Europejski sektor obronny wkracza w jeden z najważniejszych okresów transformacji od zakończenia zimnej wojny. Rosnące budżety obronne, ekspansja przemysłowa, obawy o bezpieczeństwo łańcucha dostaw i rosnąca niepewność geopolityczna zmuszają rządy i liderów branży do ponownego przemyślenia gotowości, zdolności produkcyjnych i wymagań dotyczących przywództwa.

Poniższy artykuł, pierwotnie opublikowany przez Valtus Group i zawierający spostrzeżenia liderów przemysłu obronnego i przemysłowego w całej Europie, analizuje strategiczne, operacyjne i ludzkie wyzwania, które będą kształtować kolejne 25 lat europejskiej obronności.

Europejski przemysł obronny w strategicznym punkcie zwrotnym

Europejski sektor obronny stoi w obliczu szybko zmieniającego się krajobrazu zagrożeń. Wydatki UE na obronność osiągnęły 343 mld euro w 2024 r., co oznacza wzrost o 19% rok do roku. Inwestycje w obronność również wzrosły z 51 mld euro w 2021 r. do 106 mld euro w 2024 r., co jest rekordowym poziomem.

Wzrost ten odzwierciedla skalę i tempo przezbrajania Europy, stanowiąc wyraźne zerwanie z dekadami postzimnowojennej stagnacji i niedoinwestowania, kiedy to większość państw członkowskich UE przeznaczała na obronność mniej niż 2% PKB.

Środowisko strategiczne uległo zdecydowanej zmianie.

Wojna Rosji na Ukrainie, strategiczny wzrost Chin, rosnące zagrożenia hybrydowe, fragmentacja geopolityczna i sygnały o zmniejszonym zaangażowaniu USA w bezpieczeństwo Europy wymuszają fundamentalne przemyślenie gotowości obronnej.

Głównym pytaniem jest, czy Europa może osiągnąć “Gotowość 2030” w wymaganym tempie i z ambicjami.

Historyczny zwrot strategiczny

The Biała księga Komisji Europejskiej na temat europejskiej obronności - Gotowość 2030 podkreśla to wyzwanie: Europa musi wzmocnić swoją zdolność do kształtowania własnej przyszłości i unikać nadmiernej zależności od wyników kształtowanych gdzie indziej.

The Plan ReArm Europe proponuje odblokowanie do 800 mld euro na inwestycje obronne wspierane przez nowe mechanizmy, takie jak Działania na rzecz bezpieczeństwa w Europie (SAFE).

Ta transformacja jest już widoczna w terenie.

Produkcja obronna w całej Europie gwałtownie wzrosła w ostatnich latach, napędzana falą fuzji i przejęć, szybkim rozwojem sektorów amunicji i elektroniki oraz pilnymi zamówieniami rządowymi.

Jednak ograniczenia w zakresie zdolności są nadal dotkliwe, od niedoborów materiałów wybuchowych i napędowych po wolno działające krajowe systemy zamówień i krytyczny niedobór wykwalifikowanych inżynierów, kierowników programów i liderów operacyjnych.

Plan działania UE w dziedzinie obronności do 2030 r. podkreśla strukturalną głębokość tych tarć: dziesięciolecia rozdrobnionych, krajowych zamówień stworzyły mozaikę bazy przemysłowej słabo dostosowanej do wymaganej obecnie wydajności.

Wyzwania związane z zamówieniami obronnymi w Europie

Być może żadne napięcie nie jest bardziej dotkliwe niż rozbieżność między szybkością, jakiej wymagają ambicje obronne Europy, a tempem, w jakim jej systemy zamówień publicznych mogą faktycznie je realizować.

“Europa nadal nabywa sprzęt obronny głównie za pośrednictwem systemów krajowych, tworząc wiele małych rynków zamiast jednej skalowalnej bazy przemysłowej. Sposób myślenia o zamówieniach wciąż wymaga zmiany: Europa oczekuje produkcji na skalę wojenną, ale nadal kupuje za pomocą powolnych, złożonych, wysoce znacjonalizowanych procesów, a nie szybkich, znormalizowanych, wspólnych zamówień”.”

Markus Nakanishi, partner w Valtus Niemcy

To strukturalne napięcie jest powszechnie dostrzegane w całym sektorze. Markus Nakanishi wskazuje również na kolejną przeszkodę: firmy z branży obronnej niechętnie inwestują w nowe moce produkcyjne, obiekty, dostawców, wykwalifikowaną siłę roboczą i długoterminowe zapasy bez dużych, wiążących, wieloletnich kontraktów, które zapewniają pewność finansową.

Dopóki ramy zamówień publicznych nie zostaną rzeczywiście zreformowane, aby odpowiadały pilnej potrzebie strategicznej pozycji Europy, rozwój przemysłu pozostanie ograniczony.

