Evropský obranný sektor vstupuje do jednoho z nejvýznamnějších období transformace od konce studené války. Rostoucí obranné rozpočty, expanze průmyslu, obavy o bezpečnost dodavatelského řetězce a rostoucí geopolitická nejistota nutí vlády a vedoucí představitele průmyslu přehodnotit požadavky na připravenost, výrobní kapacity a vedení.

Níže uvedený článek, který původně zveřejnila skupina Valtus a který obsahuje postřehy vedoucích představitelů obranného a průmyslového sektoru z celé Evropy, se zabývá strategickými a operačními výzvami a výzvami v oblasti lidského kapitálu, které budou určovat příštích 25 let evropské obrany.

Evropský obranný průmysl ve strategickém bodě obratu

Evropský obranný sektor čelí rychle se vyvíjejícím hrozbám. Výdaje EU na obranu dosáhnou v roce 2024 výše 343 miliard eur, což je meziroční nárůst o 191 t3 t. Rovněž investice do obrany vzrostly z 51 miliard EUR v roce 2021 na 106 miliard EUR v roce 2024, což je rekordní úroveň.

Tento nárůst odráží rozsah a rychlost evropského přezbrojování, které představuje jasný zlom od desetiletí poválečné stagnace a nedostatečných investic, kdy většina členských států EU vydávala na obranu méně než 2% HDP.

Strategické prostředí se rozhodujícím způsobem změnilo.

Ruská válka na Ukrajině, strategický vzestup Číny, rostoucí hybridní hrozby, geopolitická roztříštěnost a signály snižování závazku USA vůči evropské bezpečnosti nutí k zásadnímu přehodnocení obranné připravenosti.

Hlavní otázkou je, zda Evropa může dosáhnout “Připravenost 2030” v požadovaném tempu a ambicích.

Historický strategický obrat

Na stránkách Bílá kniha Evropské komise o evropské obraně - Připravenost 2030 zdůrazňuje tuto výzvu: Evropa musí posílit svou schopnost utvářet vlastní budoucnost a vyhnout se přílišné závislosti na výsledcích, které se utvářejí jinde.

Na stránkách Plán ReArm Europe navrhuje uvolnit až 800 miliard eur na investice do obrany, které by byly podpořeny novými mechanismy, jako je např. Akce pro bezpečnost v Evropě (SAFE).

Tato transformace je již patrná v terénu.

Obranná výroba v Evropě v posledních letech výrazně vzrostla díky vlně fúzí a akvizic, rychlému rozvoji muničního a elektronického odvětví a naléhavým vládním zakázkám.

Přesto přetrvávají akutní kapacitní omezení, od nedostatku výbušnin a pohonných hmot až po pomalé vnitrostátní systémy zadávání zakázek a kritický nedostatek kvalifikovaných inženýrů, programových manažerů a operačních velitelů.

Obranný plán EU do roku 2030 poukazuje na strukturální hloubku těchto třecích ploch: desetiletí roztříštěného a vnitrostátně odděleného zadávání veřejných zakázek vytvořila nesourodou průmyslovou základnu, která je málo vhodná pro nyní požadovaný výkon.

Výzvy v oblasti obranných zakázek v Evropě

Snad žádné napětí není ostřejší než nesoulad mezi rychlostí, kterou vyžadují evropské obranné ambice, a rychlostí, kterou mohou systémy zadávání veřejných zakázek skutečně dosáhnout.

“Evropa si stále pořizuje obranné vybavení převážně prostřednictvím národních systémů, což vytváří mnoho malých trhů namísto jedné škálovatelné průmyslové základny. Stále je třeba změnit způsob zadávání zakázek: Evropa očekává produkci válečného rozsahu, ale stále nakupuje pomocí pomalých, složitých a vysoce nacionalizovaných procesů namísto rychlého, standardizovaného a společného zadávání zakázek.”

Markus Nakanishi, partner ve společnosti Valtus Německo

Toto strukturální napětí je v celém odvětví všeobecně známo. Markus Nakanishi také upozorňuje na další překážku: obranné společnosti se zdráhají agresivně investovat do nových kapacit, zařízení, dodavatelů, kvalifikované pracovní síly a dlouhodobých zásob bez velkých, závazných, víceletých smluv, které poskytují finanční jistotu.

