El sector europeo de la defensa está entrando en uno de los periodos de transformación más importantes desde el final de la Guerra Fría. El aumento de los presupuestos de defensa, la expansión industrial, la preocupación por la seguridad de la cadena de suministro y la creciente incertidumbre geopolítica están obligando a los gobiernos y a los líderes de la industria a replantearse los requisitos de preparación, capacidad de producción y liderazgo.

El artículo que figura a continuación, publicado originalmente por el Grupo Valtus y en el que se recogen las opiniones de líderes industriales y de defensa de toda Europa, examina los retos estratégicos, operativos y de capital humano que configurarán los próximos 25 años de la defensa europea.

La industria europea de defensa en un punto de inflexión estratégico

El sector europeo de la defensa se enfrenta a un panorama de amenazas en rápida evolución. El gasto en defensa de la UE alcanzará los 343.000 millones de euros en 2024, lo que supone un aumento interanual de 19%. La inversión en defensa también aumentó de 51.000 millones de euros en 2021 a 106.000 millones de euros en 2024, un nivel sin precedentes.

Este aumento refleja la magnitud y la velocidad del rearme europeo, que marca una clara ruptura con décadas de estancamiento y falta de inversión posteriores a la Guerra Fría, cuando la mayoría de los Estados miembros de la UE gastaban menos de 2% del PIB en defensa.

El entorno estratégico ha cambiado de forma decisiva.

La guerra de Rusia en Ucrania, el ascenso estratégico de China, las crecientes amenazas híbridas, la fragmentación geopolítica y las señales de un menor compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea están obligando a un replanteamiento fundamental de la preparación para la defensa.

La cuestión central es si Europa puede lograr “Preparación 2030” al ritmo y con la ambición requeridos.

Un giro estratégico histórico

En Libro Blanco de la Comisión Europea sobre la defensa europea - Readiness 2030 pone de relieve este reto: Europa debe reforzar su capacidad para forjar su propio futuro y evitar una dependencia excesiva de los resultados que se forjen en otros lugares.

En Plan ReArm Europe propone desbloquear hasta 800.000 millones de euros en inversiones de defensa con el apoyo de nuevos mecanismos como el Acción de Seguridad para Europa (SAFE).

Esta transformación ya es visible sobre el terreno.

La producción de defensa en Europa ha crecido espectacularmente en los últimos años, impulsada por una oleada de fusiones y adquisiciones, la rápida ampliación de los sectores de la munición y la electrónica, y los urgentes contratos públicos.

Sin embargo, las limitaciones de capacidad siguen siendo graves, desde la escasez de explosivos y propulsantes hasta la lentitud de los sistemas nacionales de adquisición y la grave escasez de ingenieros cualificados, gestores de programas y líderes operativos.

La hoja de ruta de la UE en materia de defensa hasta 2030 pone de relieve la profundidad estructural de estas fricciones: décadas de adquisiciones fragmentadas y aisladas a nivel nacional han creado una base industrial de mosaico poco adecuada para la producción que ahora se requiere.

Retos de la contratación pública de defensa en Europa

Tal vez no haya tensión más aguda que el desajuste entre la velocidad que exigen las ambiciones de defensa de Europa y el ritmo al que sus sistemas de adquisición pueden realmente cumplirlas.

“Europa sigue adquiriendo equipos de defensa principalmente a través de sistemas nacionales, lo que crea muchos mercados pequeños en lugar de una base industrial escalable. La mentalidad en materia de adquisiciones aún tiene que cambiar: Europa espera una producción a escala de tiempos de guerra, pero sigue comprando con procesos lentos, complejos y muy nacionalizados, en lugar de una adquisición rápida, estandarizada y conjunta.”

Markus Nakanishi, socio de Valtus Alemania

Esta tensión estructural está ampliamente reconocida en todo el sector. Markus Nakanishi también señala otro obstáculo: las empresas de defensa son reacias a invertir agresivamente en nuevas capacidades, instalaciones, proveedores, mano de obra cualificada e inventarios de larga duración sin contratos importantes, vinculantes y plurianuales que ofrezcan seguridad financiera.