Skalowanie europejskiego ekosystemu produkcji obronnej

Fala konsolidacji przekształcająca europejski krajobraz obronny była najbardziej widoczna w segmentach broni lekkiej, amunicji i systemów elektronicznych, czyli dokładnie w tych obszarach, które pochłaniają największy popyt w czasie wojny.

Integracja po fuzji jest obecnie wyspecjalizowaną dziedziną, polegającą na dedykowanych zespołach ekspertów, którzy przeprowadzają due diligence, integrują zespoły i dostosowują łańcuchy dostaw w napiętych ramach czasowych.

Zamiast polegać wyłącznie na konsolidacji w celu osiągnięcia skali i szybkości reakcji, Włochy pokazują, w jaki sposób koordynacja ekosystemu może napędzać innowacje i szybkość.

Dwupoziomowy ekosystem w tym kraju, skoncentrowany na głównych wykonawcach, takich jak Leonardo i Fincantieri, wraz z gęstą siecią wyspecjalizowanych MŚP skupionych w Toskanii, Lombardii, Kampanii i Ligurii, umożliwił szybkie prototypowanie, elastyczny transfer technologii i wykorzystanie innowacji podwójnego zastosowania w zastosowaniach cywilnych i wojskowych.

“Włoski model przemysłu obronnego reprezentuje unikalny i dynamiczny ekosystem, w którym duzi główni wykonawcy współpracują strategicznie z wyspecjalizowanymi MŚP, tworząc elastyczne ramy innowacji, które przyspieszają rozwój technologiczny. Siła ekosystemu leży w jego zdolności do ułatwiania płynnego transferu technologii poprzez solidną współpracę publiczno-prywatną”.”

Roberto La Caria, partner zarządzający w Valtus Włochy

Roberto La Caria dostrzega, że rola Włoch wykracza poza ich granice: łącząc większe europejskie potęgi obronne i mniejsze kraje poprzez wspólne inicjatywy w zakresie zamówień i wymiany technologii, Włochy pomagają budować zintegrowaną, interoperacyjną bazę przemysłową, której ostatecznie wymaga gotowość UE i NATO.

Niedobór talentów i liderów w przemyśle obronnym

O ile zamówienia publiczne są widocznym ograniczeniem dla rozwoju europejskiego przemysłu obronnego, to niedobór wykwalifikowanego kapitału ludzkiego może być mniej widocznym, ale równie ważnym wyzwaniem. Czas rekrutacji wynoszący od sześciu do dziewięciu miesięcy dla wyższych profili technicznych i operacyjnych jest powszechny w całym sektorze.

Luka w umiejętnościach jest największa na samej górze. Dyrektorzy ds. technologii z doświadczeniem w zakresie podwójnego zastosowania, dyrektorzy programowi ds. inicjatyw obronnych na dużą skalę, dyrektorzy ds. operacji przemysłowych i łańcuchów dostaw oraz liderzy ds. cyberbezpieczeństwa i transformacji cyfrowej są krytycznie niedostępni w stosunku do popytu.

Francuski przemysł obronny, który generuje około 30-35 miliardów euro rocznie i jest wspierany przez 2024-2030 Prawo programowania wojskowego przeznaczając 413 mld euro na modernizację sił zbrojnych, zmierzył się z tym wyzwaniem bezpośrednio i z pewną pomysłowością.

“Przemysł obronny przechodzi obecnie od zatrudniania doświadczonych osób w razie potrzeby do ciągłego rozwijania i utrzymywania strategicznych zdolności wewnętrznych. Widzimy również, że coraz więcej podmiotów przemysłu obronnego dywersyfikuje swoje źródła rekrutacji, rozszerzając działalność z tradycyjnych wyspecjalizowanych firm zajmujących się poszukiwaniem kadry kierowniczej na szybsze drogi do doświadczonych zasobów, takich jak menedżerowie tymczasowi”.”

Didier Cohen, partner w Valtus Francja

Didier Cohen zauważa, że we francuskim przemyśle kształtuje się wielowymiarowa reakcja: formalne programy mentorskie i programy pozyskiwania wiedzy, wewnętrzne akademie skoncentrowane na cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji oraz ustrukturyzowane partnerstwa z uniwersytetami i szkołami technicznymi.

Co najważniejsze, firmy aktywnie rekrutują pracowników z sąsiednich branż, motoryzacyjnej, energetycznej, oprogramowania i telekomunikacyjnej, a także wykorzystują zarządzanie tymczasowe jako mechanizm szybkiego wdrażania w celu wypełnienia luk w przywództwie, których długotrwałe zatrudnianie po prostu nie jest w stanie wyeliminować na czas.