Dokud nebudou rámce pro zadávání veřejných zakázek skutečně reformovány tak, aby odpovídaly naléhavosti strategické pozice Evropy, bude průmyslový náběh i nadále omezený.

Rozšiřování evropského obranného výrobního ekosystému

Konsolidační vlna, která mění evropské obranné prostředí, se nejvýrazněji projevuje v segmentech lehkých zbraní, munice a elektronických systémů, tedy právě v oblastech, po kterých je v době války největší poptávka.

Integrace po fúzi je nyní specializovanou oblastí, která se spoléhá na specializované týmy odborníků, kteří provádějí due diligence, integrují týmy a přizpůsobují dodavatelské řetězce v krátkých časových lhůtách.

Itálie ukazuje, jak koordinace ekosystémů může podpořit inovace a rychlost, a nespoléhá se pouze na konsolidaci, aby dosáhla rozsahu a schopnosti reagovat.

Dvouúrovňový ekosystém v zemi, který se soustředí na hlavní dodavatele, jako jsou Leonardo a Fincantieri, a hustou síť specializovaných malých a středních podniků soustředěných v Toskánsku, Lombardii, Kampánii a Ligurii, umožnil rychlou tvorbu prototypů, flexibilní přenos technologií a využití inovací dvojího užití pro civilní i vojenské aplikace.

“Italský model obranného průmyslu představuje jedinečný a dynamický ekosystém, v němž velcí hlavní dodavatelé strategicky spolupracují se specializovanými malými a středními podniky, čímž vytvářejí flexibilní inovační rámec, který urychluje technologický vývoj. Síla tohoto ekosystému spočívá v jeho schopnosti usnadnit bezproblémový transfer technologií prostřednictvím silné spolupráce veřejného a soukromého sektoru.”

Roberto La Caria, řídící partner společnosti Valtus Itálie

Roberto La Caria vidí úlohu Itálie i za hranicemi: propojením větších evropských obranných mocností a menších států prostřednictvím společných zakázek a iniciativ pro sdílení technologií Itálie pomáhá budovat integrovanou a interoperabilní průmyslovou základnu, kterou nakonec vyžaduje připravenost EU a NATO.

Nedostatek talentů a vedoucích pracovníků v obranném průmyslu

Pokud je zadávání veřejných zakázek viditelnou překážkou pro zvyšování obranyschopnosti Evropy, nedostatek kvalifikovaného lidského kapitálu může být méně viditelnou, ale stejně důležitou výzvou. V celém odvětví jsou běžné lhůty pro nábor pracovníků na vyšší technické a provozní pozice v délce šesti až devíti měsíců.

Rozdíl v kvalifikaci je největší na nejvyšších místech. Techničtí ředitelé s odbornými znalostmi v oblasti dvojího použití, ředitelé programů pro rozsáhlé obranné iniciativy, ředitelé průmyslových provozů a dodavatelských řetězců a vedoucí pracovníci v oblasti kybernetické bezpečnosti a digitální transformace jsou v porovnání s poptávkou kriticky nedostatečně dostupní.

Francouzský obranný průmysl, který ročně vyprodukuje přibližně 30-35 miliard eur a je podporován francouzským ministerstvem obrany. 2024-2030 Vojenské programové právo vyčlenil na modernizaci ozbrojených sil 413 miliard eur, se k této výzvě postavil přímo a s určitou invencí.

“Obranný průmysl nyní přechází od najímání zkušených lidí v případě potřeby k neustálému rozvoji a udržování strategických schopností interně. Vidíme také, že stále více subjektů obranného průmyslu diverzifikuje své náborové zdroje a rozšiřuje je od tradičních specializovaných firem pro vyhledávání vedoucích pracovníků k rychlejším cestám ke zkušeným zdrojům, jako jsou interim manažeři.”

Didier Cohen, partner ve společnosti Valtus Francie

Didier Cohen poznamenává, že ve francouzském průmyslu se formuje vícerozměrná reakce: formální programy mentoringu a získávání znalostí, interní akademie zaměřené na kybernetickou bezpečnost a umělou inteligenci a strukturovaná partnerství s univerzitami a technickými školami.

Zásadní je, že společnosti aktivně nabírají zaměstnance z přilehlých odvětví, automobilového průmyslu, energetiky, softwaru a telekomunikací, a využívají interim managementu jako mechanismu rychlého nasazení k odstranění nedostatků ve vedení, které se prostě nedají včas vyřešit dlouhodobým náborem.

