Nemáte dosť času na prečítanie celého článku? Vypočujte si zhrnutie za 2 minúty.

Energeticky náročné odvetvia v Európe čelia jednému z najnáročnejších období za posledné desaťročia.
Chemické výrobky, oceľ, cement, hliník, hnojivá, sklo, papier a rafinéria sú v rovnakom čase pod tlakom.

Nejde o krátkodobé narušenie. Je to štrukturálny tlak v dôsledku nákladov na energiu a globálnej konkurencie, dekarbonizácia požiadavky a zložitosť právnych predpisov. Mnohí vedúci pracovníci v priemysle sa už nezaoberajú otázkou, ako optimalizovať marže, ale ako chrániť konkurencieschopnosť a životaschopnosť.

Čo robí priemysel energeticky náročným a prečo je to teraz dôležité

Energeticky náročné odvetvia sú definované jednou jednoduchou skutočnosťou: energia nie je variabilným nákladom, je to základný vstup. Elektrina, plyn a teplo priamo ovplyvňujú ekonomiku jednotiek, stabilitu výroby a cenovú silu.

Ak ceny energií prudko stúpnu alebo zostanú nestabilné, tieto odvetvia nedokážu tento vplyv ľahko absorbovať. Na rozdiel od služieb alebo ľahkej výroby si zvýšenie energetickej efektívnosti vyžaduje čas, kapitál a často aj zmenu koncepcie na úrovni závodu.

Preto sa náklady na energiu stali rozhodujúcim faktorom pre to, kde priemyselná výroba prežije a kde postupne zanikne.

Vysoké ceny energií už nie sú dočasným šokom

Od energetickej krízy vyvolanej geopolitickým napätím sa európske ceny energií v porovnaní s ich maximom stabilizovali. Stabilizácia však neznamená konkurencieschopnosť.

Pre mnohých európskych výrobcov sú ceny energií naďalej štrukturálne vyššie ako ceny, ktorým čelia konkurenti v Spojených štátoch alebo v niektorých častiach Ázie. Zvýšená závislosť Európy na globálne obchodovanom LNG viaže náklady na priemyselnú energiu viac na dynamiku a volatilitu medzinárodného trhu.

Aj keď sa ceny zmierňujú, samotná neistota sa stáva nákladom. Investičné rozhodnutia sa spomaľujú. Dlhodobé zmluvy sa ťažšie oceňujú. Predstavenstvá váhajú pred schválením zvýšenia kapacity alebo nových liniek.

Energia už nie je len drahá. Je nepredvídateľná.

Globálna konkurencia odhaľuje nákladovú nevýhodu Európy

Energeticky náročné odvetvia pôsobia na globálnych trhoch. Oceľ, hliník, hnojivá a chemikálie si konkurujú za hranicami, kde sú zákazníci veľmi citliví na ceny.

V regiónoch s nižšími domácimi nákladmi na energiu alebo s dotovanou energiou si výrobcovia môžu udržať marže aj počas poklesov. V Európe sa pri rovnakom poklese rýchlo dostanú prevádzky do straty.

To vytvára zložitú dynamiku:

• Európski výrobcovia znižujú výrobu alebo nevyužívajú kapacity
• Zvýšenie dovozu s cieľom uspokojiť dopyt
• Namiesto toho sa efektívne dováža vložená energia a emisie

Výsledkom nie je zníženie globálnych emisií, ale presun priemyselnej činnosti z Európy.

Stanovenie cien uhlíka zvyšuje ďalší tlak

Vďaka európskemu systému obchodovania s emisiami sa uhlík stal viditeľným nákladom pre energeticky náročných výrobcov. Zároveň sa očakáva, že spoločnosti budú vo veľkom investovať do dekarbonizačných technológií, ako je elektrifikácia, vodík, zachytávanie uhlíka alebo alternatívne palivá.

To vytvára dvojitú záťaž:

• platba za emisie dnes
• investujte do nižších emisií zajtra

Mechanizmus úpravy uhlíka na hraniciach je určený na ochranu európskych výrobcov pred únikom uhlíka prostredníctvom stanovenia cien emisií pri dovoze. Teoreticky vyrovnáva podmienky hospodárskej súťaže. V praxi však zvyšuje zložitosť, požiadavky na podávanie správ a neistotu počas prechodného obdobia.

Pre mnohé spoločnosti nie je výzvou smer cesty, ale načasovanie a financovanie tejto cesty.

Tlak pociťujú aj nadväzujúce odvetvia

Tlak na energeticky náročné odvetvia sa nekončí pri bráne závodu. Následní výrobcovia sú závislí od ocele, hliníka, chemikálií a skla ako hlavných vstupov.

