Az európai védelmi ágazat a hidegháború vége óta az egyik legjelentősebb átalakulási időszakba lépett. A növekvő védelmi költségvetések, az ipari terjeszkedés, az ellátási lánc biztonságával kapcsolatos aggodalmak és a növekvő geopolitikai bizonytalanság arra kényszeríti a kormányokat és az ipar vezetőit, hogy újragondolják a készenlét, a termelési kapacitás és a vezetői követelmények kérdését.

Az alábbi, eredetileg a Valtus Group által közzétett cikk, amely a védelmi és ipari vezetők meglátásait tartalmazza Európa-szerte, azokat a stratégiai, operatív és humántőke kihívásokat vizsgálja, amelyek az európai védelem következő 25 évét fogják meghatározni.

Az európai védelmi ipar stratégiai fordulópont előtt áll

Az európai védelmi ágazatnak gyorsan változó fenyegetésekkel kell szembenéznie. Az EU védelmi kiadásai 2024-ben elérik a 343 milliárd eurót, ami 191 TP3T-tel több, mint egy évvel korábban. A védelmi beruházások szintén rekordot jelentő mértékben, a 2021-es 51 milliárd euróról 2024-re 106 milliárd euróra emelkedtek.

Ez a növekedés az európai újrafegyverkezés mértékét és sebességét tükrözi, ami egyértelmű szakítást jelent a hidegháború utáni évtizedek stagnálásával és a beruházások alulfinanszírozásával, amikor a legtöbb uniós tagállam a GDP kevesebb mint 21 TP3T-ját költötte védelemre.

A stratégiai környezet döntően megváltozott.

Oroszország ukrajnai háborúja, Kína stratégiai felemelkedése, a növekvő hibrid fenyegetések, a geopolitikai széttöredezettség és az európai biztonság iránti amerikai elkötelezettség csökkenésére utaló jelek a védelmi felkészültség alapvető újragondolására kényszerítenek.

A központi kérdés az, hogy Európa el tudja-e érni, hogy “Készültség 2030” a szükséges ütemben és ambícióval.

Történelmi stratégiai fordulat

A Az Európai Bizottság fehér könyve az európai védelemről - Felkészültség 2030-ig rávilágít erre a kihívásra: Európának meg kell erősítenie a saját jövője alakításának képességét, és el kell kerülnie a máshol kialakult eredményektől való túlzott függést.

A ReArm Europe terv azt javasolja, hogy akár 800 milliárd eurót is szabadítsanak fel védelmi célú beruházásokra, amelyeket olyan új mechanizmusok támogatnak, mint például a Biztonsági fellépés Európáért (SAFE).

Ez az átalakulás már a helyszínen is látható.

A védelmi célú termelés az elmúlt években Európa-szerte drámai mértékben nőtt, amit az egyesülések és felvásárlások hulláma, a lőszer- és elektronikai ágazat gyors méretnövekedése, valamint a sürgős kormányzati beszerzések hajtottak.

A kapacitáshiány azonban továbbra is akut, a robbanóanyag- és hajtóanyaghiánytól kezdve a lassan működő nemzeti beszerzési rendszereken át a képzett mérnökök, programvezetők és operatív vezetők kritikus hiányáig.

Az EU 2030-ig szóló védelmi ütemterve rávilágít e súrlódások strukturális mélységére: a széttagolt, nemzeti szinten elkülönített beszerzések évtizedei egy olyan ipari bázist hoztak létre, amely nem alkalmas a most szükséges teljesítményre.

Védelmi beszerzési kihívások Európában

Talán nincs élesebb feszültség, mint az az ellentmondás, amely az európai védelmi ambíciók által megkövetelt sebesség és a közbeszerzési rendszerek tényleges teljesítési sebessége között feszül.

