Vlna zatvárania tovární v Európe: Čo je jej hnacou silou?

Nemáte dosť času na prečítanie celého článku? Vypočujte si zhrnutie za 2 minúty.

V priemyselnom centre Európy sa niečo zásadne mení.

Továrne na celom kontinente, od chemikálií cez autá, oceľ až po hnojivá, sa zatvárajú alarmujúcim tempom. Krajina, ktorá bola kedysi svetovou veľmocou, sa teraz potáca na okraji novej priemyselnej éry - éry, ktorá nie je definovaná rastom, ale poklesom.

Nejde o dočasné spomalenie. Ide o štrukturálne otrasy spôsobené dokonalou búrkou vysokých cien energií, klesajúcich marží, regulačného tlaku a tvrdej globálnej konkurencie.

V tomto článku objasňujeme hlavné príčiny vlny zatvárania tovární v Európe a to, čo to znamená pre budúcnosť výroby na kontinente.

Vysoké náklady na energiu

Energia sa stala Achillovou pätou európskeho priemyselného hospodárstva.

Vojna na Ukrajine drasticky znížila dodávky zemného plynu z Ruska, ktoré predtým predstavovali 40% dovozu do EÚ. V dôsledku toho sú ceny plynu v Európe teraz takmer 3x vyššia ako v USA.

Pre energeticky náročné priemyselné odvetvia to malo zničujúci vplyv:

• OCI NV znížila výrobu amoniaku v Holandsku a namiesto toho sa začala dovážať z Texasu a Egypta.

• CF Industries natrvalo zatvorila závod v Spojenom kráľovstve s odvolaním sa na neudržateľnú úroveň nákladov.

• Acerinox SA v Španielsku bola nútená na niekoľko dní prerušiť výrobu kvôli výkyvom v dodávkach elektrickej energie.

• KAP, jediná hlinikáreň v Čiernej Hore, bola zatvorená po tom, ako sa jej nepodarilo získať výhodnú zmluvu o dodávke energie.

Aj keď sa ceny elektrickej energie v roku 2025 mierne znížia, dlhodobé škody sú už viditeľné na priemyselnej mape Európy.

Slabý ekonomický dopyt

Európsky výrobný sektor sa v súčasnosti nachádza v kontrakcia na viac ako dva roky, pričom index PMI vo výrobnom sektore eurozóny je už 26 mesiacov po sebe nižší ako 50.

Medzi hlavné príznaky únavy z dopytu patria:

• Objem nových objednávok prudko klesá - najmä koncom roka 2024.
• Znižovanie počtu pracovných miest v Nemecku, Francúzsku a ďalších krajinách.
• Vývozný dopyt oslabuje pod globálnym ekonomickým tlakom.

Májový index PMI 2025 49.4 neponúka žiadnu úľavu. Dokonca aj najväčšie európske ekonomiky sa zmenšujú v oblasti výroby, čo núti výrobcov k nečinnosti alebo k trvalému zatváraniu tovární.

Globálna súťaž

Európski výrobcovia sú čoraz viac prekonávaní v oblasti nákladov aj rýchlosti.

V chemickom priemysle je Európa naďalej znevýhodnená v porovnaní s výrobou na báze etánu v USA a na Blízkom východe vysokou cenou ťažkého benzínu. Výsledok?

• ExxonMobil odstavila takmer 1 milión ton etylénovej kapacity vo Francúzsku.
• Sabic zastavila jeden zo svojich holandských parných krakerov.
• BASF, európsky chemický gigant, znižuje svoju európsku stopu a zároveň investuje 10 miliárd EUR v Číne.

V automobilovom sektore sa rýchlo presadzujú čínski výrobcovia elektrických vozidiel, ktorí ponúkajú lepší softvér, rýchlejšie uvedenie na trh a lacnejšie modely.

Regulačné a environmentálne tlaky

Nariadenia sa zvyšujú rýchlejšie, ako sa im spoločnosti dokážu prispôsobiť.

Cieľ EÚ znížiť emisie uhlíka o 55% do roku 2030 vytvára obrovský tlak na staršie továrne. V prípade starších zariadení postavených v 70. rokoch sú náklady na modernizáciu často neprekonateľné.

Chemické spoločnosti nalievajú 11 miliárd eur ročne do výskumu a vývoja len preto, aby boli v súlade s predpismi. Medzitým výnosy - najmä v krajinách s vysokými nákladmi - jednoducho nedržia krok.

