Európsky obranný sektor vstupuje do jedného z najvýznamnejších období transformácie od konca studenej vojny. Rastúce rozpočty na obranu, priemyselná expanzia, obavy o bezpečnosť dodávateľského reťazca a rastúca geopolitická neistota nútia vlády a vedúcich predstaviteľov priemyslu prehodnotiť požiadavky na pripravenosť, výrobné kapacity a vedenie.

V nasledujúcom článku, ktorý pôvodne uverejnila skupina Valtus a ktorý obsahuje postrehy vedúcich predstaviteľov obranného a priemyselného sektora z celej Európy, sa skúmajú strategické a operačné výzvy a výzvy v oblasti ľudského kapitálu, ktoré budú formovať nasledujúcich 25 rokov európskej obrany.

Európsky obranný priemysel v strategickom bode obratu

Európsky obranný sektor čelí rýchlo sa vyvíjajúcim hrozbám. Výdavky EÚ na obranu v roku 2024 dosiahli 343 miliárd EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 19%. Investície do obrany sa tiež zvýšili z 51 miliárd EUR v roku 2021 na 106 miliárd EUR v roku 2024, čo je rekordná úroveň.

Tento nárast odráža rozsah a rýchlosť prezbrojenia Európy, čo predstavuje jasný zlom oproti desaťročiam stagnácie a nedostatočných investícií po skončení studenej vojny, keď väčšina členských štátov EÚ vynakladala na obranu menej ako 2% HDP.

Strategické prostredie sa rozhodujúcim spôsobom zmenilo.

Ruská vojna na Ukrajine, strategický vzostup Číny, rastúce hybridné hrozby, geopolitická fragmentácia a signály zníženia záväzkov USA voči európskej bezpečnosti si vyžadujú zásadné prehodnotenie pripravenosti na obranu.

Hlavnou otázkou je, či Európa môže dosiahnuť “Pripravenosť 2030” v požadovanom tempe a ambíciách.

Historický strategický obrat

Stránka Biela kniha Európskej komisie o európskej obrane - Pripravenosť 2030 zdôrazňuje túto výzvu: Európa musí posilniť svoju schopnosť formovať vlastnú budúcnosť a vyhnúť sa nadmernej závislosti od výsledkov, ktoré sa formujú inde.

Stránka Plán ReArm Europe navrhuje uvoľniť až 800 miliárd EUR na investície do obrany, ktoré by boli podporované novými mechanizmami, ako je napr. Bezpečnostná akcia pre Európu (SAFE).

Táto transformácia je už viditeľná v praxi.

Obranná výroba v Európe sa v posledných rokoch dramaticky rozrástla vďaka vlne fúzií a akvizícií, rýchlemu rozvoju muničného a elektronického sektora a naliehavým vládnym zákazkám.

Kapacitné obmedzenia však zostávajú akútne, od nedostatku výbušnín a pohonných hmôt až po pomaly fungujúce vnútroštátne systémy obstarávania a kritický nedostatok kvalifikovaných inžinierov, programových manažérov a operačných vedúcich.

Obranný plán EÚ do roku 2030 poukazuje na štrukturálnu hĺbku týchto treníc: desaťročia roztriešteného, národne izolovaného obstarávania vytvorili nesúrodú priemyselnú základňu, ktorá nie je dostatočne prispôsobená súčasným požiadavkám na výkon.

Výzvy v oblasti obranného obstarávania v Európe

Azda žiadne napätie nie je tak vypuklé ako nesúlad medzi rýchlosťou, ktorú si vyžadujú európske obranné ambície, a rýchlosťou, ktorú môžu systémy verejného obstarávania skutočne dosiahnuť.

“Európa stále obstaráva obranné vybavenie najmä prostredníctvom národných systémov, čím sa vytvára mnoho malých trhov namiesto jednej škálovateľnej priemyselnej základne. Stále je potrebné zmeniť spôsob obstarávania: Európa očakáva produkciu v čase vojny, ale stále nakupuje pomocou pomalých, zložitých a vysoko národných procesov namiesto rýchleho, štandardizovaného a spoločného obstarávania.”

Markus Nakanishi, partner spoločnosti Valtus Nemecko

Toto štrukturálne napätie je všeobecne známe v celom sektore. Markus Nakanishi poukazuje aj na ďalšiu prekážku: obranné spoločnosti sa zdráhajú agresívne investovať do nových kapacít, zariadení, dodávateľov, kvalifikovanej pracovnej sily a zásob s dlhým časovým odstupom bez veľkých, záväzných, viacročných zmlúv, ktoré poskytujú finančnú istotu.

Pokiaľ sa rámce verejného obstarávania skutočne nezreformujú tak, aby zodpovedali naliehavosti strategickej pozície Európy, priemyselný nárast zostane obmedzený.