“Európa még mindig főként nemzeti rendszereken keresztül szerzi be a védelmi felszereléseket, ami sok kis piacot hoz létre egyetlen skálázható ipari bázis helyett. A beszerzési gondolkodásmódot még meg kell változtatni: Európa háborús méreteket öltő termelést vár el, de még mindig lassú, összetett, erősen nacionalizált folyamatokkal vásárol, ahelyett, hogy gyors, szabványosított, közös beszerzéseket hajtana végre.”

Markus Nakanishi, partner a Valtus Németország

Ezt a strukturális feszültséget széles körben elismerik az ágazatban. Markus Nakanishi rámutat egy további akadályra is: a védelmi vállalatok vonakodnak attól, hogy agresszívan beruházzanak új kapacitásokba, létesítményekbe, beszállítókba, szakképzett munkaerőbe és hosszú átfutási idejű készletekbe a pénzügyi biztonságot nyújtó nagy, kötelező érvényű, többéves szerződések nélkül.

Amíg a közbeszerzési kereteket nem reformálják meg valóban Európa stratégiai helyzetének sürgősségéhez igazodva, addig az ipari felfutás korlátozott marad.

Az európai védelmi gyártási ökoszisztéma méretnövelése

Az európai védelmi piacot átalakító konszolidációs hullám a könnyűfegyverek, lőszerek és elektronikai rendszerek szegmensében volt a legkifejezettebb, pontosan azokon a területeken, amelyek a legnagyobb háborús keresletet támasztják.

Az egyesülést követő integráció ma már egy speciális terület, amely speciális szakértői csapatokra támaszkodik az átvilágítás elvégzésében, a csapatok integrálásában és az ellátási láncok szoros határidők mellett történő újrarendezésében.

Ahelyett, hogy kizárólag a konszolidációra támaszkodna a méret és a reagálóképesség elérése érdekében, Olaszország azt mutatja be, hogy az ökoszisztéma koordinációja hogyan ösztönözheti az innovációt és a gyorsaságot.

Az ország kétszintű ökoszisztémája, amelynek középpontjában az olyan fővállalkozók állnak, mint a Leonardo és a Fincantieri, valamint a Toszkánában, Lombardiában, Campaniában és Liguriában csoportosuló szakosodott kkv-k sűrű hálózata, lehetővé tette a gyors prototípusgyártást, a rugalmas technológiaátadást és a kettős felhasználású innovációk hasznosítását a polgári és katonai alkalmazásokban.

“Olaszország védelmi ipari modellje egyedülálló és dinamikus ökoszisztémát képvisel, amelyben a nagy fővállalkozók stratégiai együttműködésben állnak a szakosodott kkv-kkal, rugalmas innovációs keretet hozva létre, amely felgyorsítja a technológiai fejlődést. Az ökoszisztéma erőssége abban rejlik, hogy a köz- és magánszféra erőteljes együttműködése révén képes elősegíteni a zökkenőmentes technológiatranszfert.”

Roberto La Caria, a Valtus Olaszország

Roberto La Caria úgy látja, hogy Olaszország szerepe túlmutat határain: a nagyobb európai védelmi hatalmak és a kisebb nemzetek összekapcsolásával, közös beszerzési és technológia-megosztási kezdeményezések révén Olaszország hozzájárul az integrált, interoperábilis ipari bázis kiépítéséhez, amelyet az EU és a NATO készenléte végső soron megkövetel.

A védelmi ipar tehetség- és vezetőhiánya

Ha a beszerzés a látható akadálya az európai védelem felfuttatásának, akkor a képzett humánerőforrás hiánya kevésbé látható, de ugyanolyan fontos kihívás lehet. A vezető műszaki és operatív profilok esetében a hat-kilenc hónapos felvételi határidők az egész ágazatban mindennaposak.