Europa Północna i przyszłość gotowości obronnej

Geograficzne centrum wyzwań dla bezpieczeństwa Europy przesunęło się na północ. Region Morza Bałtyckiego, obecnie strategicznie krytyczny, zmienia priorytety i pozycję nordyckich i północnoeuropejskich podmiotów obronnych.

10-letnia duńska umowa obronna (2024-2033), przeznaczając ponad 143 mld DKK na modernizację i odporność, odzwierciedla pilność tej chwili.

Duńskie zdolności w zakresie bezpieczeństwa morskiego, ochrony infrastruktury krytycznej, odporności cybernetycznej, zaawansowanych systemów radarowych i logistyki zmieniły się z niszowych mocnych stron w kluczowe aktywa strategiczne w ramach szerszej architektury europejskiej.

“Dania znajduje się obecnie w wyjątkowej sytuacji. Pod względem geograficznym, politycznym i przemysłowym region bałtycki zmienił się z ważnego na strategicznie krytyczny dla europejskiego bezpieczeństwa. To, co czyni Danię szczególnie istotną, to nie skala, ale specjalizacja i zwinność”.”

Anne Sabroe, partner w Nordic Interim Dania

Anne zauważa, że długa tradycja Danii w zakresie ścisłej współpracy publiczno-prywatnej i szybkiego podejmowania decyzji umożliwia szybką mobilizację kompetencji rządu, przemysłu i partnerów sprzymierzonych.

Dostosowanie Norwegii opowiada równoległą historię integracji i specjalizacji:

“Norwegia ściśle dostosowuje swój przemysł obronny do NATO poprzez zwiększone wydatki na obronność, modernizację zdolności i głębszy udział we wspólnych zamówieniach i ramach operacyjnych. Norweskie firmy są coraz bardziej zintegrowane z europejskimi łańcuchami dostaw, szczególnie w zakresie systemów morskich, nadzoru i zaawansowanych technologicznie systemów obronnych”.”

Rolf Henrik Svendsen, partner zarządzający w Incepto Executive, Norwegia

Rolf Henrik Svendsen podkreśla również wzmocnione zaangażowanie Norwegii w mechanizmy UE, w tym Europejski Fundusz Obronny (EDF), Jest to znaczący krok dla kraju spoza UE, odzwierciedlający rosnącą pragmatyczną logikę europejskiej integracji obronnej niezależnie od formalnego statusu członkostwa.

Pozycja Finlandii w tym nordyckim obrazie jest kształtowana zarówno przez historię, jak i geografię. Żaden kraj w UE nie ma dłuższej granicy lądowej z Rosją, a w rezultacie żaden nie utrzymał bardziej konsekwentnie poważnego podejścia do obrony.

Pod rządami prezydenta Alexandra Stubba fińska polityka zagraniczna przyjęła to, co nazywa pragmatycznym realizmem, podejściem opartym na wartościach, które ma bezpośrednie konsekwencje dla strategii przemysłu obronnego.

Rozwój przemysłu obronnego, wcześniej omawiany za zamkniętymi drzwiami, przeniósł się na arenę polityczną i do szerszej sfery publicznej.

Zmiana ta odbywa się równolegle ze znacznym zwiększeniem ambicji: Finlandia zobowiązuje się do zwiększenia wydatków na obronność do 3,2% PKB do 2030 r., rodząc palące pytania o zdolność kapitału przemysłowego i ludzkiego wymaganą do wchłonięcia i przełożenia tych inwestycji na zdolność do wdrożenia.

Ale sama otwartość i finansowanie nie rozwiązują strukturalnych wyzwań stojących przed fińskimi firmami zbrojeniowymi.

“Rozwój przemysłu obronnego jest teraz bardziej otwarty, a alternatywy są dyskutowane zarówno na arenie politycznej, jak i w samej branży. Rozwój i wzrost wysoce regulowanej branży, często opierającej się na rozległych zamówieniach rządowych, nie jest oczywiście łatwym zadaniem. W jaki sposób można budować zdolności przemysłowe przed otrzymaniem zamówienia? W jaki sposób można odpowiednio wcześnie zaangażować kompetencje, na przykład liderów PMO lub ekspertów ds. łańcucha dostaw? Elastyczność zasobów jest koniecznością, podobnie jak dogłębne poświadczenia bezpieczeństwa dla kluczowego personelu”.”

Niklas Björkman, partner zarządzający w firmie Nordic Interim Finlandia

Sektor obronny jest definiowany przez ambicje i złożoność regulacyjną, a także w coraz większym stopniu przez potrzebę podmiotów, które mogą przełożyć strategiczne zamiary na zdolności operacyjne w ograniczonych, wrażliwych na bezpieczeństwo ekosystemach.

Rosnąca rola Europy Wschodniej w produkcji obronnej

Wschodnia flanka Europy była szczególnie narażona na presję napędzającą zbrojenia. Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia i kraje bałtyckie rozwijają się szybciej i z większą intensywnością niż wiele ich zachodnich odpowiedników.

