, на которые приходится наибольший спрос в военное время.

В настоящее время интеграция после слияния является специализированной областью, в которой специальные команды экспертов выполняют комплексную проверку, интегрируют команды и перестраивают цепочки поставок в сжатые сроки.

Вместо того чтобы полагаться исключительно на консолидацию для достижения масштаба и оперативности, Италия демонстрирует, как координация экосистем может стимулировать инновации и скорость.

Двухуровневая экосистема страны, в центре которой находятся основные подрядчики, такие как Leonardo и Fincantieri, а также густая сеть специализированных малых и средних предприятий, сосредоточенных в Тоскане, Ломбардии, Кампании и Лигурии, позволила быстро создавать прототипы, гибко передавать технологии и использовать инновации двойного назначения в гражданских и военных целях.

“Оборонно-промышленная модель Италии представляет собой уникальную и динамичную экосистему, в которой крупные генеральные подрядчики стратегически сотрудничают со специализированными МСП, создавая гибкую инновационную структуру, ускоряющую технологическое развитие. Сила экосистемы заключается в ее способности содействовать беспрепятственной передаче технологий посредством активного сотрудничества между государственным и частным секторами”.”

Роберто Ла Кариа, управляющий партнер компании Валтус Италия

Роберто Ла Кариа считает, что роль Италии выходит за пределы ее границ: соединяя крупные европейские оборонные державы и малые государства посредством совместных закупок и инициатив по обмену технологиями, Италия помогает создать интегрированную, взаимосовместимую промышленную базу, которая в конечном итоге необходима для обеспечения готовности ЕС и НАТО.

Нехватка талантов и руководителей в оборонной промышленности

Если закупки являются видимым препятствием для наращивания обороноспособности в Европе, то нехватка квалифицированного человеческого капитала может быть менее заметной, но не менее важной проблемой. Сроки набора персонала на руководящие технические и оперативные должности составляют от шести до девяти месяцев, что является обычным явлением для всего сектора.

Разрыв в квалификации наиболее велик на высшем уровне. Главные технологические специалисты с опытом двойного применения, директора программ по крупномасштабным оборонным инициативам, директора по промышленным операциям и цепочкам поставок, а также лидеры в области кибербезопасности и цифровых преобразований - все они испытывают острую нехватку кадров по сравнению со спросом.

Оборонная промышленность Франции, которая ежегодно приносит около 30-35 миллиардов евро и поддерживается 2024-2030 Закон о военном программировании выделив 413 миллиардов евро на модернизацию вооруженных сил, решил эту проблему напрямую и с некоторой долей изобретательности.

“Оборонная промышленность переходит от найма опытных специалистов по мере необходимости к постоянному развитию и удержанию стратегического потенциала внутри компании. Мы также видим, что все большее число участников оборонной промышленности диверсифицируют источники найма, переходя от традиционных специализированных фирм по поиску руководителей к более быстрым способам получения опытных ресурсов, таким как временные менеджеры”.”

Дидье Коэн, партнер компании Валтус Франция

Дидье Коэн отмечает, что во французской промышленности формируется многомерная реакция: официальные программы наставничества и приобретения знаний, внутренние академии, ориентированные на кибербезопасность и ИИ, а также структурированные партнерства с университетами и техническими школами.

Важно, что компании активно набирают сотрудников из смежных отраслей, таких как автомобилестроение, энергетика, программное обеспечение и телекоммуникации, и используют временное управление в качестве механизма быстрого развертывания для устранения пробелов в руководстве, которые просто не успевают устранить наемные сотрудники с длительным циклом.

Северная Европа и будущее оборонной готовности

Географический центр проблемы безопасности Европы сместился на север. Балтийский регион, ставший стратегически важным, меняет приоритеты и позиционирование североевропейских и североевропейских оборонных игроков.