Keď výrobcovia na predchádzajúcom trhu čelia vyšším nákladom alebo kapacitným obmedzeniam:

• ceny rastú
• dostupnosť sa stáva menej predvídateľnou
• časy realizácie sa predlžujú

Výrobcovia potom čelia vlastnému stláčaniu marže a problémom s konkurencieschopnosťou. Tento vlnový efekt spôsobuje, že energetická výzva je systémový priemyselný problém, nie špecifický pre dané odvetvie.

Vo vnútri firiem sa tlak prejavuje rýchlo

Na úrovni predstavenstva a výkonných orgánov sa tento tlak premieta do náročných kompromisov:

• Stlačenie okrajov aj pri udržaní objemu
• Vysokonákladové linky sú odstavené alebo pracujú pod kapacitou
• Údržba a modernizácia sú odložené
• Spomalenie alebo zmena priorít projektov dekarbonizácie
• S kolísaním vstupných nákladov sa zvyšuje napätie v oblasti pracovného kapitálu
• Obstarávanie energie a hedžing sa stávajú strategickými, nie technickými témami

Mnohé vedúce tímy zistia, že ich prevádzkový model bol vytvorený na základe stabilných energetických predpokladov, ktoré už neexistujú.

Podpora politiky sa zvyšuje, ale nie dostatočne rýchlo pre všetkých

Európski politici si túto výzvu dobre uvedomujú. Iniciatívy, ako je dohoda o čistom priemysle a opatrenia zamerané na cenovo dostupnú energiu, sú jasným potvrdením toho, že konkurencieschopnosť priemyslu je ohrozená.

Niektoré krajiny skúmajú mechanizmy podpory cien elektrickej energie alebo priemyselné tarify pre ťažký priemysel. Tieto opatrenia pomáhajú, ale neodstraňujú potrebu interného prispôsobenia podnikov.

Politika môže kúpiť čas. Nemôže nahradiť realizáciu.

Strategické rozhodnutia, ktorým spoločnosti v súčasnosti čelia

Energeticky náročné odvetvia vstupujú do obdobia, keď nič nerobiť je tiež rozhodnutie.

Vedúce tímy sú nútené čeliť otázkam, ktoré boli predtým teoretické:

• Ktoré aktíva zostávajú životaschopné v nových energetických ekonomikách?
• Ktoré výrobky má ešte zmysel vyrábať lokálne?
• Kam by sa mal kapitál prideliť najskôr?
• Ako rýchlo sa dá reálne dosiahnuť energetická účinnosť a dekarbonizácia?
• Čo treba teraz stabilizovať, aby sme prežili nasledujúce dva roky?

Na tieto otázky nie je možné odpovedať len prostredníctvom obstarávania energie. Vyžadujú si medzifunkčné vedenie naprieč prevádzkou, financiami, stratégiou a dodávateľským reťazcom.

Prečo je vedenie výkonu v súčasnosti dôležitejšie ako stratégia

Väčšina energeticky náročných spoločností už tento problém pochopila. To, s čím zápasia, je rýchlosť a zarovnanie.

Rozhodnutia prechádzajú naprieč jednotlivými útvarmi. Kompromisy sú nepríjemné. Interný odpor je vysoký, keď sa rozhoduje o odstávkach, zmenách priestorov alebo veľkých kapitálových výdavkoch.

Tu sa niektoré spoločnosti obracajú na dočasné prevádzkové alebo transformační lídri ktorí dokážu prevziať zodpovednosť za realizáciu, stabilizovať výkon a presadzovať rozhodnutia bez predsudkov.

Firmy ako napr. CE Interim pracujeme s priemyselnými spoločnosťami presne v týchto chvíľach a nasadzujeme dočasných generálnych riaditeľov, prevádzkových riaditeľov, finančných riaditeľov a vedúcich pracovníkov v oblasti transformácie, aby riadili činnosť, keď na načasovaní záleží viac ako na dokonalom konsenze. Hodnota nespočíva v poradenstve, ale v praktické vedenie pod tlakom.

Budúca realita

Energeticky náročný priemysel v Európe nezanikne zo dňa na deň. Dochádza však k ich pretváraniu.

Niektoré aktíva sa prispôsobia a zostanú konkurencieschopné. Iné sa zmenšia, premiestnia alebo zatvoria. Výsledok bude menej závisieť od politických vyhlásení a viac od toho, ako rozhodne budú spoločnosti konať vo svojich vlastných organizáciách.

Energia je teraz strategickým obmedzením.
Tí, ktorí to tak berú, majú stále možnosti.
Tí, ktorí tak neurobia, zistia, že trh rozhoduje za nich.