Hasta que no se reformen de verdad los marcos de contratación para adaptarlos a la urgencia de la posición estratégica de Europa, la aceleración industrial seguirá siendo limitada.

Ampliación del ecosistema europeo de fabricación de material de defensa

La oleada de consolidación que está remodelando el panorama europeo de la defensa ha sido más pronunciada en los segmentos de armas ligeras, municiones y sistemas electrónicos, precisamente las áreas que absorben la mayor demanda en tiempos de guerra.

La integración posterior a la fusión es ahora un campo especializado, que depende de equipos de expertos dedicados a ejecutar la diligencia debida, integrar equipos y realinear las cadenas de suministro en plazos ajustados.

En lugar de confiar únicamente en la consolidación para lograr escala y capacidad de respuesta, Italia demuestra cómo la coordinación del ecosistema puede impulsar la innovación y la velocidad.

El ecosistema de doble nivel del país, centrado en contratistas principales como Leonardo y Fincantieri junto con una densa red de PYME especializadas agrupadas en Toscana, Lombardía, Campania y Liguria, ha permitido la creación rápida de prototipos, la transferencia flexible de tecnología y la explotación de innovaciones de doble uso en aplicaciones civiles y militares.

“El modelo industrial de defensa de Italia representa un ecosistema único y dinámico en el que grandes contratistas principales colaboran estratégicamente con PYME especializadas, creando un marco de innovación flexible que acelera el desarrollo tecnológico. La fuerza del ecosistema radica en su capacidad para facilitar la transferencia de tecnología sin fisuras a través de una sólida colaboración público-privada.”

Roberto La Caria, Socio Director de Valtus Italia

Roberto La Caria considera que el papel de Italia se extiende más allá de sus fronteras: al tender puentes entre las grandes potencias europeas de defensa y las naciones más pequeñas mediante iniciativas conjuntas de adquisición y uso compartido de tecnología, Italia está ayudando a construir la base industrial integrada e interoperativa que la UE y la OTAN necesitan en última instancia.

Escasez de talento y liderazgo en la industria de defensa

Si la contratación pública es el obstáculo más visible para la aceleración de la defensa en Europa, la escasez de capital humano cualificado puede ser un reto menos visible pero igualmente importante. Los plazos de contratación de seis a nueve meses para perfiles técnicos y operativos de alto nivel son habituales en todo el sector.

La brecha de competencias es mayor en los niveles superiores. Los directores de tecnología con conocimientos de doble uso, los directores de programas para iniciativas de defensa a gran escala, los directores de operaciones industriales y cadenas de suministro, y los líderes en ciberseguridad y transformación digital tienen una disponibilidad muy inferior a la demanda.

La industria francesa de defensa, que genera unos 30.000-35.000 millones de euros anuales y se apoya en la 2024-2030 Ley de Programación Militar que destina 413.000 millones de euros a la modernización de las fuerzas armadas, ha afrontado este reto directamente y con cierta inventiva.

“La industria de defensa está pasando de contratar a personas con experiencia cuando es necesario a desarrollar y retener continuamente capacidades estratégicas internamente. También vemos que cada vez más agentes de la industria de defensa diversifican sus fuentes de contratación, pasando de las tradicionales empresas especializadas en la búsqueda de ejecutivos a vías más rápidas para acceder a recursos experimentados, como los gestores interinos.”

Didier Cohen, socio de Valtus Francia

Didier Cohen observa que se está perfilando una respuesta multidimensional en toda la industria francesa: programas formales de tutoría y captura de conocimientos, academias internas centradas en la ciberseguridad y la IA, y asociaciones estructuradas con universidades y escuelas técnicas.

Es fundamental que las empresas contraten activamente en sectores adyacentes, como la automoción, la energía, el software y las telecomunicaciones, y aprovechen la gestión interina como mecanismo de despliegue rápido para colmar las lagunas de liderazgo que la contratación a largo plazo simplemente no puede resolver a tiempo.

El norte de Europa y el futuro de la preparación para la defensa

El centro geográfico del desafío de la seguridad europea se ha desplazado hacia el norte. La región del Báltico, ahora estratégicamente crítica, está reconfigurando las prioridades y el posicionamiento de los actores nórdicos y del norte de Europa en materia de defensa.