A szakképzettségbeli szakadék a felső vezetésben a legnagyobb. A kettős felhasználású szakértelemmel rendelkező technológiai igazgatók, a nagyszabású védelmi kezdeményezések programigazgatói, az ipari műveletek és az ellátási láncok igazgatói, valamint a kiberbiztonsági és digitális átalakítási vezetők mind kritikusan kevesen állnak rendelkezésre a kereslethez képest.

Franciaország védelmi ipara, amely évente mintegy 30-35 milliárd eurót termel, és amelyet a 2024-2030 Katonai programozási jog amely 413 milliárd eurót különített el a fegyveres erők korszerűsítésére, közvetlenül és némi találékonysággal nézett szembe ezzel a kihívással.

“A védelmi ipar a tapasztalt emberek szükség szerinti felvételéről a stratégiai képességek folyamatos belső fejlesztésére és megtartására tér át. Azt is látjuk, hogy egyre több védelmi ipari szereplő diverzifikálja a toborzási forrásait, és a hagyományos, szakosodott vezetői kereső cégektől a tapasztalt erőforrásokhoz, például az interim menedzserekhez vezető gyorsabb utakra terjeszkedik.”

Didier Cohen, partner a Valtus Franciaország

Didier Cohen megjegyzi, hogy a francia iparban többdimenziós válasz van kialakulóban: hivatalos mentorálási és tudásszerzési programok, a kiberbiztonságra és a mesterséges intelligenciára összpontosító belső akadémiák, valamint strukturált partnerségek az egyetemekkel és a műszaki iskolákkal.

A vállalatok aktívan toboroznak a szomszédos iparágakból, az autóiparból, az energiaszektorból, a szoftverekből és a távközlésből, és az ideiglenes menedzsmentet gyors bevetési mechanizmusként használják ki az olyan vezetői hiányosságok megszüntetésére, amelyeket a hosszú ciklusú munkaerő-felvétel egyszerűen nem tud időben megoldani.

Észak-Európa és a védelmi felkészültség jövője

Európa biztonsági kihívásának földrajzi középpontja észak felé tolódott. Az immár stratégiai szempontból kritikus fontosságú balti régió átformálja az északi és észak-európai védelmi szereplők prioritásait és helyzetét.

Dánia 10 éves védelmi megállapodása (2024-2033), amely több mint 143 milliárd DKK-t különít el a korszerűsítésre és a rugalmasságra, tükrözi a pillanat sürgősségét.

A dán képességek a tengeri biztonság, a kritikus infrastruktúrák védelme, a kiberbiztonság, a fejlett radarrendszerek és a logisztika terén a hiánypótló erősségekből a tágabb európai struktúrán belüli alapvető stratégiai eszközökké váltak.

“Dánia jelenleg egyedülálló helyzetben van. Földrajzi, politikai és ipari szempontból a balti régió fontosságából stratégiai szempontból kritikus jelentőségűvé vált az európai biztonság szempontjából. Ami Dániát különösen fontossá teszi, az nem a méret, hanem a specializáció és az agilitás.”

Anne Sabroe, partner a Nordic Interim Dánia

Anne megjegyzi, hogy Dániában a szoros köz- és magánszféra közötti együttműködés és a gyors döntéshozatal hosszú hagyománya lehetővé teszi a kormányzati, ipari és szövetséges partnerek kompetenciáinak gyors mozgósítását.

Norvégia igazodása az integráció és a szakosodás párhuzamos történetét meséli el:

“Norvégia védelmi iparát szorosan a NATO-hoz igazítja a védelmi kiadások növelése, a képességek fejlesztése, valamint a közös beszerzési és műveleti keretekben való mélyebb részvétel révén. A norvég vállalatok egyre inkább integrálódnak az európai ellátási láncokba, különösen a tengeri, a felügyeleti és a csúcstechnológiájú védelmi rendszerek terén.”