Zvyšovanie európskeho obranného výrobného ekosystému

Konsolidačná vlna, ktorá pretvára európske obranné prostredie, sa najvýraznejšie prejavila v segmentoch ľahkých zbraní, munície a elektronických systémov, teda práve v tých oblastiach, ktoré absorbujú najväčší vojnový dopyt.

Integrácia po fúzii je v súčasnosti špecializovanou oblasťou, ktorá sa spolieha na špecializované tímy odborníkov, ktorí vykonávajú due diligence, integrujú tímy a prispôsobujú dodávateľské reťazce v krátkych časových lehotách.

Namiesto toho, aby sa Taliansko spoliehalo výlučne na konsolidáciu s cieľom dosiahnuť rozsah a schopnosť reagovať, ukazuje, ako môže koordinácia ekosystému stimulovať inovácie a rýchlosť.

Dvojúrovňový ekosystém krajiny, ktorý sa sústreďuje na hlavných dodávateľov, ako sú Leonardo a Fincantieri, spolu s hustou sieťou špecializovaných malých a stredných podnikov zoskupených v Toskánsku, Lombardii, Kampánii a Ligúrii, umožnil rýchlu tvorbu prototypov, flexibilný prenos technológií a využívanie inovácií s dvojakým využitím v civilnom a vojenskom sektore.

“Taliansky model obranného priemyslu predstavuje jedinečný a dynamický ekosystém, v ktorom veľkí hlavní dodávatelia strategicky spolupracujú so špecializovanými malými a strednými podnikmi, čím sa vytvára flexibilný inovačný rámec, ktorý urýchľuje technologický vývoj. Sila tohto ekosystému spočíva v jeho schopnosti uľahčiť bezproblémový transfer technológií prostredníctvom intenzívnej spolupráce verejného a súkromného sektora.”

Roberto La Caria, riadiaci partner spoločnosti Valtus Taliansko

Roberto La Caria vidí úlohu Talianska aj za hranicami: Taliansko pomáha budovať integrovanú, interoperabilnú priemyselnú základňu, ktorú si v konečnom dôsledku vyžaduje pripravenosť EÚ a NATO, tým, že spája väčšie európske obranné mocnosti a menšie štáty prostredníctvom spoločného obstarávania a iniciatív na zdieľanie technológií.

Nedostatok talentov a vedúcich pracovníkov v obrannom priemysle

Ak je verejné obstarávanie viditeľnou prekážkou zvyšovania obranyschopnosti Európy, nedostatok kvalifikovaného ľudského kapitálu môže byť menej viditeľnou, ale rovnako dôležitou výzvou. V celom sektore sú bežné lehoty na nábor pracovníkov na vyššie technické a prevádzkové pozície v trvaní šesť až deväť mesiacov.

Rozdiel v kvalifikácii je najväčší na vrchole. Technologickí riaditelia s odbornými znalosťami v oblasti dvojakého využitia, riaditelia programov pre rozsiahle obranné iniciatívy, riaditelia priemyselných operácií a dodávateľských reťazcov a vedúci pracovníci v oblasti kybernetickej bezpečnosti a digitálnej transformácie majú kriticky nízky počet pracovníkov v porovnaní s dopytom.

Francúzsky obranný priemysel, ktorý ročne generuje približne 30-35 miliárd eur a je podporovaný 2024-2030 Vojenské programové právo vyčlenil na modernizáciu ozbrojených síl 413 miliárd EUR, sa tejto výzve postavil priamo a s určitou invenciou.

“Obranný priemysel v súčasnosti prechádza od najímania skúsených ľudí v prípade potreby k neustálemu internému rozvoju a udržiavaniu strategických schopností. Vidíme tiež, že čoraz viac subjektov obranného priemyslu diverzifikuje svoje zdroje náboru, pričom sa rozširuje od tradičných špecializovaných firiem na vyhľadávanie vedúcich pracovníkov k rýchlejším cestám k skúseným zdrojom, ako sú napríklad interim manažéri.”

Didier Cohen, partner spoločnosti Valtus Francúzsko

Didier Cohen poznamenáva, že vo francúzskom priemysle sa formuje viacrozmerná reakcia: formálne programy mentorstva a získavania znalostí, interné akadémie zamerané na kybernetickú bezpečnosť a umelú inteligenciu a štruktúrované partnerstvá s univerzitami a technickými školami.

Rozhodujúce je, že spoločnosti aktívne prijímajú zamestnancov z príbuzných odvetví, automobilového priemyslu, energetiky, softvéru a telekomunikácií, a využívajú dočasný manažment ako mechanizmus rýchleho nasadenia na vyplnenie medzier vo vedení, ktoré sa jednoducho nedajú včas odstrániť dlhodobým náborom.