Acuerdo de Defensa de 10 años con Dinamarca (2024-2033), que destina más de 143 000 millones de coronas danesas a modernización y resiliencia, refleja la urgencia de este momento.

Las capacidades danesas en seguridad marítima, protección de infraestructuras críticas, resiliencia cibernética, sistemas avanzados de radar y logística han pasado de ser fortalezas de nicho a activos estratégicos básicos dentro de la arquitectura europea más amplia.

“Dinamarca se encuentra ahora mismo en una posición única. Geográfica, política e industrialmente, la región báltica ha pasado de ser importante a ser estratégicamente crítica para la seguridad europea. Lo que hace a Dinamarca especialmente relevante no es la escala, sino la especialización y la agilidad.”

Anne Sabroe, socia de Interinos nórdicos Dinamarca

Anne señala que la larga tradición danesa de estrecha colaboración entre los sectores público y privado y de toma rápida de decisiones permite una rápida movilización de competencias entre el gobierno, la industria y los socios aliados.

La alineación de Noruega cuenta una historia paralela de integración y especialización:

“Noruega está alineando estrechamente su industria de defensa con la OTAN mediante el aumento del gasto en defensa, la mejora de las capacidades y una mayor participación en las adquisiciones conjuntas y los marcos operativos. Las empresas noruegas están cada vez más integradas en las cadenas de suministro europeas, especialmente en los sectores marítimo, de vigilancia y de sistemas de defensa de alta tecnología.”

Rolf Henrik Svendsen, socio director de Incepto Ejecutivo, Noruega

Rolf Henrik Svendsen también destaca el compromiso reforzado de Noruega con los mecanismos de la UE, incluido el Fondo Europeo de Defensa (FED), Este paso, significativo para un país no perteneciente a la UE, refleja la creciente lógica pragmática de la integración europea en materia de defensa, independientemente de la condición formal de miembro.

La posición de Finlandia en este panorama nórdico está determinada tanto por la historia como por la geografía. Ningún país de la UE tiene una frontera terrestre más larga con Rusia, y ninguno ha mantenido por ello un planteamiento más serio en materia de defensa.

Bajo la presidencia de Alexander Stubb, la política exterior finlandesa ha adoptado lo que él denomina realismo pragmático, un enfoque basado en valores con consecuencias directas para la estrategia industrial de defensa.

El desarrollo de la industria de defensa, que antes se discutía a puerta cerrada, se ha trasladado a la arena política y a la esfera pública en general.

Este cambio se está produciendo paralelamente a un aumento significativo de las ambiciones: Finlandia se compromete a elevar el gasto en defensa a 3,2% del PIB en 2030, Ello plantea cuestiones apremiantes sobre la capacidad industrial y de capital humano necesaria para absorber y traducir esta inversión en capacidad de despliegue.

Pero la apertura y la financiación por sí solas no resuelven los retos estructurales a los que se enfrentan las empresas de defensa finlandesas.

“El desarrollo de la industria de defensa es ahora más abierto, y las alternativas se debaten tanto en la arena política como dentro de la propia industria. El desarrollo y crecimiento de una industria muy regulada, que a menudo depende de grandes pedidos gubernamentales, no es tarea fácil. ¿Cómo pueden crearse capacidades industriales antes de que llegue una orden de compra? La flexibilidad de los recursos es imprescindible, pero también lo son las autorizaciones de seguridad del personal clave”.”

Niklas Björkman, socio director de Interinos nórdicos Finlandia

El sector de la defensa se define por la ambición y la complejidad normativa, y cada vez más por la necesidad de actores que puedan traducir la intención estratégica en capacidad operativa dentro de ecosistemas restringidos y sensibles a la seguridad.

Creciente papel de Europa del Este en la producción de defensa

El flanco oriental de Europa se ha visto especialmente expuesto a las presiones que impulsan el rearme. Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania y los países bálticos están avanzando más rápidamente y con mayor intensidad que muchos de sus homólogos occidentales.