Десятилетнее соглашение об обороне Дании (2024-2033 гг.), выделяющий более 143 млрд датских крон на модернизацию и повышение устойчивости, отражает неотложность этого момента.

Датский потенциал в области безопасности на море, защиты критической инфраструктуры, киберустойчивости, передовых радарных систем и логистики превратился из нишевых преимуществ в основные стратегические активы в рамках более широкой европейской архитектуры.

“Дания сейчас находится в уникальном положении. Географически, политически и промышленно Балтийский регион превратился из важного в стратегически критический для европейской безопасности. Что делает Данию особенно актуальной, так это не масштаб, а специализация и гибкость”.”

Энн Сабро, партнер в Nordic Interim Дания

Энн отмечает, что давняя традиция Дании, предполагающая тесное сотрудничество государственного и частного секторов и быстрое принятие решений, позволяет быстро мобилизовать компетенции правительства, промышленности и смежных партнеров.

Выравнивание Норвегии рассказывает параллельную историю интеграции и специализации:

“Норвегия тесно сотрудничает с НАТО, увеличивая расходы на оборону, модернизируя потенциал и расширяя участие в совместных закупках и оперативных структурах. Норвежские компании все больше интегрируются в европейские цепочки поставок, особенно в области морского флота, наблюдения и высокотехнологичных оборонных систем”.”

Рольф Хенрик Свендсен, управляющий партнер компании Incepto Executive, Норвегия

Рольф Хенрик Свендсен также подчеркивает усиленное взаимодействие Норвегии с механизмами ЕС, включая Европейский оборонный фонд (ЕОФ), Это значительный шаг для страны, не входящей в ЕС, отражающий растущую прагматическую логику европейской оборонной интеграции независимо от формального статуса членства.

Положение Финляндии в этой скандинавской картине определяется как историей, так и географией. Ни одна страна ЕС не имеет более протяженной сухопутной границы с Россией, и ни одна из них не придерживается более последовательного и серьезного подхода к обороне.

При президенте Александре Стуббе финская внешняя политика придерживается того, что он называет прагматическим реализмом, - подхода, основанного на ценностях и имеющего прямые последствия для оборонно-промышленной стратегии.

Развитие оборонной промышленности, которое ранее обсуждалось за закрытыми дверями, вышло на политическую арену и в более широкую общественную сферу.

Этот сдвиг происходит одновременно с существенным повышением амбиций: Финляндия обязуется увеличить расходы на оборону до 3,2% ВВП к 2030 году, В связи с этим остро встает вопрос о промышленном и кадровом потенциале, необходимом для освоения и преобразования этих инвестиций в развертываемый потенциал.

Однако открытость и финансирование сами по себе не решают структурных проблем, стоящих перед финскими оборонными компаниями.

“Развитие оборонной промышленности сейчас более открыто, и альтернативы обсуждаются как на политической арене, так и внутри самой отрасли. Развитие и рост высокорегулируемой отрасли, часто опирающейся на обширные государственные заказы, - задача не из легких. Как создать промышленный потенциал до получения заказа на поставку? Как заблаговременно привлечь специалистов, например, руководителей PMO или экспертов по цепочкам поставок Гибкость в обеспечении ресурсами является обязательным условием, но также необходимо обеспечить глубокую проверку безопасности ключевых сотрудников.”

Никлас Бьёркман, управляющий партнер компании Nordic Interim Финляндия

Оборонный сектор характеризуется амбициозностью и сложностью регулирования, а также все большей потребностью в субъектах, способных воплотить стратегический замысел в оперативный потенциал в условиях ограниченных и чувствительных к безопасности экосистем.

Растущая роль Восточной Европы в оборонном производстве

Восточный фланг Европы особенно сильно подвержен давлению, побуждающему к перевооружению. Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и страны Балтии двигаются быстрее и с большей интенсивностью, чем многие их западные коллеги.