Severná Európa a budúcnosť obrannej pripravenosti

Geografické jadro bezpečnostnej výzvy Európy sa presunulo na sever. Pobaltský región, ktorý má teraz strategický význam, mení priority a postavenie severských a severoeurópskych aktérov v oblasti obrany.

Desaťročná obranná dohoda s Dánskom (2024-2033), v ktorom sa na modernizáciu a odolnosť vyčleňuje viac ako 143 miliárd dánskych korún, odráža naliehavosť tohto momentu.

Dánske spôsobilosti v oblasti námornej bezpečnosti, ochrany kritickej infraštruktúry, kybernetickej odolnosti, pokročilých radarových systémov a logistiky sa posunuli z pozície silnej stránky na kľúčové strategické aktíva v rámci širšej európskej architektúry.

“Dánsko je teraz v jedinečnej situácii. Z geografického, politického a priemyselného hľadiska sa pobaltský región zmenil z dôležitého na strategicky kritický pre európsku bezpečnosť. To, čo robí Dánsko mimoriadne dôležitým, nie je rozsah, ale špecializácia a agilita.”

Anne Sabroe, partnerka spoločnosti Nordic Interim Dánsko

Anne poznamenáva, že dlhá tradícia Dánska, ktorá spočíva v úzkej spolupráci medzi verejným a súkromným sektorom a v rýchlom rozhodovaní, umožňuje rýchlu mobilizáciu kompetencií medzi vládou, priemyslom a spojeneckými partnermi.

Zosúladenie Nórska je paralelným príbehom integrácie a špecializácie:

“Nórsko úzko spája svoj obranný priemysel s NATO prostredníctvom zvýšených výdavkov na obranu, modernizácie spôsobilostí a intenzívnejšej účasti na spoločnom obstarávaní a operačných rámcoch. Nórske spoločnosti sa čoraz viac zapájajú do európskych dodávateľských reťazcov, najmä v oblasti námorných, pozorovacích a high-tech obranných systémov.”

Rolf Henrik Svendsen, výkonný partner spoločnosti Incepto Executive, Nórsko

Rolf Henrik Svendsen tiež zdôrazňuje posilnenú angažovanosť Nórska v mechanizmoch EÚ vrátane Európsky obranný fond (EDF), čo je pre krajinu mimo EÚ významný krok, ktorý odráža rastúcu pragmatickú logiku európskej obrannej integrácie bez ohľadu na formálny status členstva.

Postavenie Fínska v tomto severskom obraze určuje rovnako história ako geografia. Žiadna krajina v EÚ nemá dlhšiu pozemnú hranicu s Ruskom a žiadna z nich preto nezachováva dôslednejší prístup k obrane.

Pod vedením prezidenta Alexandra Stubba fínska zahraničná politika prijala tzv. pragmatický realizmus, prístup založený na hodnotách, ktorý má priame dôsledky pre stratégiu obranného priemyslu.

Vývoj obranného priemyslu, o ktorom sa predtým diskutovalo za zatvorenými dverami, sa presunul na politickú scénu a do širšej verejnej sféry.

Tento posun sa odohráva súčasne s výrazným zvyšovaním ambícií: Fínsko sa zaväzuje zvýšiť výdavky na obranu na 3,2% HDP do roku 2030, čo vyvoláva naliehavé otázky týkajúce sa priemyselnej a ľudskej kapitálovej kapacity potrebnej na absorbovanie a premenu týchto investícií na nasaditeľné kapacity.

Samotná otvorenosť a financovanie však neriešia štrukturálne problémy, ktorým čelia fínske obranné spoločnosti.

“Vývoj obranného priemyslu je teraz viac otvorený a o alternatívach sa diskutuje na politickej scéne aj v samotnom priemysle. Rozvoj a rast vysoko regulovaného priemyslu, ktorý sa často spolieha na rozsiahle vládne nákupné objednávky, nie je samozrejme jednoduchá úloha. Ako možno vybudovať priemyselné kapacity skôr, ako príde objednávka na nákup? Ako možno dostatočne skoro zapojiť kompetencie, napríklad vedúcich PMO alebo odborníkov na dodávateľský reťazec Flexibilita zdrojov je nevyhnutnosťou, ale rovnako aj dôkladné bezpečnostné previerky kľúčových pracovníkov.”

Niklas Björkman, vedúci partner spoločnosti Nordic Interim Fínsko

Obranný sektor je definovaný ambíciami a regulačnou zložitosťou a čoraz viac aj potrebou aktérov, ktorí dokážu pretaviť strategické zámery do operačnej kapacity v rámci obmedzených ekosystémov citlivých na bezpečnosť.

Rastúca úloha východnej Európy v obrannej výrobe

Východné krídlo Európy bolo obzvlášť vystavené tlakom, ktoré viedli k zbrojeniu. Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a pobaltské štáty postupujú rýchlejšie a intenzívnejšie ako mnohé ich západné krajiny.