Severní Evropa a budoucnost obranné připravenosti

Geografické jádro bezpečnostních problémů Evropy se přesunulo na sever. Pobaltí, které je nyní strategicky kritické, mění priority a postavení severských a severoevropských obranných aktérů.

Desetiletá obranná dohoda s Dánskem (2024-2033), v němž je na modernizaci a odolnost vyčleněno více než 143 miliard dánských korun, odráží naléhavost tohoto okamžiku.

Dánské schopnosti v oblasti námořní bezpečnosti, ochrany kritické infrastruktury, kybernetické odolnosti, pokročilých radarových systémů a logistiky se z výklenkových silných stránek staly základními strategickými aktivy v rámci širší evropské architektury.

“Dánsko se nyní nachází ve výjimečném postavení. Z geografického, politického a průmyslového hlediska se pobaltský region změnil z důležitého na strategicky kritický pro evropskou bezpečnost. To, co činí Dánsko obzvláště důležitým, není rozsah, ale specializace a agilita.”

Anne Sabroe, partnerka společnosti Nordic Interim Dánsko

Anne poznamenává, že dánská dlouholetá tradice úzké spolupráce veřejného a soukromého sektoru a rychlého rozhodování umožňuje rychlou mobilizaci kompetencí napříč vládou, průmyslem a spojeneckými partnery.

Norské přizpůsobení vypráví paralelní příběh integrace a specializace:

“Norsko úzce propojuje svůj obranný průmysl s NATO prostřednictvím zvýšených výdajů na obranu, modernizace schopností a hlubší účasti na společných zakázkách a operačních rámcích. Norské společnosti se stále více zapojují do evropských dodavatelských řetězců, zejména v oblasti námořních, sledovacích a high-tech obranných systémů.”

Rolf Henrik Svendsen, řídící partner společnosti Incepto Executive, Norsko

Rolf Henrik Svendsen také zdůrazňuje posílení zapojení Norska do mechanismů EU, jako je např. Evropský obranný fond (EDF), což je pro zemi mimo EU významný krok, který odráží rostoucí pragmatickou logiku evropské obranné integrace bez ohledu na formální status členství.

Postavení Finska v tomto severském obraze určuje stejně tak historie jako geografie. Žádná země v EU nemá delší pozemní hranici s Ruskem a žádná z nich v důsledku toho nezachovává důslednější přístup k obraně.

Finská zahraniční politika pod vedením prezidenta Alexandera Stubba přijala tzv. pragmatický realismus, přístup založený na hodnotách, který má přímé důsledky pro strategii obranného průmyslu.

Vývoj obranného průmyslu, o němž se dříve diskutovalo za zavřenými dveřmi, se přesunul do politické arény a širšího veřejného prostoru.

Tento posun se odehrává současně s výrazným zvyšováním ambicí: Finsko se zavazuje zvýšit výdaje na obranu na 3,2% HDP do roku 2030, což vyvolává naléhavé otázky ohledně průmyslové a lidské kapitálové kapacity potřebné k absorpci a převedení těchto investic do využitelných schopností.

Samotná otevřenost a financování však strukturální problémy, kterým finské obranné společnosti čelí, nevyřeší.

“Vývoj obranného průmyslu je nyní více otevřený a o alternativách se diskutuje jak na politické scéně, tak v samotném průmyslu. Rozvoj a růst vysoce regulovaného průmyslu, který se často opírá o rozsáhlé vládní zakázky, samozřejmě není snadný úkol. Jak lze vybudovat průmyslové kapacity dříve, než přijde nákupní objednávka? Jak lze dostatečně brzy zapojit kompetence, například vedoucí pracovníky PMO nebo odborníky na dodavatelské řetězce Flexibilita zdrojů je nutností, ale stejně tak i důkladné bezpečnostní prověrky klíčových pracovníků.”

Niklas Björkman, řídící partner společnosti Nordic Interim Finsko

Obranný sektor je definován ambicemi a složitostí regulace a stále více potřebou subjektů, které dokáží převést strategické záměry do operační kapacity v rámci omezených ekosystémů citlivých na bezpečnost.

Rostoucí role východní Evropy v obranné výrobě

Východní křídlo Evropy bylo obzvláště vystaveno tlakům, které vedly ke zbrojení. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a pobaltské státy postupují rychleji a intenzivněji než mnohé jejich západní protějšky.