Otrasy v automobilovom sektore

Európske automobilky sa reštrukturalizujú pod obrovským tlakom:

• Volkswagen plánuje zrušiť 35 000 pracovných miest a znížiť výrobu o 25%.
• Stellantis zatvorila svoj závod Vauxhall v Spojenom kráľovstve a obmedzila prevádzku talianskej spoločnosti Mirafiori.
• Ford ruší 4 000 pracovných miest v Nemecku a Británii.

Dopyt po elektrických vozidlách nerastie dostatočne rýchlo na to, aby vykompenzoval pokles predaja spaľovacích motorov. Nadbytočné kapacity sú rozsiahle a marže znižujú čínski konkurenti.

Starnúca infraštruktúra

Mnohé z európskych priemyselných aktív sú jednoducho príliš staré.

Krakovacie jednotky postavené v 70. rokoch minulého storočia - najmä v chemickom sektore - si v súčasnosti vyžadujú nákladnú údržbu a modernizáciu. Spoločnosti ako napr. LyondellBasell a Trinseo zatvárajú pracoviská namiesto toho, aby opätovne investovali do zastaranej infraštruktúry.

Nadbytočná kapacita a konsolidácia odvetvia

Nadbytočné kapacity si vynucujú racionalizáciu.

Či už ide o automobily alebo chemikálie, príliš veľa tovární naháňa príliš malý dopyt. Európa sa rýchlo konsoliduje. A bez jasného oživenia v dohľadnej dobe sa v nasledujúcich mesiacoch zatvoria alebo predajú ďalšie závody.

Výhľad na rok 2025

Od júna 2025 sa trend zastavenia prevádzky ani zďaleka neskončil.

Bez intervencie sa bude výrobná základňa v krajinách s vysokými nákladmi naďalej zmenšovať. Mnohé chemické spoločnosti presúvajú investície do Číny. Hráči v automobilovom priemysle skúmajú nové závody v Maroko a Turecko, kde sú náklady na prácu a energiu nižšie.

Niektorí analytici očakávajú, že čínski výrobcovia elektrických vozidiel kúpia neaktívne európske závody, aby obišli clá EÚ. V takom prípade by Európa mohla stratiť nielen továrne, ale aj priemyselné vlastníctvo.

Snímka údajov o vypnutí

Ako do toho zapadá dočasné vedenie

Mnohé z týchto odstávok tovární mohli pri správnych zásahoch dopadnúť inak - skôr, ostrejšie a fundovanejšie.

Práve tam dočasné vedenie prináša skutočnú hodnotu. Na stránke CE Interim, sme vstúpili do:

• Reštrukturalizácia neúspešných prevádzok závodu s dočasnými prevádzkovými riaditeľmi alebo vedúcimi dodávateľského reťazca

• Riadenie energetických prechodov a znižovanie rizika premiestnenia zariadení prostredníctvom neutrálnych odborníkov, ktorí sú zameraní na realizáciu

• Usmerňovanie transakcií v oblasti fúzií a akvizícií, pri ktorých sa zatváranie závodov prelína s akvizičnou stratégiou

Jeden skúsený dočasný vedúci nezvráti štrukturálne tlaky v Európe, ale môže získať čas, ochrániť kritické miesta a stabilizovať operácie pred tým, ako sa uskutočnia ťažké výzvy.

Záver: Zrozumiteľnosť krízy v súvislosti so zatvorením tovární

Vlna zatvárania tovární v Európe je viac ako kríza - je to križovatka.

Uzatváranie podnikov, ktorého sme dnes svedkami, je spôsobené vysokými cenami energie, slabým dopytom, globálnou konkurenciou a nákladnými predpismi a odráža hlbšie štrukturálne problémy európskeho priemyselného modelu.

Ak sa neprijmú vážne strategické reformy, ako je diverzifikácia zdrojov energie, urýchlenie prechodu na elektrickú energiu a presun konkurencieschopnej výroby, tento trend deindustrializácie sa bude zrýchľovať.

Na stabilizáciu priemyselnej základne je ešte čas. Ale čas sa blíži.

Potrebujete pomoc pri rozhodovaní, o ktoré zariadenia bojovať - a ktoré nechať odísť? Poďme sa porozprávať.