“Rýchlejšie budovanie obrany vo východnej Európe je spôsobené predovšetkým blízkosťou Ukrajiny. Najviac podceňovanou výzvou je v súčasnosti rýchlosť: rýchlosť budovania dodatočných kapacít, rýchlosť zvyšovania existujúcich kapacít a rýchlosť uvádzania nových obranných produktov na trh skôr, ako sa operačná potreba už posunie dopredu.”

Bohuslav Lipovský, spoluzakladateľ a riadiaci partner spoločnosti CE Interim

Bohuslav Lipovský upozorňuje na nedocenené bohatstvo: čiastočne spiace dedičstvo obranného priemyslu stredoeurópskych a východoeurópskych národov. Krajiny ako bývalé Československo, Poľsko, Bulharsko a Rumunsko boli kedysi významnými vývozcami vojenského materiálu na Blízky východ, do Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky.

Reaktivácia a modernizácia tejto priemyselnej kapacity a jej napojenie na súčasné dodávateľské reťazce NATO a EÚ predstavuje jednu z najvýznamnejších nevyužitých príležitostí v oblasti európskej obrany.

Výzva, ako ju formuluje Lipovsky, je v podstate o rýchlosti: operačné prostredie nebude čakať, kým priemyselná základňa dobehne.

Päť priorít pre európsky obranný priemysel

1. Transformácia verejného obstarávania

Bez spoločných, záväzných a viacročných zmlúv, ktoré by priemyslu poskytli dôveru investovať do kapacít, bude výroba naďalej obmedzená. Európsky plán obrannej pripravenosti do roku 2030 jasne poukazuje na rýchlejšie, štandardizované a cezhraničné obstarávanie, ktoré je skôr praktickou nevyhnutnosťou než dlhodobou túžbou.

2. Priemyselná integrácia

Vlna fúzií a akvizícií, ktorá pretvára tento sektor, vytvára skutočné príležitosti pre ekosystémy európskeho rozsahu, ale ich realizácia si vyžaduje odborné vedenie, ktoré sa dokáže orientovať v zložitých nadnárodných prostrediach v skrátených lehotách.

3. Ľudský kapitál

Talent nakoniec rozhodne o tom, ako rýchlo sa ambície premenia na výsledky. Dočasný manažment, nábor zamestnancov naprieč odvetviami a interné akadémie schopností majú čoraz väčší význam pre to, ako si sektor udrží svoju dynamiku, a to nie ako medzistupne, ale ako skutočné strategické nástroje.

4. Technologická suverenita

Európa investuje do technológií, ktoré menia charakter vojny, od kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie až po bezpilotné lietadlá a autonómne systémy. Znižovanie závislosti od mimoeurópskych aktérov v oblasti kritických spôsobilostí je smer, ktorý je v súčasnosti všeobecne známy vo všetkých členských štátoch.

5. Širšia odolnosť

Ako sa uvádza v analýze KPMG o pripravenosti EÚ na obranu, obrana v roku 2030 sa bude týkať nielen bojiska, ale aj kybernetického priestoru, dodávateľských reťazcov a kritickej infraštruktúry. Súčasťou riešenia bude užšia spolupráca medzi verejnými inštitúciami, súkromným priemyslom a občianskou spoločnosťou.

Budúcnosť európskej obrany

Nasledujúcich 25 rokov európskej obrany nebude definovaných len objemom investícií, ale kvalitou integrácie v rámci systémov obstarávania, priemyselných ekosystémov, národných kapacít a ľudských zdrojov.

Rozsah tejto výzvy je značný. Ale strategická vôľa, finančné záväzky a priemyselné kapacity na jej zvládnutie sú po prvýkrát za celú generáciu skutočne prítomné na celom kontinente.

Organizácie pôsobiace v sektore obrany alebo v jeho okolí si v súčasnosti vyžadujú skúsené vedenie, ktoré dokáže rozšíriť operácie, orientovať sa v zložitosti a vykonávať činnosti pod tlakom naprieč hranicami, disciplínami a zrýchľujúcim sa tempom sektora, ktorý prechádza štrukturálnou transformáciou.

Transformácia obrany si vyžaduje realizáciu

Obranné organizácie v celej Európe čelia rastúcemu tlaku na zvýšenie výroby, modernizáciu operácií, posilnenie dodávateľských reťazcov a urýchlenie realizácie programov. Zatiaľ čo financovanie a politické záväzky sa zvyšujú, rozhodujúcim faktorom zostáva realizácia.

Obranní výrobcovia, dodávatelia, súkromní investori a verejné inštitúcie čoraz viac vyžadujú skúsených lídrov schopných riadiť transformáciu v krátkych časových lehotách a pri vysokej prevádzkovej zložitosti.

Preskúmajte ďalšie poznatky týkajúce sa obrany v našej Obranná sekcia.