Rolf Henrik Svendsen, a cég ügyvezető partnere Incepto Executive, Norvégia

Rolf Henrik Svendsen kiemeli továbbá Norvégia megerősített szerepvállalását az uniós mechanizmusokban, többek között az alábbiakban Európai Védelmi Alap (EFA), ami jelentős lépés egy EU-n kívüli ország számára, és tükrözi az európai védelmi integráció növekvő pragmatikus logikáját, függetlenül a hivatalos tagsági státusztól.

Finnország helyét ebben az északi képben a történelem éppúgy meghatározza, mint a földrajz. Az EU egyetlen országának sincs hosszabb szárazföldi határa Oroszországgal, és ennek következtében egyetlen ország sem tartott fenn következetesen komolyabb megközelítést a védelemmel kapcsolatban.

Alexander Stubb elnök alatt a finn külpolitika a pragmatikus realizmusnak nevezett, értékalapú megközelítést alkalmazza, amely közvetlen következményekkel jár a védelmi ipari stratégiára nézve.

A korábban zárt ajtók mögött megvitatott védelmi ipari fejlesztések a politikai színtérre és a szélesebb nyilvánosság elé kerültek.

Ez a váltás az ambíciók jelentős mértékű növelésével párhuzamosan zajlik: Finnország kötelezettséget vállal arra, hogy a védelmi kiadásokat 3,2% GDP 2030-ig, ami sürgető kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy milyen ipari és humántőkekapacitás szükséges ahhoz, hogy ezt a beruházást felszívja és bevethető képességekké alakítsa.

A nyitottság és a finanszírozás önmagában azonban nem oldja meg a finn védelmi vállalatok előtt álló strukturális kihívásokat.

“A védelmi ipar fejlesztése most már sokkal inkább a nyilvánosság előtt zajlik, és az alternatívákról mind a politikai színtéren, mind az iparon belül viták folynak. Egy erősen szabályozott, gyakran kiterjedt kormányzati megrendelésekre támaszkodó iparág fejlesztése és növekedése nyilvánvalóan nem könnyű feladat. Hogyan lehet ipari képességeket kiépíteni, mielőtt a megrendelés megérkezik? Hogyan lehet a kompetenciákat, például a PMO-vezetőket vagy az ellátási lánc szakértőit elég korán bevonni A rugalmasság a forrásbevonás terén elengedhetetlen, de ugyanígy a kulcsszemélyzet alapos biztonsági átvilágítása is.”

Niklas Björkman, a cég ügyvezető partnere, a Nordic Interim Finnország

A védelmi ágazatot az ambíció és a szabályozás összetettsége határozza meg, valamint egyre inkább az, hogy olyan szereplőkre van szükség, akik képesek a stratégiai szándékot operatív kapacitássá alakítani a korlátozott, biztonságérzékeny ökoszisztémákban.

Kelet-Európa növekvő szerepe a védelmi termelésben

Európa keleti szárnya különösen ki volt téve az újrafegyverkezést ösztönző nyomásnak. Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia és a balti államok gyorsabban és intenzívebben mozdulnak el, mint sok nyugati társuk.

“Kelet-Európa gyorsabb védelmi kiépítését elsősorban az Ukrajnához való közelség hajtja. A leginkább alábecsült kihívás most a gyorsaság: a gyorsaság a további kapacitások kiépítésében, a gyorsaság a meglévő kapacitások felfuttatásában, és a gyorsaság az új védelmi termékek piacra vitelében, mielőtt az operatív szükséglet már előrehaladt volna.”

Bohuslav Lipovsky, társalapító és ügyvezető partner a CE Interim

Bohuslav Lipovsky felhívja a figyelmet egy alulértékelt értékre: a közép- és kelet-európai nemzetek részben szunnyadó védelmi ipari örökségére. Az olyan országok, mint a volt Csehszlovákia, Lengyelország, Bulgária és Románia egykor jelentős haditechnikai exportőrök voltak a Közel-Keleten, Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában.