“Szybszy wzrost obronności w Europie Wschodniej wynika przede wszystkim z bliskości Ukrainy. Obecnie najbardziej niedocenianym wyzwaniem jest szybkość: szybkość budowania dodatkowych zdolności, szybkość zwiększania istniejących zdolności i szybkość wprowadzania nowych produktów obronnych na rynek, zanim potrzeby operacyjne już się pojawią”.”

Bohuslav Lipovsky, współzałożyciel i partner zarządzający w firmie CE Interim

Bohuslav Lipovsky zwraca uwagę na niedoceniany atut: częściowo uśpione dziedzictwo przemysłu obronnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Kraje takie jak była Czechosłowacja, Polska, Bułgaria i Rumunia były niegdyś znaczącymi eksporterami sprzętu wojskowego na Bliski Wschód, do Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.

Reaktywacja i modernizacja tego potencjału przemysłowego, przy jednoczesnym połączeniu go ze współczesnymi łańcuchami dostaw NATO i UE, stanowi jedną z najważniejszych niewykorzystanych możliwości w europejskiej obronności.

Wyzwanie, jak to ujął Lipovsky, polega zasadniczo na szybkości: środowisko operacyjne nie będzie czekać, aż baza przemysłowa nadrobi zaległości.

Pięć priorytetów dla europejskiego przemysłu obronnego

1. Transformacja zaopatrzenia

Bez wspólnych, wiążących, wieloletnich kontraktów, które dają przemysłowi pewność inwestowania w moce produkcyjne, produkcja pozostanie ograniczona. Europejska mapa drogowa gotowości obronnej 2030 wyraźnie wskazuje na szybsze, znormalizowane, transgraniczne zamówienia jako praktyczną konieczność, a nie długoterminową aspirację.

2. Integracja przemysłowa

Fala fuzji i przejęć przekształcająca sektor stwarza prawdziwe możliwości dla ekosystemów na skalę europejską, ale ich realizacja wymaga specjalistycznego przywództwa zdolnego do poruszania się w złożonych, wielonarodowych środowiskach w skróconych ramach czasowych.

3. Kapitał ludzki

Talent ostatecznie zadecyduje o tym, jak szybko ambicje przełożą się na wyniki. Zarządzanie tymczasowe, rekrutacja międzybranżowa i wewnętrzne akademie umiejętności mają coraz większe znaczenie dla tego, jak sektor utrzymuje swoją dynamikę, nie jako przestoje, ale jako prawdziwe narzędzia strategiczne.

4. Suwerenność technologiczna

Od cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji po drony i systemy autonomiczne - Europa inwestuje w technologie zmieniające charakter działań wojennych. Zmniejszenie zależności od podmiotów spoza Europy w zakresie krytycznych zdolności jest obecnie kierunkiem szeroko podzielanym przez państwa członkowskie.

5. Szersza odporność

Jak zauważono w analizie KPMG dotyczącej gotowości obronnej UE, obronność w latach 2030. wykracza daleko poza pole bitwy, obejmując cyberprzestrzeń, łańcuchy dostaw i infrastrukturę krytyczną. Częścią odpowiedzi będzie ściślejsza współpraca między instytucjami publicznymi, przemysłem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim.

Przyszłość europejskiej obronności

Następne 25 lat europejskiej obronności będzie definiowane nie przez samą wielkość inwestycji, ale przez jakość integracji systemów zamówień publicznych, ekosystemów przemysłowych, zdolności krajowych i kapitału ludzkiego.

Skala wyzwania jest znaczna. Jednak wola strategiczna, zaangażowanie finansowe i zdolność przemysłowa do sprostania temu wyzwaniu są, po raz pierwszy od pokolenia, naprawdę obecne na całym kontynencie.

Dla organizacji działających w sektorze obronnym lub w jego pobliżu, ten moment wymaga doświadczonego przywództwa, które potrafi skalować operacje, poruszać się w złożoności i działać pod presją granic, dyscyplin i przyspieszającego tempa sektora przechodzącego transformację strukturalną.

Transformacja obronna wymaga realizacji

W całej Europie organizacje obronne stoją w obliczu rosnącej presji na zwiększenie produkcji, modernizację operacji, wzmocnienie łańcuchów dostaw i przyspieszenie realizacji programów. Podczas gdy finansowanie i zaangażowanie polityczne rosną, wykonanie pozostaje decydującym czynnikiem.

Producenci z branży obronnej, dostawcy, inwestorzy private equity i instytucje publiczne coraz częściej potrzebują doświadczonych liderów zdolnych do zarządzania transformacją w napiętych ramach czasowych i przy dużej złożoności operacyjnej.

Dowiedz się więcej na temat obronności w naszym Sekcja obrony.