“La mayor rapidez de Europa del Este en materia de defensa se debe, en primer lugar, a la proximidad con Ucrania. El reto más subestimado ahora es la velocidad: velocidad para construir capacidad adicional, velocidad para aumentar las capacidades existentes y velocidad para sacar al mercado nuevos productos de defensa antes de que la necesidad operativa ya se haya adelantado.”

Bohuslav Lipovsky, cofundador y socio director de CE Interino

Bohuslav Lipovsky llama la atención sobre un activo infravalorado: el legado industrial de defensa parcialmente inactivo de las naciones de Europa Central y Oriental. Países como la antigua Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria y Rumanía fueron en su día importantes exportadores de material militar a Oriente Medio, África, Asia y América Latina.

Reactivar y modernizar esa capacidad industrial, conectándola al mismo tiempo con las cadenas de suministro contemporáneas de la OTAN y la UE, representa una de las oportunidades sin explotar más importantes de la defensa europea.

El reto, tal y como lo plantea Lipovsky, es fundamentalmente de velocidad: el entorno operativo no esperará a que la base industrial se ponga al día.

Cinco prioridades para la industria europea de defensa

1. Transformación de la contratación pública

Sin contratos conjuntos, vinculantes y plurianuales que den a la industria la confianza necesaria para invertir en capacidad, la producción seguirá siendo limitada. La Hoja de Ruta Europea de Preparación para la Defensa 2030 apunta claramente hacia una adquisición transfronteriza más rápida y estandarizada como una necesidad práctica más que como una aspiración a largo plazo.

2. Integración industrial

La ola de fusiones y adquisiciones que está reconfigurando el sector crea auténticas oportunidades para los ecosistemas a escala europea, pero hacerlas realidad exige un liderazgo experto capaz de navegar por entornos complejos y multinacionales en plazos reducidos.

3. 3. Capital humano

El talento determinará en última instancia la rapidez con que las ambiciones se traducen en resultados. La gestión interina, la contratación interprofesional y las academias de capacitación interna son cada vez más importantes para que el sector mantenga su impulso, no como parches, sino como auténticas herramientas estratégicas.

4. Soberanía tecnológica

Desde la ciberseguridad y la inteligencia artificial hasta los drones y los sistemas autónomos, Europa está invirtiendo en tecnologías que están cambiando el carácter de la guerra. La reducción de la dependencia de actores no europeos para capacidades críticas es una dirección que ahora comparten ampliamente todos los Estados miembros.

5. Resiliencia más amplia

Como señala el análisis de KPMG sobre la preparación de la UE en materia de defensa, la defensa en la década de 2030 va mucho más allá del campo de batalla y se extiende al ciberespacio, las cadenas de suministro y las infraestructuras críticas. Una colaboración más estrecha entre las instituciones públicas, la industria privada y la sociedad civil será parte de la respuesta.

El futuro de la defensa europea

Los próximos 25 años de la defensa europea no se definirán únicamente por el volumen de inversión, sino por la calidad de la integración de los sistemas de adquisición, los ecosistemas industriales, las capacidades nacionales y las reservas de capital humano.

La magnitud del reto es considerable. Pero la voluntad estratégica, el compromiso financiero y la capacidad industrial para afrontarlo están, por primera vez en una generación, realmente presentes en todo el continente.

Para las organizaciones que operan en el sector de la defensa o en torno a él, el momento exige un liderazgo experimentado capaz de escalar operaciones, navegar por la complejidad y ejecutar bajo presión a través de fronteras, disciplinas y el ritmo acelerado de un sector en transformación estructural.

La transformación de la defensa requiere ejecución

En toda Europa, las organizaciones de defensa se enfrentan a una creciente presión para aumentar la producción, modernizar las operaciones, reforzar las cadenas de suministro y acelerar la ejecución de los programas. Aunque la financiación y el compromiso político están aumentando, la ejecución sigue siendo el factor decisivo.

Los fabricantes de material de defensa, los proveedores, los inversores de capital privado y las instituciones públicas necesitan cada vez más líderes experimentados capaces de gestionar la transformación en plazos ajustados y con una gran complejidad operativa.

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