“Rychlejší budování obrany ve východní Evropě je dáno především blízkostí Ukrajiny. Nejvíce podceňovanou výzvou je nyní rychlost: rychlost budování dalších kapacit, rychlost zvyšování stávajících kapacit a rychlost uvádění nových obranných produktů na trh dříve, než se operační potřeba již posune dopředu.”

Bohuslav Lipovský, spoluzakladatel a řídící partner společnosti CE Interim

Bohuslav Lipovský upozorňuje na nedoceněné bohatství: částečně spící obranně-průmyslové dědictví středoevropských a východoevropských národů. Země jako bývalé Československo, Polsko, Bulharsko a Rumunsko byly kdysi významnými vývozci vojenského vybavení na Blízký východ, do Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

Reaktivace a modernizace této průmyslové kapacity a její napojení na současné dodavatelské řetězce NATO a EU představuje jednu z nejvýznamnějších nevyužitých příležitostí v evropské obraně.

Výzva, jak ji formuluje Lipovsky, je v zásadě o rychlosti: operační prostředí nebude čekat, až průmyslová základna dožene ztrátu.

Pět priorit pro evropský obranný průmysl

1. Transformace zadávání veřejných zakázek

Bez společných, závazných a víceletých smluv, které dávají průmyslu důvěru investovat do kapacit, zůstane výroba omezená. Evropský plán obranné připravenosti do roku 2030 jasně ukazuje na rychlejší, standardizované a přeshraniční zadávání zakázek jako na praktickou nutnost, nikoli jako na dlouhodobou touhu.

2. Průmyslová integrace

Vlna fúzí a akvizic, která přetváří toto odvětví, vytváří skutečné příležitosti pro ekosystémy evropského rozsahu, ale jejich realizace vyžaduje odborné vedení, které se dokáže orientovat ve složitém nadnárodním prostředí ve zkráceném časovém horizontu.

3. Lidský kapitál

Talent nakonec rozhodne o tom, jak rychle se ambice promění ve výsledky. Interim management, nábor zaměstnanců napříč odvětvími a interní akademie schopností mají stále větší význam pro udržení dynamiky tohoto odvětví, a to nikoli jako mezistupeň, ale jako skutečný strategický nástroj.

4. Technologická suverenita

Evropa investuje do technologií, které mění charakter války, od kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence až po bezpilotní letouny a autonomní systémy. Snižování závislosti na mimoevropských subjektech v oblasti kritických schopností je směr, který je nyní široce sdílený napříč členskými státy.

5. Širší odolnost

Jak uvádí analýza připravenosti EU na obranu, kterou provedla společnost KPMG, obrana v roce 2030 se bude týkat nejen bojiště, ale i kyberprostoru, dodavatelských řetězců a kritické infrastruktury. Součástí řešení bude užší spolupráce mezi veřejnými institucemi, soukromým průmyslem a občanskou společností.

Budoucnost evropské obrany

Příštích 25 let evropské obrany nebude určeno pouze objemem investic, ale kvalitou integrace napříč systémy veřejných zakázek, průmyslovými ekosystémy, národními schopnostmi a lidským kapitálem.

Rozsah tohoto úkolu je značný. Poprvé po celé generaci však na celém kontinentu existuje strategická vůle, finanční závazek a průmyslová kapacita, aby se s ní vyrovnaly.

Organizace působící v obranném sektoru nebo v jeho okolí si v současné době žádají zkušené vedení, které dokáže rozšiřovat operace, orientovat se ve složitosti a vykonávat činnosti pod tlakem napříč hranicemi, obory a zrychlujícím se tempem odvětví, které prochází strukturální transformací.

Transformace obrany vyžaduje provedení

Obranné organizace v celé Evropě čelí rostoucímu tlaku na zvýšení výroby, modernizaci provozu, posílení dodavatelských řetězců a urychlení realizace programů. Zatímco financování a politické závazky se zvyšují, rozhodujícím faktorem zůstává realizace.

Výrobci obranných zařízení, dodavatelé, soukromí investoři a veřejné instituce stále častěji vyžadují zkušené vedoucí pracovníky schopné řídit transformaci v krátkých časových lhůtách a při vysoké provozní složitosti.

Další informace o obraně naleznete v našem webu Obranná sekce.