Ezen ipari kapacitás reaktiválása és korszerűsítése, valamint a NATO és az EU mai ellátási láncaihoz való csatlakoztatása az egyik legjelentősebb kiaknázatlan lehetőséget jelenti az európai védelemben.

Lipovsky szerint a kihívás alapvetően a sebességről szól: az operatív környezet nem fogja megvárni, hogy az ipari bázis felzárkózzon.

Öt prioritás az európai védelmi ipar számára

1. Beszerzési átalakulás

Közös, kötelező érvényű, többéves szerződések nélkül, amelyek az ipar számára bizalmat adnak a kapacitásberuházásokhoz, a termelés továbbra is korlátozott marad. Az európai védelmi felkészültségi ütemterv 2030 egyértelműen a gyorsabb, szabványosított, határokon átnyúló beszerzés felé mutat, amely inkább gyakorlati szükségszerűség, mint hosszú távú törekvés.

2. Ipari integráció

Az ágazatot átalakító fúziók és felvásárlások hulláma valódi lehetőségeket teremt az európai szintű ökoszisztémák számára, de ezek megvalósításához olyan szakértő vezetőkre van szükség, akik képesek a bonyolult, multinacionális környezetben, rövid időn belül eligazodni.

3. Emberi tőke

A tehetség határozza meg végső soron, hogy az ambíciók milyen gyorsan válnak eredményekké. Az ideiglenes menedzsment, az iparágak közötti toborzás és a belső képességakadémiák egyre inkább központi szerepet játszanak abban, hogy az ágazat hogyan tudja fenntartani lendületét, nem hiánypótló, hanem valódi stratégiai eszközként.

4. Technológiai szuverenitás

A kiberbiztonságtól és a mesterséges intelligenciától a drónokig és az autonóm rendszerekig Európa olyan technológiákba fektet be, amelyek átalakítják a hadviselés jellegét. A kritikus képességek tekintetében a nem európai szereplőktől való függőség csökkentése a tagállamok által széles körben osztott irányvonal.

5. Szélesebb körű ellenálló képesség

Amint azt a KPMG által az EU védelmi felkészültségéről készített elemzés megállapítja, a 2030-as évek védelme jóval túlmutat a harctéren, és kiterjed a kibertérre, az ellátási láncokra és a kritikus infrastruktúrára. Az állami intézmények, a magánipar és a civil társadalom közötti szorosabb együttműködés a válasz része lesz.

Az európai védelem jövője

Az európai védelem következő 25 évét nem csupán a beruházások volumene, hanem a beszerzési rendszerek, az ipari ökoszisztémák, a nemzeti képességek és a humántőke-csatornák integrációjának minősége fogja meghatározni.

A kihívás nagyságrendje jelentős. A stratégiai akarat, a pénzügyi elkötelezettség és az ipari kapacitás azonban egy generáció óta először van jelen a kontinensen.

A védelmi ágazatban vagy annak környékén működő szervezetek számára ez a pillanat olyan tapasztalt vezetőket igényel, akik képesek a műveletek méretezésére, a komplexitás kezelésére és a határokon, szakterületeken és a strukturális átalakulásban lévő ágazat gyorsuló ütemében történő végrehajtásra.

A védelmi átalakulás végrehajtást igényel

A védelmi szervezetek Európa-szerte egyre nagyobb nyomásnak vannak kitéve a termelés növelése, a műveletek korszerűsítése, az ellátási láncok megerősítése és a programok végrehajtásának felgyorsítása terén. Miközben a finanszírozás és a politikai elkötelezettség növekszik, a végrehajtás továbbra is döntő tényező marad.

A védelmi gyártóknak, beszállítóknak, magántőke-befektetőknek és állami intézményeknek egyre inkább szükségük van tapasztalt vezetőkre, akik képesek az átalakulást szoros határidők és nagyfokú működési komplexitás mellett is irányítani.

Fedezzen fel több védelmi vonatkozású betekintést a Védelmi szekció.