“Более быстрое наращивание оборонного потенциала в Восточной Европе обусловлено, прежде всего, близостью к Украине. Самой недооцененной проблемой сейчас является скорость: скорость создания дополнительных мощностей, скорость наращивания существующих мощностей и скорость вывода на рынок новых оборонных продуктов до того, как оперативная необходимость уже уйдет вперед”.”

Богуслав Липовский, соучредитель и управляющий партнер компании CE Interim

Богуслав Липовский обращает внимание на недооцененный актив: частично спящее оборонно-промышленное наследие стран Центральной и Восточной Европы. Такие страны, как бывшая Чехословакия, Польша, Болгария и Румыния, когда-то были значительными экспортерами военного оборудования на Ближний Восток, в Африку, Азию и Латинскую Америку.

Возобновление и модернизация этого промышленного потенциала, а также его подключение к современным цепочкам поставок НАТО и ЕС представляют собой одну из самых значительных неиспользованных возможностей в европейской обороне.

Вызов, как считает Липовский, в основном заключается в скорости: операционная среда не будет ждать, пока промышленная база догонит ее.

Пять приоритетов для европейской оборонной промышленности

1. Трансформация закупок

Без совместных, обязательных, многолетних контрактов, которые дают промышленности уверенность в инвестировании в мощности, производство будет оставаться ограниченным. Европейская дорожная карта оборонной готовности до 2030 года четко указывает на то, что ускоренные, стандартизированные, трансграничные закупки являются скорее практической необходимостью, чем долгосрочным стремлением.

2. Промышленная интеграция

Волна слияний и поглощений, захлестнувшая сектор, создает реальные возможности для экосистем европейского масштаба, но для их реализации требуется опытное руководство, способное ориентироваться в сложной многонациональной среде в сжатые сроки.

3. Человеческий капитал

От таланта в конечном итоге зависит, насколько быстро амбиции воплотятся в результаты. Временное управление, межотраслевой рекрутинг и внутренние академии компетенций становятся все более важными для поддержания темпов развития сектора, причем не в качестве временных мер, а в качестве настоящих стратегических инструментов.

4. Суверенитет технологий

От кибербезопасности и искусственного интеллекта до беспилотников и автономных систем - Европа инвестирует в технологии, меняющие характер военных действий. Снижение зависимости от неевропейских игроков в области критически важных возможностей - это направление движения, которое сегодня широко разделяют все страны-члены ЕС.

5. Более широкая устойчивость

Как отмечается в анализе оборонной готовности ЕС, проведенном компанией KPMG, оборона в 2030-х годах выходит далеко за пределы поля боя, охватывая киберпространство, цепочки поставок и критически важную инфраструктуру. Частью ответа на этот вопрос станет более тесное сотрудничество между государственными учреждениями, частной промышленностью и гражданским обществом.

Будущее европейской обороны

Следующие 25 лет европейской обороны будут определяться не только объемом инвестиций, но и качеством интеграции систем закупок, промышленных экосистем, национальных потенциалов и кадрового потенциала.

Масштабы задачи значительны. Но стратегическая воля, финансовые обязательства и промышленный потенциал для ее решения впервые за последнее поколение действительно присутствуют на континенте.

Для организаций, работающих в оборонном секторе или рядом с ним, этот момент требует опытного руководства, способного масштабировать операции, ориентироваться в сложностях и работать под давлением границ, дисциплин и ускоряющихся темпов структурных преобразований в секторе.

Трансформация обороны требует исполнения

По всей Европе оборонные организации сталкиваются с растущим давлением, требующим увеличения производства, модернизации операций, укрепления цепочек поставок и ускорения выполнения программ. Хотя финансирование и политические обязательства растут, решающим фактором остается исполнение.

Оборонным производителям, поставщикам, частным инвесторам и государственным учреждениям все чаще требуются опытные руководители, способные управлять преобразованиями в условиях сжатых сроков и высокой операционной сложности.

Узнайте больше об оборонной тематике в нашем журнале Оборонная секция.